eToro menargetkan valuasi $4 miliar dan penggalangan dana $500 juta dari IPO AS

eToro yang berbasis di Israel mengungkapkan rincian untuk IPO New York yang akan datang, dengan tujuan mengumpulkan hingga $500 juta dan mencapai valuasi $4 miliar. Alokasi tersebut terdiri dari 10 juta saham biasa Kelas A, dengan harga antara $46 dan $50 per saham. eToro akan menyediakan setengah dari penawaran tersebut, dengan lima juta saham lainnya diajukan oleh pemegang saham yang ada, menurut pengumuman pada hari Senin.

Platform ini juga akan memungkinkan penjamin emisi untuk membeli tambahan 1,5 juta saham dalam waktu 30 hari untuk menutupi kelebihan alokasi. Goldman Sachs, Jefferies, UBS Investment Bank, dan Citigroup memimpin penjaminan emisi, dengan dukungan tambahan dari Deutsche Bank Securities, Cantor, dan BofA Securities.

Pusat perdagangan saham dan kripto sosial ini mengajukan untuk mencatatkan sahamnya di Nasdaq Global Select Market dengan simbol ticker "ETOR." Menurut Reuters, raksasa manajemen aset senilai $10 triliun, BlackRock, sudah menunjukkan minat pada saham ETOR senilai $100 juta. eToro  secara rahasia mengajukan IPO-nya pada bulan Januari untuk menyelesaikan strateginya secara pribadi.

“Pernyataan pendaftaran pada Formulir F-1 terkait penawaran sekuritas yang diusulkan ini telah diajukan ke SEC tetapi belum efektif,” menurut pernyataan 5 Mei. “Sekuritas ini tidak boleh dijual, juga tidak boleh ada penawaran untuk membeli yang diterima, sebelum pernyataan pendaftaran menjadi efektif.”

Pencatatan perusahaan di New York mengikuti upaya sebelumnya untuk merger dengan Special Purpose Acquisition Company dengan FinTech Acquisition Corp. V pada tahun 2022. Kesepakatan untuk go public akan menilai eToro sebesar $10,4 miliar tetapi gagal mendapatkan persetujuan dari Securities and Exchange Commission.

Sejauh ini, Coinbase dan beberapa penambang Bitcoin adalah satu-satunya perusahaan yang berafiliasi dengan kripto yang berhasil meluncurkan IPO di Amerika Serikat. Penerbit stablecoin Circle juga berencana untuk mencatatkan saham di bursa saham AS pada akhir April setelah mengajukan prospektus ke SEC. Namun, perusahaan belum mengungkapkan pembaruan tentang rencananya karena beberapa entitas mempertimbangkan kembali IPO setelah tarif Presiden Trump.