Société Générale emittiert in den USA die erste digitale Anleihe über die Blockchain.

Die Société Générale hat erfolgreich die erste digitale Anleiheemission auf dem US-Markt abgeschlossen. Diese Anleihe wurde mithilfe der Tokenisierungsfunktionen von Broadridge Financial Solutions auf der Canton Network-Blockchain emittiert, als Wertpapier-Token registriert und von der auf digitale Vermögenswerte spezialisierten Tochtergesellschaft SG-FORGE der Société Générale ausgegeben. Käufer war das bekannte Handelsunternehmen DRW. Die Anleihe ist ein kurzfristiges, variabel verzinstes Schuldtitel, dessen Zinssatz an den SOFR (Secured Overnight Financing Rate) gekoppelt ist.

Dies ist eine der ersten digitalen Wertpapieremissionen für institutionelle Investoren auf dem US-Markt und markiert eine bedeutende Ausweitung der digitalen Asset-Kompetenz der Société Générale von Europa in die USA. Bereits seit 2019 hat SG-FORGE in Europa erfolgreich mehrere tokenisierte Anleiheemissionen durchgeführt und bietet End-to-End-Services vom Emissionsprozess bis zum vollständigen Lebenszyklusmanagement.

Die erste digitale Anleihe auf dem US-Markt wurde auf dem Canton Network ausgegeben. Dieses Netzwerk wurde ursprünglich von Digital Asset entwickelt und ermöglicht die sofortige On-Chain-Übertragung von Wertpapieren, während Emittenten und Registerstellen weiterhin traditionelle Kapitalmarktpraktiken und Compliance-Anforderungen beibehalten können.

Diese Anleihen gehören auch zu den ersten Wertpapieren, die die neu eingeführten Tokenisierungsfunktionen von Broadridge nutzen, wodurch Wertpapiere in digital-nativer Form ausgegeben werden können und Transparenz, Nachverfolgbarkeit sowie Geschwindigkeit und Effizienz der Abwicklung erheblich gesteigert werden.

Broadridge und SG-FORGE betreiben jeweils eigene Nodes auf der dezentralen Interoperabilitätsinfrastruktur „Global Synchronizer“ des Canton Network mithilfe des Catalyst Blockchain Manager von IntellectEU. Gemeinsam ermöglichten sie die erfolgreiche Emission der ersten tokenisierten Anleihe auf dem US-Markt und ebnen damit den Weg für weitere Emissionen und andere Anwendungsfälle in der Zukunft.

Das weltweit führende Drittanbieter-Intermediärinstitut BNY wird als Zahlungsagent für diese Anleihe fungieren, während Mayer Brown als Rechtsberater der Société Générale tätig ist.

Diese erfolgreiche Transaktion auf dem US-Markt ist ein wichtiger Schritt für die zukünftige Emission tokenisierter Vermögenswerte (einschließlich strukturierter Produkte) und unterstreicht das Engagement der Société Générale, ihren Kunden durch die Kombination ihrer Expertise in der Finanzstrukturierung und der technologischen Fähigkeiten von SG-FORGE hochwertige Dienstleistungen zu bieten.

Jean-Marc Stenger, CEO von Société Générale-FORGE, erklärte:

„Der reibungslose Abschluss dieser Transaktion unterstreicht unsere führende Position im Bereich der Wertpapier-Tokenisierung und beweist, dass die Société Générale in der Lage ist, innovative Instrumente sicher auf die Blockchain zu bringen, selbst in hochkomplexen rechtlichen und regulatorischen Umgebungen.“

Chris Zuehlke, Global Head von Cumberland, der Digital Asset-Abteilung von DRW, sagte:

