Los bancos más grandes de Wall Street están retirando las nuevas aprobaciones de tarjetas de crédito, reduciendo el acceso para muchos estadounidenses durante el primer año completo de Donald Trump en la Casa Blanca.
Las ganancias publicadas por los principales emisores de tarjetas mostraron que las nuevas cuentas de tarjetas de crédito totales cayeron un 5% en el segundo trimestre, la primera caída en más de un año. Los ejecutivos de JPMorgan Chase, Citigroup, Capital One y American Express señalaron una razón clara: los requisitos de ajuste, especialmente para los clientes de gama baja.
Estos bancos están rechazando a los solicitantes que ven como un mayor riesgo, en su mayoría personas con puntajes de crédito más bajos o menos flexibilidad financiera.
Están ajustando quién puede ser un titular de la tarjeta y inclinándose más en el segmento rico de su base de usuarios. Este enfoque selectivo se está volviendo más obvio a medida que los productos premium obtienen la atención y las ofertas de mercado masivo quedan en segundo plano.
Los bancos endurecen las aprobaciones para los consumidores de bajos ingresos
El CEO de Capital One, Richard Fairbank, dijo a los analistas esta semana que la "parte más alta y de mayor crecimiento" del negocio de tarjetas de la compañía proviene de "gastadores más pesados". El mes pasado, su firma abrió un nuevo salón de aeropuerto de lujo en JFK en Nueva York, reservado para los titulares de su tarjeta X Venture X de $ 395 al año. Ese salón incluye una estación de queso.
Este enfoque en la prima no se limita a Capital One. Tanto JPMorgan como Citigroup lanzaron tarjetas de alta gama actualizadas en las últimas semanas, mientras que American Express dijo que planea actualizar su tarjeta Platinum a finales de este año. Pero mientras las ventajas suben en la parte superior, el acceso se está reduciendo a continuación. La encuesta de oficiales de préstamos de la Reserva Federal informó que más bancos aumentaron los estándares de aprobación de la tarjeta de crédito que en 2025.
American Express reveló una caída del 6% en las nuevas aperturas de cuentas en comparación con el año pasado. Aún así, la compañía informó que la tarifa anual promedio por tarjeta aumentó de $ 101 a $ 117, apuntando a una mayor adopción de sus productos premium. El banco no está solo en concentrarse en los solicitantes de altos ingresos.
Esa estrategia incluye una orientación más agresiva. En abril, más del 87% del correo relacionado con la tarjeta fue prescrito, lo que significa que las ofertas solo se enviaron a los consumidores que ya aprobaron ciertos cheques de puntaje de crédito. Es la mayor participación desde 2022.
Megan Cipperly,dent de la firma de análisis de marketing Comphiscan, dijo que el volumen de ofertas se ha reducido a un grupo específico. "Solo un pequeño subconjunto de consumidores recibe la mayor parte de las ofertas de tarjetas de crédito, y no son necesariamente los que necesitan más crédito", dijo Megan.
Señaló que los consumidores con excelentes puntajes de crédito representan menos del 25% del mercado de tarjetas de crédito, pero están recibiendo la mayor atención. Los bancos van tras este grupo duro porque deslizan a menudo y pagan a tiempo. Cada deslizamiento le da al banco una tarifa de intercambio, y los usuarios de alta puntuación generalmente despejan sus saldos mensualmente, manteniendo los incumplimientos bajos.
En American Express, el gasto general de la aerolínea general disfrazó una tendencia más profunda. Los viajeros en la economía no gastaron más, pero el gasto en asientos de primera clase aumentó un 10%. Además de eso, los alquileres a corto plazo de más de $ 5,000 aumentaron un 9%. La base de clientes premium está creciendo y gastando en grande.
Los titulares de tarjetas de bajos ingresos luchan a medida que suben los costos
Mientras que los altos ganadores generan ingresos, el resto del mercado muestra signos de estrés. Los equilibrios de tarjetas están aumentando. Esa es una bandera roja. Significa que muchos hogares están gastando más de lo que pueden pagar. Además de eso, el crédito se ha vuelto aún más caro. La tasa de interés promedio en las tarjetas de crédito alcanzó el 24.35% este mes, según los datos de LendingTree.
A pesar de la presión, las tasas de delincuencia se han mantenido estables. Pero los bancos siguen siendo cautelosos. Hablando durante la llamada de ganancias de JPMorgan, el CEO Jamie Dimon dijo: "La economía estadounidense se mantuvo resistente en el trimestre". Aún así, Jamie dejó en claro que "los riesgos significativos persisten".
La imagen general es simple. Trump está en el cargo, y bajo su liderazgo económico, los bancos se están volviendo más conservadores con los préstamos. Los estadounidenses ricos todavía están gastando, volando frontal de la cabina y reservando alquileres de lujo. Pero millones de otros estadounidenses están siendo expulsados en silencio.
Si no tiene excelente crédito, no espere una carta de bienvenida de un banco en el corto plazo.
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