Virtuals Protocol : un protocole décentralisé pour l'autonomisation, la co-création et le commerce on-chain des agents IA

Qu'est-ce que Virtuals Protocol

Les amis, imaginez qu'un jour, vous ne soyez plus seulement un personnage dans un jeu, mais que vous puissiez posséder un "double numérique" ou un "assistant virtuel" intelligent et capable de gagner de l'argent, qui pourrait accomplir des tâches pour vous dans divers mondes numériques, et même créer de la valeur pour vous. N'est-ce pas génial ? Virtuals Protocol (abrégé VIRTUAL) est justement un tel projet, qui vise à transformer cette imagination en réalité.

En termes simples, Virtuals Protocol est un "incubateur" et "marché" d'agents intelligents IA (AI Agent). Il fournit une plateforme permettant aux développeurs de créer, déployer et gérer facilement divers programmes d'intelligence artificielle, que nous appelons "agents IA". Ces agents ne sont plus de simples lignes de code froides, mais peuvent fonctionner de manière autonome dans des environnements virtuels tels que les jeux, le métavers, les réseaux sociaux, etc., et même vous aider à gagner de l'argent, comme de véritables employés numériques.

Ce qui est encore plus particulier, c'est que Virtuals Protocol introduit le concept de "tokenisation". Cela signifie que chaque agent IA peut être fractionné en de nombreuses parts numériques, comme des actions d'une entreprise. N'importe qui peut acheter ces parts, devenant ainsi copropriétaire de l'agent IA et partageant les revenus qu'il génère à l'avenir.

Scénarios clés et processus d'utilisation typique :

Vous pouvez imaginer Virtuals Protocol comme un "magasin d'agents IA" combiné à une "bourse d'agents IA".

1. Création d'agents IA : Les développeurs peuvent utiliser les outils fournis par Virtuals Protocol pour construire rapidement leurs propres agents IA, comme on assemble des briques. Par exemple, un agent qui vous aide à monter de niveau dans un jeu, ou un agent qui gère votre compte sur les réseaux sociaux.
2. Tokenisation et émission : L'agent IA créé est "tokenisé" et génère un jeton numérique exclusif. Ces jetons forment un "pool de liquidité" avec les jetons VIRTUAL, facilitant les échanges pour tous.
3. Copropriété et partage des revenus : Comme pour l'achat d'actions, vous pouvez acheter les jetons d'un agent IA et devenir son "copropriétaire". Lorsque cet agent IA fournit des services dans le monde virtuel et génère des revenus (par exemple, en facturant l'accomplissement d'une tâche), ces revenus servent à racheter et brûler les jetons de cet agent IA, réduisant ainsi l'offre totale, ce qui, en théorie, augmente la valeur des jetons que vous détenez.
4. Participation à la gouvernance : En tant que détenteur de jetons d'un agent IA, vous pouvez même participer aux décisions concernant son développement futur, comme choisir les nouvelles compétences à apprendre ou les plateformes sur lesquelles il offrira ses services.

Vision du projet et proposition de valeur

La vision de Virtuals Protocol est de construire une "société d'agents IA" et une "Wall Street des agents IA". Grâce à la blockchain, il souhaite que les agents IA ne soient plus l'apanage de quelques géants technologiques, mais puissent être détenus, créés et bénéficier à tous.

Les problèmes fondamentaux que le projet souhaite résoudre sont :

• Centralisation de la propriété et de la répartition des revenus des agents IA : Traditionnellement, la technologie IA est contrôlée par de grandes entreprises, et les utilisateurs ordinaires ont du mal à participer à la création et au partage de la valeur de l'IA. Virtuals Protocol, via la tokenisation, décentralise la propriété des agents IA, permettant à chacun d'en posséder et d'en partager les bénéfices.
• Barrières élevées au développement et au déploiement d'agents IA : Pour ceux qui n'ont pas de solides compétences techniques, développer et déployer des agents IA est très complexe. Virtuals Protocol propose une plateforme "plug-and-play" qui abaisse la difficulté de création d'agents IA, permettant à plus de personnes de participer.

