Forschungsbericht: GAIB AI Projektanalyse & GAIB Marktkapitalisierungsanalyse

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Bitget2025/11/19 10:16

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Von:Bitget

1. Projektübersicht

Kernkonzept

GAIB AI positioniert sich als RWAiFi Infra (Real World Asset und DeFi-Infrastruktur) und widmet sich der Übertragung der AI-Infrastrukturökonomie auf die Blockchain (onchain). Durch die Integration von Rechenressourcen (Compute), AI-Infrastruktur (AI Infra) und Robotik (Robotics) als reale Vermögenswerte bietet GAIB den Nutzern die Möglichkeit, an der AI-Ökonomie teilzunehmen und reale AI-Erträge (real AI yield) zu erzielen. Nutzer können dem Ökosystem durch AID und sAID beitreten, um diese Erträge zu erhalten. Das Projekt hat zudem den AI Dollar (USD1) eingeführt.

AID (AI Synthetic Dollar): Der Wertkern des Protokolls. Es handelt sich um einen Stablecoin, der vollständig durch US-Staatsanleihen und stabile Vermögenswerte gedeckt ist. Dadurch besitzt AID nicht nur die Eigenschaften eines Stablecoins, sondern erzielt durch RWA auch Erträge (z. B. Zinsen aus Staatsanleihen) und wird so zu einem verzinslichen stabilen Vermögenswert.

sAID (Staking AID): Nutzer, die AID als sAID staken, erhalten doppelte Erträge: RWA-Erträge (Staatsanleihenzinsen) und AI Infra-Erträge (GPU-Auslastung und Roboter-Einnahmen). Dies ist der Schlüsseltoken zur Realisierung des RWAiFi-Modells.

Bis November 2025 hat das RWAiFi-Modell (RWA + AI + DeFi) von GAIB tokenisierte Vermögenswerte im Wert von 50,4 Millionen USD in mehr als 10 Regionen bereitgestellt und verfügt über eine Projektpipeline von 2,5 Milliarden USD.

Technische Architektur

Das Kernziel von GAIB ist es, reale Erträge aus AI-Infrastruktur (GPU-Auslastung, Roboter-Einnahmen) über den durch RWA (US-Staatsanleihen und stabile Vermögenswerte) gedeckten AID Stablecoin letztlich an die Staking-Nutzer (sAID-Inhaber) zu verteilen. Diese Architektur basiert auf einem modularen Fünf-Schichten-Design, wobei jede Schicht eine spezifische Funktion übernimmt, um Sicherheit, Effizienz und Kombinierbarkeit zu gewährleisten.

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2. Projekt-Highlights

Reale Ertragsgenerierung: Im Gegensatz zu spekulativen AI-Token bietet GAIB Erträge durch greifbare Cashflows, z. B. durch ein GPU-Refinanzierungsgeschäft im Wert von 30 Millionen USD mit SIAM AI (Thailands staatliche AI-Cloud mit 8000+ NVIDIA H100/H200/GB200-Einheiten). Investoren profitieren von der Wertsteigerung des Nettovermögens (NAV) von sAID, mit einer aktuellen APY von ca. 15 %, die aus einem diversifizierten GPU- und Roboter-Portfolio stammt.

Tokenisierung von Embodied AI: Ab September 2025 Erweiterung auf den Robotikbereich, Zusammenarbeit mit Partnern wie OpenMind, PrismaX, Sahara und Camp Network zur Tokenisierung von humanoiden Robotern, Drohnen und autonomen Systemen. Dies schafft programmierbare Vermögenswerte für DeFi-Anwendungen und bedient einen Embodied AI-Markt im Wert von 4,44 Milliarden USD (bis 2030 mit einer CAGR von 39 % auf 23,06 Milliarden USD geschätzt).

Dezentralisiertes Verifizierungsnetzwerk: Verwendung eines konsensbasierten, anteilsgewichteten Systems, bei dem professionelle Prüfer (Recht, Technik, Finanzen) kryptografische Nachweise für Existenz, Standort und Leistung von Vermögenswerten liefern. Integration mit EigenLayer/Symbiotic für Ethereum-Sicherheitsniveau ohne KYC-Hürden.

Multichain-Liquidität: Deployment via LayerZero OFT auf Ethereum, Arbitrum, Base, BNB Chain und Solana für kettenübergreifende Liquidität. Integration von AID/sAID mit Morpho Lending, Pendle Yield Trading und Curve Liquidity Providing.

