Escrito por: Zhao Ying
Fuente: Wallstreetcn
Los gigantes de la industria de las criptomonedas se reúnen en Abu Dhabi en busca urgente de inyecciones de capital para revitalizar un mercado sumido en la recesión. En un momento en que bitcoin ha perdido impulso desde octubre y la industria enfrenta un inesperado invierno, figuras clave como el fundador de MicroStrategy, Michael Saylor, y el fundador de Binance, Changpeng Zhao, han aparecido en la capital de los Emiratos Árabes Unidos con la esperanza de obtener el apoyo financiero de inversores locales con grandes recursos.
Según informó The Wall Street Journal el domingo, durante varias reuniones la semana pasada, ejecutivos de criptomonedas se desplazaron entre diferentes eventos, desde la conferencia Bitcoin Middle East hasta cenas nocturnas exclusivas para "ballenas" en clubes de playa y fiestas de champán en superyates, buscando activamente el contacto con representantes de fondos soberanos de los EAU. Se sabe que representantes de fondos soberanos de los EAU, que gestionan activos por valor de 330 mil millones de dólares, estuvieron presentes en los eventos.
El interés de los EAU por las criptomonedas sigue en aumento. La semana pasada, Binance obtuvo la aprobación total del regulador financiero de Abu Dhabi para operar su plataforma global de trading desde allí. Una división del fondo soberano Mubadala reveló en noviembre que había triplicado su inversión en bitcoin, acumulando una posición valorada en aproximadamente 518 millones de dólares, y además mantiene otra posición de 567 millones de dólares en bitcoin a través de ETF.
La firma de capital riesgo RockawayX calificó a los EAU como el "nuevo Wall Street de las finanzas digitales" durante una presentación; la empresa acaba de anunciar que será adquirida por una compañía respaldada por inversores de Abu Dhabi. Sin embargo, expertos de la industria advierten que obtener fondos de los EAU suele requerir años de construcción de relaciones y compromisos de negocio local, no simplemente "aterrizar, tomar el dinero y marcharse".
Los gigantes de la industria apuestan por el capital de Oriente Medio
Ante la debilidad del mercado, los líderes del sector de las criptomonedas depositan sus esperanzas en los inversores de los EAU. Michael Saylor, fundador de MicroStrategy, declaró en la conferencia Bitcoin Middle East que ha estado presentando a "cientos de inversores" en la región del Golfo —incluidos fondos soberanos— sus planes para acumular más criptomonedas a través de diversos instrumentos financieros. El precio de las acciones de la empresa ha caído más de la mitad desde mediados de año.
En su presentación, Saylor describió a MicroStrategy como un cohete espacial impulsado por bitcoin, con el objetivo de alcanzar una "visión de 20 billones de dólares". El presidente de Metaplanet, operador hotelero japonés transformado en acumulador de bitcoin, declaró en el escenario que la empresa busca recaudar fondos mediante un nuevo programa de acciones preferentes llamado "MARS"; las acciones de la empresa también han caído significativamente.
Otros participantes en busca de oportunidades incluyen Dominari Holdings, el banco de inversión preferido de la familia Trump, y la división de valores de inversión del grupo surcoreano Hanwha, que anunció planes para convertir Abu Dhabi en su centro regional para productos cripto.
La frustración con la política estadounidense impulsa la salida de capital
La tendencia bajista del mercado de criptomonedas ha tomado por sorpresa a la industria. Muchos participantes esperaban que el pleno apoyo de Trump al sector impulsaría una adopción acelerada y beneficios ilimitados. Sin embargo, mientras la bolsa estadounidense se mantiene cerca de máximos históricos, bitcoin perdió impulso en octubre y una serie de liquidaciones golpeó duramente a traders y exchanges.
La agenda legislativa de Trump sobre criptomonedas también ha sufrido reveses, ya que algunos congresistas demócratas han frenado nuevos proyectos de ley para crear un marco regulatorio para el mercado de monedas digitales. Esta incertidumbre política ha impulsado aún más la búsqueda de oportunidades en el extranjero por parte del sector.
En contraste, el interés de los EAU por las criptomonedas no deja de crecer. A principios de este año, una empresa de inversión respaldada por el Estado de los EAU compró acciones de Binance por valor de 2 mil millones de dólares, proporcionando un importante apoyo financiero al mayor exchange de criptomonedas del mundo.
Abu Dhabi construye un centro financiero cripto
Los EAU están construyendo sistemáticamente su posición como centro global de criptomonedas. El gobierno de Abu Dhabi atrae a startups cripto a su centro financiero ofreciendo financiación inicial, espacios de oficina gratuitos y otros incentivos.
Kristiina Lumeste, fundadora de la firma de capital riesgo Klumi Ventures de Abu Dhabi, afirmó: "La liquidez, los responsables de la toma de decisiones y la infraestructura están aquí". La empresa está recaudando un fondo especializado en cripto de 100 millones de dólares de inversores locales.
En la conferencia Abu Dhabi Finance Week, ejecutivos de empresas cripto estadounidenses de primer nivel como Coinbase y Circle interactuaron con figuras de Wall Street —incluidos Ray Dalio, fundador de Bridgewater, y Steve Schwarzman, CEO de Blackstone— así como representantes de gigantes bancarios tradicionales como UBS y HSBC. El príncipe heredero de Abu Dhabi asistió a la ceremonia de apertura, y altos directivos de Mubadala y otros fondos soberanos también participaron en el evento.
La gestión local es clave para la inversión
A pesar de las numerosas oportunidades, obtener fondos de los EAU no es tarea fácil. Basil Al Askari, cofundador de la correduría cripto de Abu Dhabi MidChains, respaldada por Mubadala, señaló que muchas empresas extranjeras recién llegadas esperan cerrar acuerdos rápidamente y regresar a casa.
Ha observado que algunos cometen el "error de principiante" de asumir que trabaja para una importante institución inversora de los EAU solo porque parece local y viste la túnica tradicional. Al Askari enfatiza que, salvo raras excepciones, convencer a un fondo soberano o a una gran oficina familiar para que invierta suele requerir años de construcción de relaciones y un compromiso real de desarrollar negocios en la región.
Samantha Bohbot, directora de crecimiento de RockawayX, afirmó: "No buscan a quienes vienen, toman el dinero y se van. Debes tener un interés sustancial y compromiso a largo plazo". La empresa ya ha establecido su sede y un centro de incubación de proyectos cripto en los EAU, y posteriormente anunció que será adquirida por una compañía respaldada por inversores de Abu Dhabi.
