Le géant des paiements numériques Klarna lancera son IPO sur le marché américain, ouvrant la voie à une vague d'introductions en bourse très attendues en septembre.

Plusieurs entreprises, menées par Klarna Group, ont déposé des demandes d’introduction en bourse (IPO) sur le marché américain en août, posant ainsi les bases pour que six sociétés puissent lancer leur roadshow d’introduction en bourse dès la semaine prochaine, ce qui a également renforcé les attentes du marché concernant le marché des IPO américaines dans les mois à venir.

Cette société de paiement numérique a mis à jour le 15 août les documents soumis à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, y intégrant les derniers résultats financiers, envoyant ainsi un signal clair de progression vers l’introduction en bourse. Selon un rapport de juillet, Klarna accélère ses préparatifs et prévoit de relancer, dès septembre, son projet d’IPO précédemment suspendu.

Outre Klarna, la plateforme d’échange de cryptomonnaies Gemini Space Station Inc., dirigée par les frères Winklevoss milliardaires, ainsi que la société de solutions technologiques blockchain Figure, ont également mis à jour leurs dossiers d’introduction en bourse. Selon la réglementation de la SEC américaine, les entreprises doivent attendre 15 jours après le dépôt initial de leur dossier d’IPO avant de pouvoir officiellement lancer leur roadshow, ce qui signifie que Gemini, Figure et d’autres sociétés pourraient entamer leur processus d’introduction en bourse après le week-end de la fête du Travail.

De plus, Legence Corp., un entrepreneur en ingénierie CVC soutenu par Blackstone Group, la chaîne de boissons Black Rock Coffee Bar Inc., et l’entreprise de logiciels de transport public Via Transportation Inc. ont également soumis des demandes potentielles d’IPO en août.

Selon les données compilées par Bloomberg, si ces six entreprises fixent leur prix d’introduction en bourse lors de la deuxième semaine de septembre, cela marquera l’une des périodes les plus denses en grandes transactions d’IPO depuis la vague de fin 2021. Les données montrent également que la dernière fois que cinq entreprises américaines ont levé plus de 100 millions de dollars lors d’IPO en une seule semaine remonte à janvier de cette année, lorsque le géant de la viande Smithfield Foods Inc. a levé 572 millions de dollars lors de son introduction en bourse, donnant ainsi le ton au marché des IPO ce mois-là.

Une fenêtre d’introduction en bourse serrée

Le nombre d’entreprises américaines en attente d’IPO reste élevé, et la fenêtre de cotation resserrée pourrait pousser les entreprises candidates à accélérer leurs plans d’introduction en bourse. Bloomberg News rapporte que JPMorgan sert actuellement jusqu’à 30 entreprises, qui ont soit déjà déposé leur dossier d’IPO, soit testent activement l’intérêt des investisseurs. En raison des vacances de fin d’année et d’autres facteurs susceptibles de perturber le calendrier des introductions en bourse, septembre et octobre sont devenus la période idéale pour la plupart des entreprises souhaitant avancer sur leur IPO.

La société de cybersécurité Netskope Inc., l’entreprise de commerce électronique Pattern Group Inc., et WaterBridge Infrastructure, soutenue par Five Point Group, ont déjà soumis leur demande d’IPO la semaine dernière et pourraient lancer leur roadshow dès la semaine du 8 septembre ; la plateforme de billetterie StubHub Holdings a également mis à jour son dossier d’IPO ce mois-ci.