Institutionelle Partnerschaften: Zusammenarbeit mit NVIDIA Preferred Partnern (wie SIAM AI, das 90 % des thailändischen AI-Hostings kontrolliert), Aethir, io.net und GMI Cloud. Am 18. November 2025 wurde ein Memorandum of Understanding mit Grande Group (NASDAQ: GRAN) zur globalen Finanzierung von AI-Datenzentren und Roboterhardware unterzeichnet.

3. Marktkapitalisierungserwartung

Basierend auf einer Finanzierung von 15 Millionen USD und einem Bewertungsmultiplikator von 20-30x für vergleichbare Projekte erwarten Analysten eine anfängliche Marktkapitalisierung von 100-200 Millionen USD (zirkulierendes Angebot), FDV etwa 500-750 Millionen USD.

Vergleichsanalyse

Vergleichbare Projekte:

Aethir/io.net (DePIN): Ähnlicher GPU-Fokus, aber nur auf Nutzbarkeit beschränkt; Aethir Marktkapitalisierung ca. 500 Millionen USD (Peak 2025).

Ondo Finance (RWA): Tokenisierte Staatsanleihen; Marktkapitalisierung über 1 Milliarde USD. GAIB erweitert auf produktive AI-Vermögenswerte und könnte einen 2-3-fachen Aufschlag genießen, wobei das langfristige mittlere Vertrauen von der AI-Nachfrage abhängt.

4. Wirtschaftsmodell

Tokenomics

Gesamtangebot: 1 Milliarde GAIB (fest, nicht inflationär). Anfangszirkulation: ca. 204,8 Millionen (20,48 %) zum TGE am 19. November 2025.

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Early Supporters & Backers Anteil: 19,82 %, TGE-Freigabe 0 %. Token-Lockup für 12 Monate, danach lineare Freigabe über 24 Monate, vollständige Freigabe im 36. Monat.

Core Contributors Anteil: 20,70 %, TGE-Freigabe 0 %. Token-Lockup für 12 Monate, danach lineare Freigabe über 36 Monate, vollständige Freigabe im 48. Monat.

Community Anteil: 40,00 %, TGE-Freigabe 10,00 %. Kein Lockup, lineare Freigabe über 60 Monate, vollständige Freigabe im 60. Monat.

Ecosystem & Growth Anteil: 19,50 %, TGE-Freigabe 10,48 %. Kein Lockup, lineare Freigabe über 60 Monate, vollständige Freigabe im 60. Monat.

Der GAIB-Token treibt Governance, Netzwerksicherheit und Kapitalkoordination im GAIB-Ökosystem an und richtet die Interessen von Validatoren, Nutzern und Partnern durch einen einheitlichen Utility-Mechanismus aus.

Governance und Beteiligung: Nutzer können GAIB als ve-tokens (Vote-Escrowed Tokens) sperren, um Governance- und Stimmrechte zu erhalten. Abstimmungen betreffen wichtige Entscheidungen wie die Genehmigung neuer RWA-Kategorien (z. B. GPU, Roboter, Energie), neue Chain-Deployments und Anpassungen der Protokollgebührenstruktur.

Netzwerksicherheit und Validierung: Der GAIB-Token bildet durch Staking und Restaking die wirtschaftliche Sicherheitsgrundlage des GAIB Active Validator Service (AVS). Gestakte Token unterstützen das GAIB Validator / Orchestration Network und sichern kettenübergreifende Transaktionen und Asset-Proofs (Proof of Location, Proof of Custody, Proof of Workload). Fehlverhalten führt zu automatischem Slashing, um die Sicherheit und Integrität der Kryptoökonomie zu gewährleisten.

Ökosystemzugang: Staker erhalten bevorzugten Zugang zu segmentierten tokenisierten GPU-Assets, Roboter-Asset-Pools und AID/sAID-Kontingenten. Aktive Teilnehmer und veGAIB-Wähler können Community- und Ökosystemanreize erhalten.

Wirtschaftliche Anreize und Belohnungen: Ein Teil der Protokollgebühren wird für Validator-Belohnungen, Treasury-Reserven und Ökosystemanreize verwendet. GAIB dient dazu, Nutzer zur Beteiligung und zum Beitrag im Ökosystem zu motivieren, wodurch ein gegenseitiges Belohnungssystem entsteht, das aktive Teilnehmer fair entlohnt. GAIB ist ein unverzichtbarer Bestandteil des gesamten GAIB-Ökosystems, da ohne Token-Anreize die Motivation zur Bereitstellung von Ressourcen oder Dienstleistungen fehlt.

