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Polymarket otorga un 73% de probabilidades de que la Corte Suprema anule los aranceles de Trump hoy.
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Si se dictamina que son ilegales, el Tesoro podría deber hasta $600 mil millones en reembolsos a los importadores sin un plan claro para pagarlos.
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Dos horas después del fallo, tres presidentes de la Fed hablarán en medio de una investigación en curso del DOJ sobre Powell.
La Corte Suprema está a punto de dictar sentencia sobre los aranceles de Trump hoy, y los operadores de Polymarket le dan un 73% de posibilidades de que la Corte los anule. La mayoría piensa que eso es una buena noticia. Puede que no lo sea.
El analista macro NoLimit, quien afirma haber acertado públicamente los tres últimos techos y suelos del mercado, advirtió que el verdadero riesgo no es el fallo. Es lo que ocurre justo después.
“Si la corte elimina los aranceles, estarán creando instantáneamente un enorme agujero de ingresos en el Tesoro,” escribió. “El mercado no está valorando el caos de las luchas por los reembolsos, la emisión de deuda de emergencia y el riesgo de represalias repentinas.”
El problema de los reembolsos que nadie está valorando
Actualmente, EE. UU. recauda alrededor de $350 mil millones al año por aranceles. Eso es un aumento frente a los apenas $50-80 mil millones entre 2016 y 2020. Si la Corte determina que estos aranceles son ilegales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), los importadores podrían tener derecho a reembolsos.
El analista DeFi Hanzo lo explicó así: “Trump recaudó más de $600 mil millones en aranceles. Si se consideran ilegales, ese dinero debe ser REEMBOLSADO... ¿Incluye daños por inversiones de empresas que reestructuraron cadenas de suministro, retrasaron proyectos, perdieron contratos? Ese número podría alcanzar los BILLONES potencialmente.”
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Por qué las criptomonedas también se ven afectadas
Ambos analistas llegaron al mismo punto. Si esto sale mal, las criptomonedas no se salvarán.
“Cuando esa realidad se imponga, la liquidez se retirará de todas partes AL MISMO TIEMPO. Bonos, acciones, cripto. Todo se usará como liquidez de salida,” dijo NoLimit.
El momento lo empeora. Tres presidentes de la Fed hablarán a las 12:00 PM ET, apenas dos horas después del fallo. Esto sigue a la revelación del presidente de la Fed, Jerome Powell, sobre una investigación criminal del DOJ en su contra. Tres ex presidentes de la Fed, Yellen, Bernanke y Greenspan, criticaron públicamente la investigación calificándola de ataque a la independencia del banco central.
¿Qué sucede después?
El fallo se anunciará a las 10:00 AM ET. Los oradores de la Fed seguirán al mediodía. Los traders que apuesten por un repunte limpio tras la eliminación de los aranceles podrían verse sorprendidos si el Tesoro tiene que encontrar de repente cómo pagar cientos de miles de millones sin un plan definido.
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Preguntas frecuentes
Un fallo en contra de los aranceles podría eliminar cientos de miles de millones en ingresos del gobierno, creando incertidumbre sobre reembolsos, emisión de deuda y estabilidad fiscal.
Los importadores podrían exigir el reembolso de aranceles pasados, obligando al Tesoro a cubrir grandes reembolsos rápidamente, lo que podría tensionar las finanzas del gobierno y los mercados.
Sí. Si la liquidez se contrae repentinamente, los inversores podrían vender todos los activos—acciones, bonos y cripto—para obtener efectivo y reducir su exposición al riesgo.
Que los funcionarios de la Reserva Federal hablen poco después del fallo podría amplificar la volatilidad si sus comentarios contradicen las expectativas del mercado o señalan cambios en la política.
