Bitcoin-Miner Bitdeer strebt in dritter Wandelanleihen-Emission 330 Millionen US-Dollar an
Bitdeer-Anleger erhalten bis 2031 einen jährlichen Zinssatz von 4,875 % auf die erworbenen Schuldverschreibungen und haben die Möglichkeit, ihre Anleihen zu einem Preis umzuwandeln, der 25 % über dem aktuellen Aktienkurs des Unternehmens liegt. Die vorherige Wandelanleihe-Emission von Bitdeer fand im vergangenen Jahr statt, mit einer Schuldenaufnahme von 150 Millionen US-Dollar im August und einem weiteren Angebot über 360 Millionen US-Dollar im November.
Das an der Nasdaq gelistete Bitcoin-Mining-Unternehmen Bitdeer Technologies Group plant, in seiner dritten Wandelanleihen-Emission 330 Millionen US-Dollar einzusammeln.
Bitdeer-Investoren erhalten bis 2031 einen jährlichen Zinssatz von 4,875 % auf die erworbenen Anleihen und haben die Möglichkeit, ihre Anleihen zu einem Kurs umzuwandeln, der 25 % über dem aktuellen Aktienkurs des Unternehmens liegt. Zudem könnte das Gesamtvolumen auf 375 Millionen US-Dollar steigen, wenn Investoren innerhalb von 13 Tagen zusätzliche Anleihen erwerben, wie aus der Mitteilung vom Mittwoch hervorgeht.
Bitdeer rechnet damit, durch das Angebot zwischen 320 und 360 Millionen US-Dollar einzunehmen, abhängig davon, ob die angebotenen Anleihen vollständig gezeichnet werden. Während der Bitcoin-Miner plant, etwa 160 Millionen US-Dollar zur Rückzahlung von Null-Kurs-Call-Optionen und als Barabfindung für Anleihentauschgeschäfte zu verwenden, soll der Rest der Finanzierung in die Erweiterung von ASIC-Mining-Anlagen, Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke fließen, heißt es weiter in der Mitteilung.
Die vorherige Wandelanleihen-Emission von Bitdeer fand im vergangenen Jahr statt, mit einer Schuldenaufnahme von 150 Millionen US-Dollar im August und einem weiteren Angebot über 360 Millionen US-Dollar im November.
Die aktuelle Wandelanleihen-Emission ergänzt die bisherigen Finanzierungsbemühungen von Bitdeer, darunter der Verkauf von Aktien im Wert von 100 Millionen US-Dollar an den Stablecoin-Emittenten Tether im Mai 2024. Zudem eröffnete das Unternehmen im vergangenen Monat eine Kreditlinie über 200 Millionen US-Dollar mit Matrix Finance und sicherte sich daraus rund 40 Millionen US-Dollar. Sowohl Bitdeer als auch Matrix Finance werden von Jihan Wu geleitet, dem Mitbegründer des Krypto-Mining-Rig-Herstellers Bitmain, wie The Block zuvor berichtete.
Bitdeer-Aktien sind unter dem Ticker BTDR gelistet und werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zu 11,84 US-Dollar gehandelt. Die Marktkapitalisierung von Bitdeer übersteigt laut Nasdaq-Daten 2,3 Milliarden US-Dollar.
Bitdeer hat seinen Hauptsitz in Singapur und betreibt Mining-Datenzentren in den USA, Norwegen und Bhutan. Das Unternehmen gab im ersten Quartal des Geschäftsjahres an, dass seine Mining-Einnahmen im Jahresvergleich um 41 % zurückgingen, während der Gesamtumsatz auf über 400 Millionen US-Dollar stieg – hauptsächlich aufgrund von nicht zahlungswirksamen Erträgen aus Derivaten.
The Block hat Bitdeer um eine Stellungnahme gebeten.
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