Zusätzliche GAIB-Belohnungen werden ausschließlich proportional zur tatsächlichen Nutzung, zum Beitrag, zum Engagement sowie zur Häufigkeit und zum Umfang der Transaktionen im GAIB-Ökosystem verteilt. Nutzer oder Inhaber, die nicht aktiv teilnehmen, erhalten keine GAIB-Anreize.

5. Teamvorstellung

Kernteam-Mitglieder

Kony Kwong — CEO & Mitgründer: Ehemaliger Top-Risikokapitalgeber mit langjährigem Fokus auf Frühphaseninvestitionen und Finanzierungsstrukturierung in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Blockchain. Mit tiefem Verständnis für Technologietrends und Kapitalmärkte ist er verantwortlich für die Gesamtstrategie, Kapitaloperationen und die Umsetzung des GAIB-Ökosystems über verschiedene Entwicklungsphasen hinweg.

Alex Yeh — Mitgründer: Alex ist ein Serienunternehmer im Bereich AI-Infrastruktur, hat Cloud-Computing-Plattformen für Unternehmenskunden aufgebaut und verfügt über umfangreiche Erfahrung in technischer Architektur und Kommerzialisierung. Bei GAIB ist er für die AI-Infrastruktur, das Design des Compute-Netzwerks und die Onchain-Integration realer Rechenressourcen verantwortlich.

Jun Liu — CTO: Blockchain-Architekturexperte mit umfassender Erfahrung in Multichain-Protokollen, Cross-Chain-Kommunikation und Restaking-Architekturen. Er leitet die Entwicklung der Kernprotokolle, den Aufbau des Validator-Netzwerks und die technische Umsetzung des verteilten Asset-Proof-Systems (PoL / PoC / PoWk) bei GAIB.

Mathilda Sun — Leiterin Strategie: Mit Hintergrund in Venture Capital, langjähriger Fokus auf DeFi, RWA-Tokenisierung und Finanzstrukturierung. Sie ist bei GAIB verantwortlich für das Ökonomie-Modell, Onchain-Kapital-Koordinationsmechanismen, Marktstrategie und den Ausbau wichtiger Ökosystempartnerschaften.

6. Finanzierungsübersicht

GAIB hat 15 Millionen USD von über 30 Blue-Chip-Investoren eingesammelt, darunter:

Pre-Seed-Runde: Am 3. Dezember 2024 wurden 5 Millionen USD unter der Führung von Faction, Hack VC und Hashed eingesammelt. Weitere Teilnehmer: Animoca Brands, The Spartan Group, IVC, MH Ventures, Near Foundation, CMCC Global, IDG Capital, Presto Labs, L2 Iterative Ventures (L2IV), 280 Capital, Aethir u.a. Zudem wurde das Projekt von zahlreichen Angel-Investoren unterstützt, darunter Daniel Lubarov, Alyssa Tsai, Brian Retford, Michael Heinrich, Lucas Kozinski, Charlie Hu, Chris Yin, Evans HuangFu und weitere Branchenveteranen.

Unveröffentlichte Runde: Am 29. Juli 2025 wurden 10 Millionen USD unter der Führung der Amber Group eingesammelt. Die Mittel werden zur Unterstützung von tokenisierten GPU-Assets und Robotik-Expansionsplänen im Wert von über 50 Millionen USD sowie für die Entwicklung von AID Alpha und den Ausbau wichtiger Partnerschaften verwendet.

7. Risikohinweise

Marktrisiken:

Zunehmender Wettbewerb: DePIN- und AI-Infrastruktur-Sektor ist hart umkämpft, mit etablierten Akteuren wie Aethir, io.net usw.;

Zyklizität des AI-Marktes: AI-Hype-Zyklen können die Nachfrage nach Infrastrukturinvestitionen und damit die Protokollerträge beeinflussen;

Die langfristige Marktnachhaltigkeit jedes Projekts im Rahmen zyklischer Schwankungen.

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Verkaufsdruck-Risiko:

Der anfängliche Umlaufanteil ist relativ hoch (>20 %), was bedeutet, dass es in der Anfangsphase des TGE eine gewisse Markttiefe und Preisfindung gibt, aber auch einen gewissen Basisverkaufsdruck.

Mittel- bis langfristige Inhaber sollten die Preisentwicklung vor und nach Token-Freigaben beobachten.

8. Offizielle Links

Website: https://gaib.ai/

X(Twitter): https://x.com/gaib_ai

Haftungsausschluss: Dieser Bericht wurde von einer KI generiert und nur zur Informationsüberprüfung manuell geprüft. Er stellt keine Anlageberatung dar.

Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder und repräsentiert nicht die Plattform in irgendeiner Form. Dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, als Referenz für Investitionsentscheidungen zu dienen.

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