Benchmark prevé que la expansión interna de IA de Bitdeer mejore los márgenes y acelere el cronograma de ingresos
Benchmark ha revisado su modelo y valora a Bitdeer en seis veces los ingresos proyectados para 2026, citando la mejora en la economía unitaria y una aceleración en los plazos de desarrollo de la IA. Otros mineros, incluyendo CleanSpark, Bitfarms e Iris Energy, también están expandiéndose hacia la computación de IA, ya que las estrategias centradas únicamente en bitcoin están perdiendo relevancia.
Los analistas de Benchmark reafirmaron una perspectiva alcista sobre Bitdeer Technologies Group (Nasdaq: BTDR), señalando que la decisión de la compañía de llevar completamente a cabo internamente el desarrollo de centros de datos de IA podría mejorar los márgenes y acelerar su transición de la construcción de infraestructura a la generación de ingresos.
“El cambio hacia lo interno es estratégicamente sólido, ya que mejora la rentabilidad que Bitdeer obtendrá de sus instalaciones planificadas de inteligencia artificial y computación de alto rendimiento, y la posiciona para acortar su camino de megavatios a megavatios monetizados”, escribió el analista Mark Palmer en un informe publicado el lunes.
Bitdeer está desarrollando un campus de 570 megavatios en Clarington, Ohio, y espera que la energía de servicios públicos esté disponible para finales de 2026, casi un año antes de lo previsto. También está evaluando la conversión de su sitio de 175 megavatios en Noruega para cargas de trabajo de IA y planea entregar alrededor de 200 MW de capacidad dedicada a IA para finales de 2026.
Benchmark afirmó que el enfoque verticalmente integrado de la compañía, que abarca la construcción de centros de datos de IA, operaciones de minería y fabricación de equipos, le otorga una ventaja competitiva sobre sus pares que se centran únicamente en bitcoin, un grupo que disminuye día a día.
Otros mineros de bitcoin, incluidos CleanSpark, Bitfarms e Iris Energy, han comenzado recientemente a incorporar servicios de IA y centros de datos en sus modelos de ingresos, posicionándose para captar la creciente demanda de capacidad de cómputo.
La nota sigue a una reevaluación más amplia de la infraestructura de cómputo tras la adquisición de Aligned Data Centers por parte de BlackRock y Nvidia por $40 billions, lo que valoró la capacidad de los centros de datos en aproximadamente $8 millones por megavatio, alrededor de un 160% más alto que las valoraciones actuales de los mineros de bitcoin que cotizan en bolsa.
Las acciones de Bitdeer subieron más de un 9% el lunes hasta $26.20, justo por debajo del máximo histórico de la semana pasada de $27.30, según los datos de precios de The Block. Benchmark estableció un precio objetivo de $38 para Bitdeer, basado en un múltiplo de 6× de sus ingresos proyectados para 2026.
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