La différence avec les projets similaires est que Virtuals Protocol n'est pas seulement une plateforme de développement IA, mais met l'accent sur le modèle de "copropriété" et de "partage des revenus" des agents IA. Il considère les agents IA comme des actifs numériques générateurs de revenus, et, via un modèle économique basé sur les jetons, relie étroitement la valeur de ces actifs aux membres de la communauté, avec un accent particulier sur les domaines du jeu et du divertissement.

Caractéristiques techniques

Virtuals Protocol combine intelligence artificielle, blockchain et tokenisation pour construire un écosystème décentralisé et évolutif.

• Déploiement multichaîne : Virtuals Protocol est principalement construit sur la blockchain Base (Base Network) et la blockchain Solana (Solana Network). Base est une solution de couche 2 basée sur Ethereum, qui bénéficie de la sécurité d'Ethereum tout en offrant des transactions plus rapides et moins coûteuses. Solana est réputée pour son haut débit et sa faible latence. Cette stratégie multichaîne vise à fournir une infrastructure efficace et économique pour l'exécution des agents IA.
• Tokenisation des agents (Agent Tokenization) : Les agents IA de la plateforme sont frappés sous forme de jetons ERC-20, et chaque agent IA peut également être un NFT ERC-6551. En bref, les jetons ERC-20 sont comme des "actions" de l'agent IA, représentant des parts de propriété ; tandis que le NFT ERC-6551 est une "carte d'identité numérique" unique, donnant à chaque agent IA une adresse de portefeuille on-chain unique, capable de détenir des actifs et d'interagir avec d'autres smart contracts.
• Coffre de contribution immuable (Immutable Contribution Vault, ICV) : Il s'agit d'un dépôt détenu par le protocole, servant à enregistrer et vérifier toutes les contributions historiques des agents IA, garantissant la transparence, la composabilité et l'attribution correcte des contributions.
• Protocole de commerce des agents (Agent Commerce Protocol, ACP) : Il s'agit d'un standard ouvert visant à permettre des transactions commerciales et une coordination sûres, vérifiables et efficaces entre agents IA autonomes.
• Cadre GAME : Il s'agit d'un moteur de décision modulaire, piloté par des modèles de base, capable de générer des actions autonomes intelligentes dans différents environnements en fonction du contexte, des objectifs, de la personnalité et des outils disponibles.

Tokenomics

Le cœur de Virtuals Protocol est son jeton natif VIRTUAL.

• Symbole du jeton : VIRTUAL
• Réseau d'émission : Principalement en circulation sur le réseau Base et le réseau Solana, avec une version également sur Ethereum.
• Quantité totale : Fixée à 1 milliard de jetons VIRTUAL, sans plan d'inflation supplémentaire.
• Utilité du jeton :
  • Création d'agents IA : Les développeurs doivent verrouiller une certaine quantité de jetons VIRTUAL pour créer et déployer de nouveaux agents IA.
  • Paires de liquidité : Les jetons de chaque agent IA sont appariés avec les jetons VIRTUAL pour former un pool de liquidité. Cela signifie que si vous souhaitez acheter les jetons d'un agent IA, vous devrez généralement d'abord échanger d'autres cryptomonnaies contre du VIRTUAL, puis utiliser VIRTUAL pour acheter. C'est similaire au rôle de l'ETH dans l'écosystème Ethereum.
  • Paiement à l'utilisation (Per-Inference Payments) : Les utilisateurs doivent payer en jetons VIRTUAL pour utiliser les services fournis par les agents IA.
  • Gouvernance : Les détenteurs de jetons VIRTUAL peuvent participer à la gouvernance décentralisée du protocole et voter sur les décisions importantes.
• Inflation/Brûlage : Bien que le jeton VIRTUAL lui-même ne soit pas inflationniste, les revenus générés par les agents IA servent à racheter et brûler les jetons de ces agents, exerçant ainsi une pression déflationniste sur les jetons des agents IA.
• Répartition des jetons :
  • Circulation publique : 60% (600 millions)
  • Trésorerie de l'écosystème : 35% (350 millions), destinés à l'incitation communautaire et au développement de l'écosystème, détenus par un portefeuille multisignature contrôlé par la DAO, avec une émission annuelle maximale de 10%, soumise à l'approbation de la gouvernance.
  • Pool de liquidité : 5% (50 millions), pour maintenir la liquidité sur les DEX.
• Informations de déverrouillage : Les jetons de la trésorerie de l'écosystème dépendent de la DAO et sont soumis à une limite d'émission annuelle.

