Citi-Stratege: Kundenpositionen spiegeln bärische Tendenz am US-Aktienmarkt wider
Strategen bei Citigroup glauben, dass der Ausverkauf am US-Aktienmarkt in der letzten Woche es wahrscheinlich macht, dass die großen Aktienindizes weiter fallen werden. Der Stratege Chris Montagu und andere sagten in einem Bericht an Kunden am Montag, dass die massive Auflösung von Long-Positionen im S&P 500-Index zusammen mit einem Anstieg der Short-Positionen im Nasdaq 100-Index auf eine Verschiebung der Risikobereitschaft hin zu einer deutlich bärischen Tendenz hindeutet. Die Risikoreduzierung der Hedgefonds im S&P 500 hat die Gesamtexponierung auf die Hälfte ihres Höchststands Mitte Juli gesenkt, sagten sie.
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