CITIC Securities: Die Volatilität globaler Risikoanlagen beruht im Wesentlichen auf der übermäßigen Abhängigkeit von einer einzigen AI-Erzählung.

BlockBeats Nachrichten, am 23. November wies ein Forschungsbericht von CITIC Securities darauf hin, dass die Volatilität globaler Risikoanlagen an der Oberfläche ein Liquiditätsproblem darstellt, im Kern jedoch darauf zurückzuführen ist, dass Risikoanlagen zu sehr von der einzelnen AI-Erzählung abhängig sind. Wenn die Entwicklungsgeschwindigkeit der Branche (insbesondere die Kommerzialisierung) nicht mit dem Tempo des Sekundärmarktes Schritt halten kann, ist eine angemessene Bewertungsanpassung ebenfalls eine Möglichkeit, Risiken zu entschärfen. Die Erweiterung der Kommerzialisierungsszenarien durch AI, Hardwarepreisnachlässe auf der Kostenseite sowie ein Anstieg der finanziellen Stabilitätsrisiken, der die Federal Reserve zu einer vorzeitigen Zinssenkung zwingt, könnten die derzeitige Pattsituation durchbrechen. (Golden Ten Data)