Le mineur de Bitcoin Bitfarms augmente son offre d'obligations convertibles à 500 millions de dollars

Bitfarms Ltd., une entreprise nord-américaine spécialisée dans le minage de bitcoin, a annoncé jeudi avoir fixé le prix d'une offre élargie d'obligations convertibles senior, augmentant la taille à 500 millions de dollars contre 300 millions de dollars proposés seulement un jour plus tôt.

L'entreprise, cotée au Nasdaq et à Toronto, a déclaré dans un communiqué qu'elle émettra des obligations convertibles senior à 1,375 % arrivant à échéance en 2031, avec une option permettant aux premiers acheteurs d'acquérir 88 millions de dollars supplémentaires dans les 13 jours.

Les obligations convertibles porteront intérêt semestriellement à partir du 15 juillet 2026 et arriveront à maturité le 15 janvier 2031. Le prix de conversion initial des obligations est d'environ 6,86 dollars par action, soit une prime de 30 % par rapport au dernier cours de clôture de Bitfarms à 5,28 dollars.

L'offre devrait être clôturée autour du 21 octobre 2025, sous réserve de l'approbation de la Bourse de Toronto.

Bitfarms prévoit d'utiliser les fonds pour des besoins généraux de l'entreprise et pour financer des transactions de capped call destinées à limiter la dilution, selon le communiqué. L'entreprise exploite des installations de minage de crypto et des infrastructures énergétiques pour le calcul haute performance à travers l'Amérique du Nord. Elle maintient un pipeline énergétique de 1,3 GW, dont plus de 80 % de la capacité est basée aux États-Unis, selon le communiqué.

L'action de Bitfarms, cotée sous le symbole BIFT, a clôturé en baisse de 18,4 % à 5,28 dollars jeudi, et a encore chuté de 5,3 % après la clôture, selon les données de Yahoo Finance. Bien que la baisse de jeudi compense les gains des séances récentes, l'action est toujours en hausse de 26,6 % sur les cinq derniers jours et de 82,7 % sur le mois écoulé.