Bloomberg: La emisión de bonos de 3.2 mil millones de dólares de TeraWulf la convierte en la primera empresa minera de criptomonedas en recaudar fondos en el mercado de alto rendimiento

Foresight News informó, según Bloomberg, que TeraWulf recaudó 3.2 billions de dólares a través de una emisión de bonos basura, convirtiéndose en la primera empresa minera de criptomonedas en financiarse en el mercado de alto rendimiento. Esta operación se convirtió en la mayor emisión de bonos basura liderada por Morgan Stanley desde la famosa adquisición apalancada de RJR Nabisco en 1989. La transacción atrajo más de 11 billions de dólares en órdenes, gracias a la garantía de "respaldo" proporcionada por Google, filial de Alphabet Inc. Esta garantía entrará en vigor una vez que el centro de datos esté en funcionamiento y la startup británica Fluidstack comience a arrendarlo. Según personas familiarizadas con el asunto, para aliviar las preocupaciones sobre la infraestructura inacabada, aproximadamente una semana antes del inicio de la operación, altos ejecutivos de TeraWulf recibieron a cerca de 40 posibles inversores en el sitio cerca de Buffalo, Nueva York, y realizaron una sesión de preguntas y respuestas de más de tres horas. Además, los acreedores obtendrán un rendimiento del 7.75%, muy por encima del rendimiento promedio del 5.7% de los bonos con calificación similar, lo que también contribuyó al resultado de la operación.

Según fuentes cercanas, la minera de criptomonedas Cipher Mining Inc. es el siguiente objetivo y se espera que emita bonos basura por varios billions de dólares, los cuales también estarán respaldados por Google. Morgan Stanley está cobrando comisiones significativas en estas operaciones. Este banco de inversión asesoró en agosto la operación de bonos convertibles de TeraWulf y ahora está colaborando con Cipher para emitir bonos similares.