Équipe, gouvernance et financement

• Membres clés : Virtuals Protocol a été cofondé par Jansen Teng (CEO) et Weekee Tiew. L'équipe est diversifiée, avec de nombreux membres ayant été consultants chez Boston Consulting Group (BCG) ou diplômés de l'Imperial College de Londres, de l'Université de Cambridge, etc., avec une riche expérience en IA, biochimie, ingénierie et finance.
• Caractéristiques de l'équipe : L'équipe possède une solide expérience en IA et blockchain. Jansen Teng est un entrepreneur en série dans les domaines de l'IA et de la biochimie, et un early adopter d'Ethereum, minant depuis 2016.
• Mécanisme de gouvernance : Virtuals Protocol adopte un modèle de gouvernance DAO (organisation autonome décentralisée). Les détenteurs de jetons VIRTUAL ont un véritable pouvoir de décision et peuvent voter sur les questions clés du protocole, telles que l'utilisation des fonds de la trésorerie, les mises à niveau de la plateforme et les partenariats. Tout détenteur de jetons remplissant les conditions peut soumettre une proposition, encourageant une large participation.
• Trésorerie et financement : La trésorerie de l'écosystème détient 35% des jetons VIRTUAL, gérée par un portefeuille multisignature contrôlé par la DAO. Les retraits importants ou les dépenses de l'écosystème nécessitent l'approbation de la majorité des signatures, afin de protéger les fonds contre les risques de centralisation. Le projet a reçu un financement d'amorçage non divulgué en 2021 sous le nom de PathDAO, et a été rebrandé en Virtuals Protocol en 2023.

Feuille de route

L'évolution de Virtuals Protocol remonte à son prédécesseur PathDAO :

• 2021 : Création de PathDAO, axé sur les jeux blockchain et le métavers, avec un tour de financement d'amorçage réussi.
• Décembre 2023 : Les détenteurs de jetons PathDAO approuvent une proposition pour recentrer les efforts sur la création de Virtuals Protocol et procéder au rebranding. Les jetons PATH sont migrés vers VIRTUAL à un ratio de 1:1.
• Début 2024 : PathDAO est officiellement renommé Virtuals Protocol, avec un nouveau logo, site web et canaux sociaux.
• Juin 2024 : Virtuals Protocol publie un blog présentant son plan de création d'une bibliothèque d'agents IA pour l'industrie du divertissement et du jeu.
• Octobre 2024 : Lancement de la plateforme de création d'agents IA par Virtuals Protocol, ainsi que du premier agent IA crypto "Luna".
• Novembre 2024 : La capitalisation boursière de Virtuals Protocol dépasse 1 milliard de dollars.
• Janvier 2025 : Le prix du jeton VIRTUAL atteint un sommet historique, la valorisation du projet dépassant 4,5 milliards de dollars.
• Plans futurs : L'équipe prévoit de continuer à attirer des agents IA de haute qualité et à promouvoir l'intégration des agents IA dans la finance décentralisée (DeFi). De plus, la gouvernance décentralisée des agents IA sera bientôt mise en œuvre.

Rappels sur les risques courants

Tout projet blockchain émergent comporte des risques, et Virtuals Protocol ne fait pas exception. Avant de participer, assurez-vous de bien comprendre et d'évaluer ces risques :

