El gigante de la tokenización Securitize saldrá a bolsa a través de un acuerdo SPAC de $1.25 mil millones

Securitize es la última empresa nativa de cripto en anunciar planes para salir a bolsa, con una valoración de capital previa a la transacción de $1.25 mil millones. El gigante de la tokenización planea cotizar en Estados Unidos a través de una compañía de adquisición con propósito especial patrocinada por una filial de Cantor Fitzgerald.

La empresa combinada, que pasará a llamarse Securitize Corp. y cotizará en Nasdaq bajo el símbolo SECZ, también planea tokenizar su propio capital.

"Este es un momento definitorio para Securitize y para el futuro de las finanzas", dijo el CEO de Securitize, Carlos Domingo, en un comunicado. "Fundamos esta empresa con la misión de democratizar los mercados de capital haciéndolos más accesibles, transparentes y eficientes a través de la tokenización. Este es el siguiente capítulo para hacer que los mercados financieros operen a la velocidad de internet y es otro paso en nuestra misión de llevar la próxima generación de finanzas onchain y tokenizar el mundo".

Securitize, fundada en 2017 con el objetivo de modernizar los valores, se ha convertido en la empresa de referencia para instituciones de finanzas tradicionales, desde Apollo hasta VanEck, que buscan incursionar en el sector de la tokenización. Quizás lo más notable es que la empresa emite el fondo BUIDL de BlackRock, el primer producto de bonos del Tesoro onchain de grado institucional en superar la $1 billion mark .

Todo el mercado de bonos del Tesoro tokenizados está valorado hoy en más de $8.5 mil millones, lo que representa una fracción de la emergente economía de "activos del mundo real" que también incluye activos como bonos corporativos, crédito privado y stablecoins. Securitize ha tokenizado más de $4 mil millones en activos y estima que existe una "oportunidad de $19 trillions en la tokenización de acciones, renta fija y activos alternativos".

La empresa ha logrado un grado de integración vertical al convertirse en la primera en registrarse ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. como agente de transferencia, broker-dealer, sistema alternativo de negociación, asesor de inversiones y administrador de fondos.

Transacción pública

Como parte del proceso de salida a bolsa, Securitize también planea recaudar $469 millones en ingresos brutos para "fortalecer el balance de la empresa" y acelerar su hoja de ruta comercial, según indicó la compañía. Este capital provendrá en parte de una transacción PIPE (Private Investment in Public Equity) totalmente comprometida de $225 millones, que atraerá a nuevos inversores como Arche, Borderless Capital, Hanwha Investment & Securities, InterVest y ParaFi Capital. Citi y Cantor actúan como agentes de colocación conjunta para el PIPE.

Los actuales accionistas de Securitize, incluidos ARK Invest, BlackRock, Blockchain Capital, Hamilton Lane, Jump Crypto y Morgan Stanley Investment Management, entre otros, transferirán el 100% de sus intereses a la empresa combinada, anunció Securitize.

The Block se ha puesto en contacto con Securitize para confirmar el calendario de la salida a bolsa. CNBC fue el primero en informar la noticia.