„Die Emission dieser wegweisenden digitalen Anleihen ist ein wichtiger Schritt für den Aufbau der Finanzwelt der Zukunft. Wir setzen uns seit langem für Innovationen auf den Finanzmärkten ein und sind überzeugt, dass die Tokenisierung dem gesamten Ökosystem Effizienz, Transparenz und breitere Zugänglichkeit bringen kann. Dies spiegelt die starke Dynamik der institutionellen Akzeptanz digital-nativer Vermögenswerte wider.“

Horacio Barakat, Head of Digital Innovation bei Broadridge, sagte:

„Durch die On-Chain-Emission von Unternehmensanleihen auf einer öffentlichen Blockchain eröffnen wir Emittenten und ihren Partnern völlig neue Vertriebskanäle. Diese Erweiterung bringt unsere Tokenisierungsfähigkeiten von US-Staatsanleihen auf eine breitere Palette von Vermögenswerten und erhöht deren Liquidität und Nutzbarkeit als Margin- und Finanzierungssicherheiten. Broadridge baut die grundlegende Infrastruktur für On-Chain-Kapitalmärkte auf, erweitert die Liquidität und öffnet den Zugang für Investoren.“

Yuval Rooz, CEO und Mitbegründer von Digital Asset, sagte:

„Wir gratulieren der Société Générale zur Förderung der Digitalisierung der Kapitalmärkte und zeigen, dass regulierte Institute mit der gleichen Strenge und Zuversicht wie auf traditionellen Märkten echte Finanzinstrumente on-chain emittieren und verwalten können. Diese Emission zeigt, wie die ausgereiften Strukturen des bestehenden Finanzsystems mit der Transparenz, Effizienz und Interoperabilität digitaler Infrastrukturen kombiniert werden können, um neue Chancen für Institutionen und Investoren zu eröffnen.“

Cécile Nagel, Head of Corporate Trust bei BNY, sagte:

„Der Markt braucht Ergebnisse, nicht nur Visionen. Unsere Fähigkeiten ermöglichen es Emittenten wie der Société Générale, Innovationen in die Realität umzusetzen. Digitale Anleihen bringen Effizienz, erschließen neue Märkte und erhöhen die Liquidität und Übertragbarkeit von Vermögenswerten. Mit dem vertrauenswürdigen Service und der betrieblichen Zuverlässigkeit von BNY gestalten wir die Finanzwelt neu – wir bieten einen nahtlosen Zugang zu digitalen Märkten auf der soliden Grundlage traditioneller Marktinfrastrukturen.“

Über Société Générale

Die Société Générale ist eine der führenden Banken Europas mit rund 119.000 Mitarbeitern und bedient über 26 Millionen Kunden in 62 Ländern. Seit 160 Jahren unterstützt sie kontinuierlich die Entwicklung der Realwirtschaft und bietet Unternehmen, Institutionen und Privatkunden eine breite Palette an wertschöpfenden Beratungs- und Finanzlösungen. Langfristige, vertrauensvolle Kundenbeziehungen, führende Fachkompetenz, einzigartige Innovationen, ESG-Stärke und erstklassige Geschäftslizenzen bilden gemeinsam das Kerngen der Gruppe und dienen dem grundlegenden Ziel – nachhaltigen Wert für alle Stakeholder zu schaffen.

Über SG-FORGE

SG-FORGE ist eine regulierte, vollwertige Tochtergesellschaft der Société Générale Group und ist berechtigt, MiFID II-Investmentdienstleistungen und MiCA-Krypto-Asset-Dienstleistungen im Europäischen Wirtschaftsraum anzubieten sowie von der ACPR autorisiert, E-Geld auszugeben. SG-FORGE hat die MiCA-regulierten Stablecoins EUR CoinVertible und USD CoinVertible emittiert.

Das Unternehmen hat eine offene, sichere und institutionelle digitale Asset-Handelsplattform entwickelt, die bankentaugliche Sicherheits- und Compliance-Garantien bietet. Alle digitalen Lösungen und Vermögenswerte folgen dem CAST Open-Source-Interoperabilitäts- und Sicherheitsmarktmodell.

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