• Risques techniques et de sécurité :
  • Vulnérabilités des smart contracts : Bien que la blockchain vise à renforcer la sécurité, les smart contracts peuvent comporter des failles, pouvant entraîner des pertes de fonds.
  • Qualité et sécurité des agents IA : Les agents IA de la plateforme sont créés par différents développeurs, leur qualité et sécurité sont variables, certains pouvant être malveillants ou dysfonctionnels.
  • Risques inter-chaînes : Le déploiement sur plusieurs blockchains introduit une complexité de sécurité supplémentaire lors des interactions inter-chaînes.
• Risques économiques :
  • Volatilité du marché : Le marché des cryptomonnaies est très volatil, le prix des jetons VIRTUAL et des jetons d'agents IA pouvant fortement fluctuer à la hausse ou à la baisse.
  • Incertitude des revenus : Bien que le projet promette un partage des revenus, la capacité des agents IA à générer des revenus durables et leur montant restent incertains. Actuellement, de nombreux agents IA sont encore considérés comme des "memecoins IA" sans rentabilité réelle.
  • Risque de liquidité : Certains jetons d'agents IA peuvent manquer de liquidité, rendant leur achat ou leur vente difficile.
• Risques de conformité et opérationnels :
  • Incertitude réglementaire : La réglementation mondiale sur les cryptomonnaies et l'IA est en évolution, et de futurs changements pourraient impacter l'exploitation du projet.
  • Risque de concurrence : Les secteurs de l'IA et de la blockchain sont très concurrentiels, avec l'apparition possible de projets similaires cherchant à capter des parts de marché.
  • Risque d'exécution de l'équipe : Le succès du projet dépend largement de la capacité d'exécution de l'équipe et du soutien continu de la communauté.

Liste de vérification

Pour approfondir vos recherches sur Virtuals Protocol, vous pouvez vérifier les points suivants :

• Adresses de contrats sur les explorateurs de blocs : Recherchez les adresses de contrat du jeton VIRTUAL sur Base, Solana et Ethereum, et consultez la répartition des détenteurs, le volume des transactions et l'activité on-chain via des explorateurs comme Etherscan, Solscan, Basescan.
• Activité sur GitHub : Visitez le dépôt GitHub de Virtuals Protocol pour vérifier la fréquence des mises à jour du code, le nombre de contributeurs et l'engagement communautaire, afin d'évaluer l'activité de développement du projet.
• Site officiel et livre blanc : Lisez attentivement le livre blanc officiel et les informations les plus récentes sur le site web pour comprendre la vision, les détails techniques et le modèle économique du projet.
• Communauté et réseaux sociaux : Suivez les canaux officiels Twitter, Telegram, Discord, etc., pour suivre les discussions communautaires, les avancées du développement et les interactions de l'équipe.
• Rapports d'audit : Vérifiez si des audits de sécurité tiers ont été réalisés sur les smart contracts du projet, les rapports d'audit permettant d'évaluer la sécurité des contrats.
• Dune Analytics : Recherchez les tableaux de bord de Virtuals Protocol sur Dune Analytics pour obtenir plus de données et d'analyses on-chain.

Résumé du projet

Virtuals Protocol est un projet ambitieux qui tente de combiner les deux tendances technologiques les plus en vogue — l'intelligence artificielle et la blockchain — pour créer une toute nouvelle "économie des agents IA". Grâce à la tokenisation, il libère les agents IA du contrôle centralisé traditionnel, offrant aux utilisateurs ordinaires la possibilité de posséder et de partager la valeur de l'IA, avec un potentiel particulièrement important dans les domaines du jeu et du divertissement.

L'équipe du projet est solide, et l'architecture technique innovante, notamment l'application des NFT ERC-6551 et le déploiement multichaîne. Le jeton VIRTUAL, au cœur de l'écosystème, joue un rôle clé dans la création, l'échange et la gouvernance des agents IA, et son mécanisme déflationniste offre une base théorique à la capture de valeur du jeton.

Cependant, en tant que projet émergent, Virtuals Protocol fait face à de nombreux défis. La rentabilité réelle des agents IA, la perception du marché vis-à-vis des "memecoins IA" et l'incertitude des politiques réglementaires futures sont autant de risques à surveiller.

En résumé, Virtuals Protocol dessine un avenir fascinant : un monde numérique propulsé par des agents IA décentralisés. Mais sa capacité à réaliser cette vision ambitieuse devra être testée par le temps et le marché. Rappelez-vous que les informations ci-dessus sont fournies à titre éducatif et informatif uniquement, et ne constituent pas un conseil en investissement. Avant toute décision d'investissement, effectuez toujours vos propres recherches approfondies (DYOR).