Introducción a la función de trading de futuros en Bitget

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El trading de futuros es un derivado financiero que, a diferencia del trading en spot, permite a los inversores obtener retornos tanto de posiciones en short como en long utilizando el apalancamiento. Bitget ofrece una amplia gama de pares de trading de futuros con un apalancamiento de hasta 150x.

Cuando los inversores anticipan el movimiento del precio de un activo, pueden ir en long (comprar) o en short (vender) en contratos de futuros para beneficiarse de los cambios en el precio. Además, pueden seleccionar niveles de apalancamiento específicos para amplificar los retornos potenciales de las posiciones en long o en short. En este artículo, presentamos las características principales de la interfaz de trading de futuros de Bitget, diseñada para proporcionar a los inversores una mayor flexibilidad y herramientas avanzadas de gestión de riesgos.

 

Modo de margen

Modo de margen cruzado: en este modo, todos los saldos disponibles de la cuenta se comparten como margen entre las posiciones. Esto puede reducir la probabilidad de liquidación de posiciones individuales, pero aumenta la exposición general, por lo que las grandes fluctuaciones del mercado pueden afectar a toda tu cuenta.

Modo de margen aislado: a diferencia del modo de margen cruzado, el modo de margen aislado permite a los inversores asignar el margen por separado para cada posición, lo que ayuda a gestionar el riesgo de cada posición individual. Esto significa que si una posición incurre en pérdidas sustanciales, las demás posiciones y los fondos generales de la cuenta no se ven afectados directamente.

 

Operaciones de trading

Abrir una posición: los inversores pueden abrir una posición de futuros seleccionando estratégicamente el momento de entrada basándose en el análisis del mercado. Las posiciones se pueden abrir con varios tipos de órdenes, como órdenes limit y órdenes market.

Cerrar una posición: los inversores pueden cerrar su posición cuando alcanzan sus retornos objetivo o necesitan gestionar pérdidas, asegurando ganancias o limitando pérdidas.

 

Ajuste del apalancamiento

El apalancamiento en el trading de futuros amplifica el tamaño de las posiciones, lo que puede aumentar los retornos. El apalancamiento disponible oscila entre 1x y 150x, dependiendo de los pares de trading. Los inversores pueden ajustar el apalancamiento para posiciones en long o en short en función de su tolerancia al riesgo y su valoración del mercado. Ajustar el apalancamiento de forma adecuada puede optimizar las estrategias de trading, pero un apalancamiento elevado puede provocar pérdidas significativas.

• Apalancamiento para posiciones en long: se aplica cuando se espera un repunte del mercado, lo que aumenta tanto los retornos potenciales como el riesgo.

• Apalancamiento para posiciones en short: se utiliza cuando se espera una caída del mercado, lo que ofrece una dinámica de riesgo y retornos similar.

 

Tipos de órdenes

Orden limit: establece un precio predefinido en el libro de órdenes y se ejecuta solo cuando el mercado alcanza o supera ese precio. Permite comprar a precios más bajos o vender a precios más altos que los del mercado actual. A diferencia de una orden market, que se ejecuta inmediatamente al precio actual de mercado, una orden limit se coloca en el libro de órdenes y solo se activa una vez que se alcanza el precio especificado.

Orden limit avanzada: proporciona parámetros adicionales, como precios de activación y ejecución, lo que permite establecer estrategias de trading más sofisticadas.

Orden market: orden que se coloca al mejor precio disponible en ese momento. Si la orden no se completa o no se ejecuta en su totalidad, seguirá completándose al siguiente precio disponible hasta su finalización.

Orden de activación: se activa cuando el mercado alcanza el precio de activación y se ejecuta en función de la cantidad y el precio predeterminados. Los activos no se reservan hasta que se activa la orden. Es posible que la orden no se ejecute, ya que está sujeta al precio predefinido o al nivel de apalancamiento.

Orden trailing stop: una orden stop loss que permite a los usuarios colocar una orden preestablecida. Se activa cuando se produce un callback del precio. Cuando el último precio (precio de marca) alcanza el precio más alto/más bajo × (1 ± variación del trail), la orden se coloca al mejor precio de mercado disponible.

Orden escalonada: una orden grande se divide en órdenes más pequeñas, que se ejecutan gradualmente a diferentes niveles de precios. Esta estrategia ayuda a reducir el impacto en el mercado y permite diversificar el riesgo.

Orden iceberg: una orden grande se divide en órdenes más pequeñas y discretas para ocultar las intenciones del trader, lo que minimiza el impacto en el mercado y protege la privacidad del trader.

Orden TWAP (precio promedio ponderado en el tiempo): diseñada para ayudar a los traders a ejecutar órdenes grandes minimizando el impacto en el mercado y optimizando los precios promedio de ejecución. Una orden TWAP divide automáticamente una orden grande en partes más pequeñas y las ejecuta a intervalos fijos durante un periodo de tiempo específico. Esto la hace ideal para gestionar trades de gran volumen mientras reduce el deslizamiento.

 

Tiempo en vigor

Las diversas opciones de duración de las órdenes proporcionan flexibilidad a los inversores. Incluyen GTC (Good Till Canceled), FOK (Fill or Kill) e IOC (Immediate or Cancel).

• GTC: válida hasta su cancelación. Es adecuada para holders a largo plazo o traders con precios objetivo específicos.

• FOK: requiere ejecución completa; de lo contrario, la orden se cancela inmediatamente. Ideal para traders con requisitos estrictos de tiempo y alcance.

• IOC: se ejecuta parcialmente de inmediato, mientras que las partes no completadas de la orden se cancelan. Esto permite a los traders entrar rápidamente en el mercado o ajustar sus posiciones.

