La société de minage de Bitcoin MARA achève l'émission de billets préférentiels convertibles de 850 millions de dollars

Selon Globenewswire, la société de minage de Bitcoin MARA Holdings, Inc a annoncé que l'émission de ses obligations convertibles privilégiées à 0,00 % arrivant à échéance en 2031 s'est terminée le 4 décembre 2024. Le montant principal total des obligations vendues lors de cette émission était de 850 millions de dollars. MARA a également accordé aux premiers acheteurs l'option d'acheter un montant principal total supplémentaire de 150 millions de dollars d'obligations dans les 13 jours suivant la date de la première émission.

Après déduction des remises et commissions pour les premiers acheteurs, mais avant de soustraire les coûts d'émission estimés payables par MARA, le produit net des ventes d'obligations était d'environ 835,1 millions de dollars. MARA prévoit d'utiliser environ 48 millions de dollars de ces produits nets pour racheter ses obligations convertibles existantes arrivant à échéance en 2026 avec un montant principal total d'environ 51 millions de dollars par le biais de négociations privées ; les produits nets restants seront utilisés pour acheter plus de Bitcoins et à des fins générales de l'entreprise, ce qui peut inclure le fonds de roulement, des acquisitions stratégiques, l'expansion des actifs existants ainsi que le remboursement de dettes supplémentaires et d'autres dettes en cours.