- La cifra tiene como objetivo recaudar 526 millones de dólares en una oferta pública inicial, valorando al prestamista de blockchain en 4,3 mil millones de dólares.
- El impulso de las OPI crece a medida que Gemini, Kraken y Bullish impulsan la ola de cotización de criptomonedas.
- La cifra cambia de las raíces de los préstamos a las finanzas de blockchain, lo que aumenta el interés de los inversores.
El prestamista centrado en blockchain Figure Technology Solutions se está preparando para recaudar USD 526 millones a través de su próxima oferta pública inicial (OPI), según los documentos regulatorios presentados el martes y reportados por Bloomberg Law.
La compañía tiene la intención de vender 21,5 millones de acciones con un precio de entre 18 y 20 dólares cada una, y se espera que 4,9 millones de acciones provengan de los titulares existentes.
En el extremo superior del rango de precios, la OPI asignaría a la compañía una valoración de aproximadamente $ 4.3 mil millones.
Figure señaló por primera vez sus ambiciones en el mercado público el mes pasado cuando presentó una solicitud confidencial ante los reguladores, seguida de una presentación formal ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) el 18 de agosto.
Las últimas presentaciones sugieren que la compañía apunta al 10 de septiembre para la fecha de fijación de precios de su OPI.
La valoración de la empresa ha aumentado constantemente desde su ronda de financiación de la Serie D de 2021, cuando recaudó 200 millones de dólares en un acuerdo liderado por 10T Holdings que valoró a la empresa en 3.200 millones de dólares.
Más recientemente, Figure reportó un impulso financiero, con ingresos que alcanzaron los 191 millones de dólares en la primera mitad de 2025.
De los préstamos al consumo a la infraestructura blockchain
Si bien Figure ahora es reconocida por sus productos financieros impulsados por blockchain basados en Provenance Blockchain, la compañía originalmente se centró en préstamos al consumidor.
Su primera oferta fue una línea de crédito digitalizada con garantía hipotecaria para propietarios de viviendas de EE. UU., antes de expandirse a la infraestructura blockchain diseñada para agilizar los préstamos, la titulización y los procesos relacionados.
Al aprovechar la tecnología blockchain, Figure se ha posicionado en la intersección de las finanzas tradicionales y los sistemas descentralizados, con el objetivo de ofrecer soluciones financieras más rápidas, transparentes y rentables.
Este giro ha ayudado a la empresa a diferenciarse de sus rivales fintech al tiempo que ha atraído el interés de los inversores por sus perspectivas de crecimiento a largo plazo.
Aumenta el impulso de la OPI de criptomonedas
El esfuerzo de cotización de Figure se produce a medida que más empresas de criptomonedas y blockchain se mueven hacia los mercados públicos durante el ciclo de mercado alcista en curso.
El martes, el exchange criptomonedas Gemini también solicitó una oferta pública inicial, buscando recaudar 317 millones de dólares.
Se rumorea que el exchange rival Kraken está buscando un aumento de 500 millones de dólares con una valoración de alrededor de 15 mil millones de dólares, aunque los informes sugieren que puede retrasar su debut público hasta 2026.
Mientras tanto, varios listados de alto perfil ya han sentado un precedente este año.
En agosto, el operador de intercambio de activos digitales Bullish lanzó su oferta pública inicial con acciones a un precio de 37 dólares, subiendo hasta un 218% en su primer día de negociación.
A pesar de un retroceso, Bullish aún mantiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 9.6 mil millones, por encima de su valoración de salida a bolsa de $ 4.8 mil millones.
Del mismo modo, el emisor de stablecoin Circle completó una oferta pública inicial que recaudó alrededor de $ 1.1 mil millones, y las acciones se duplicaron con creces en el primer día de negociación. La compañía ahora tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 30 mil millones.
Gemini, Cameron y Tyler Winklevoss también exchange criptomonedas preparando para su debut público, con la firma con el objetivo de recaudar 317 millones de dólares con una valoración de 2.200 millones de dólares.
Más allá de las OPI tradicionales, la industria está explorando rutas alternativas.
Un grupo de ejecutivos de criptomonedas lanzó recientemente Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp, una empresa de adquisición de propósito especial (SPAC) con sede en las Islas Caimán que apunta a una recaudación de USD 200 millones a través de una oferta pública inicial.