 

Gestión del margen

Margen: los fondos depositados por un inversor para realizar un trade de futuros, lo que garantiza que el trade se ejecute y cubra las posibles pérdidas.

Margen de moneda única: utiliza solo una moneda como margen, como USDT o BTC.

Margen de activos múltiples: un pool de fondos compuesto por múltiples divisas que puede utilizarse como margen. Esto mejora la utilización de los fondos y reduce el impacto de las fluctuaciones de precios en una sola moneda.

Tipo de cambio en el modo de activos múltiples: se utiliza para determinar el valor de diferentes divisas en el modo de margen de activos múltiples.

Recorte en el modo de activos múltiples: los diferentes activos pueden descontarse a una tasa más baja en función de factores como el nivel de riesgo del inversor y su historial de trading para cumplir los requisitos de margen.

 

Evaluación de riesgos y herramientas

Niveles de posición: las posiciones se clasifican en diferentes niveles en función de su tamaño y riesgo, cada uno con requisitos específicos de margen y de riesgo.

Calculadora de futuros: una herramienta que calcula el PnL, incluidos el margen, la relación riesgo/beneficio, el PnL de take profit, el ROI de take profit, el PnL de stop loss y el ROI de stop loss. La calculadora de futuros de Bitget también puede calcular el precio objetivo, el precio de liquidación, el precio promedio y mucho más. Ten en cuenta que los valores que arroja la calculadora son solo orientativos y no incluyen las comisiones por transacción ni otros costos.

Tasa de financiación: en los futuros perpetuos, se cobra o se paga periódicamente una comisión de financiación basada en la tasa de financiación para mantener la coherencia entre el precio de los futuros y el precio del activo subyacente. La tasa de financiación se ve influida por la oferta y demanda del mercado y el ratio entre las posiciones en long y en short.

 

Ventajas y beneficios

Centro de Cupones: ofrece una variedad de cupones de trading, incluidos cupones de descuento en comisiones por transacción y cupones de cashback, que proporcionan a los inversores ventajas y beneficios adicionales. Para conseguir más cupones, completa tareas en el Centro de Recompensas y canjea cupones adicionales: Centro de Recompensas .

 

Resumen

A estas alturas, ya deberías comprender que empezar a hacer trading de futuros sin un conocimiento exhaustivo de estos términos puede ser arriesgado y poco prudente. La amplia funcionalidad de la interfaz de trading de futuros proporciona un entorno eficiente y flexible con herramientas que te ayudan a gestionar el riesgo, satisfaciendo las diversas necesidades y estrategias de los inversores. Después de leer este artículo, deberías comprender mejor el trading de futuros, lo que te permitirá tomar decisiones de trading más informadas y seguras.

 

Preguntas frecuentes

1. ¿Qué es el trading de futuros y en qué se diferencia del trading en spot?

El trading de futuros es un tipo de derivado financiero que permite a los inversores obtener retornos tanto en mercados alcistas como bajistas. A diferencia del trading en spot, los futuros admiten el uso del apalancamiento, lo que permite a los traders amplificar los retornos potenciales de las posiciones en long y en short.

2. ¿Qué modos de margen están disponibles en Bitget? Bitget ofrece los modos de margen cruzado y margen aislado:

• Margen cruzado: todos los saldos disponibles de las cuentas se comparten como margen entre las posiciones. Esto puede ayudar a reducir la probabilidad de liquidación de posiciones individuales, pero aumenta la exposición general de la cuenta, por lo que las grandes fluctuaciones del mercado pueden afectar a toda tu cuenta.

• Margen aislado: el margen se asigna a posiciones individuales, por lo que el riesgo se limita únicamente a esa posición.

3. ¿Qué tipos de órdenes puedo colocar en el trading de futuros?

Bitget admite múltiples tipos de órdenes, incluidas las órdenes limit, limit avanzadas, market, de activación, trailing stop, escalonadas, iceberg y TWAP. Cada una de ellas está diseñada para satisfacer diferentes estrategias de trading y necesidades de gestión de riesgos.

4. ¿Cómo funciona el apalancamiento en los futuros de Bitget?

El apalancamiento amplifica el tamaño de tu posición e incrementa tanto los retornos potenciales como el riesgo. Bitget permite un apalancamiento de 1x a 150x, que se puede aplicar a posiciones en long o en short en función de las expectativas del mercado y la tolerancia al riesgo.

5. ¿Qué son las opciones de tiempo en vigor (TIF)?

Las opciones de tiempo en vigor determinan cuánto tiempo permanece activa una orden:

• GTC (Good-Till-Cancelled): permanece activa hasta que la cancelas.

• FOK (Fill-Or-Kill): debe ejecutarse por completo y de inmediato o la orden se cancela.

• IOC (Immediate-Or-Cancel): se ejecuta inmediatamente y cualquier parte no completada se cancela.

6. ¿Cómo ayuda Bitget a gestionar el riesgo en el trading de futuros?

Bitget ofrece herramientas como niveles de posición, calculadoras de futuros, tasas de financiación y opciones de margen flexibles (moneda única o activos múltiples) para ayudar a los traders a evaluar el riesgo, calcular los retornos o las pérdidas potenciales y gestionar las posiciones de forma eficaz.

 

Aviso legal y Advertencia de riesgoTodos los tutoriales de trading proporcionados por Bitget tienen únicamente fines educativos y no deben considerarse como asesoramiento financiero. Las estrategias y los ejemplos compartidos tienen fines ilustrativos y pueden no reflejar las condiciones reales del mercado. El trading de criptomonedas implica riesgos significativos, incluida la posible pérdida de tus fondos. El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros. Siempre haz una investigación minuciosa y comprende los riesgos que implica. Bitget no se hace responsable de las decisiones de trading tomadas por los usuarios.