Metaplanet mengonfirmasi akan mengumpulkan 130,3 miliar yen ($880 juta) melalui penerbitan saham di luar negeri. Dokumen yang diajukan pada hari Rabu menyatakan bahwa perusahaan akan menerbitkan hingga 555 juta saham baru, yang dapat memperluas jumlah saham beredar dari 722 juta menjadi sekitar 1,27 miliar saham.
Pemberitahuan Penerbitan Saham Metaplanet. Sumber: Metaplanet Inc. (X / @Metaplanet_JP) Harga penerbitan saham akan ditetapkan antara 9 dan 11 September, dengan pembayaran yang akan diselesaikan segera setelahnya. Perusahaan menyatakan bahwa sebagian besar dana akan digunakan untuk pembelian Bitcoin oleh Metaplanet.
Penempatan saham di luar negeri ditujukan kepada investor institusi. Dokumen tersebut menegaskan bahwa penerbitan ini tidak terdaftar di bawah US Securities Act of 1933 dan tidak akan ditawarkan di Amerika Serikat.
$835M Dicadangkan untuk Metaplanet Bitcoin Treasury
Dari dana yang terkumpul sebesar $880 juta, $835 juta akan dialokasikan untuk meningkatkan cadangan Bitcoin Metaplanet. Perusahaan saat ini sudah memiliki 18.991 BTC, senilai sekitar $2,1 miliar berdasarkan nilai pasar saat ini.
Menurut dokumen tersebut, tujuan pembelian Bitcoin adalah untuk melindungi dari dampak pelemahan yen dan inflasi. Perusahaan menambahkan bahwa langkah-langkah treasury ini merupakan bagian dari strategi neraca jangka panjang mereka.
Langkah ini mengikuti inisiatif sebelumnya yang dikenal sebagai “21 Million Plan” yang diumumkan pada bulan April dan “555 Million Plan” yang diungkapkan pada bulan Juni. Kedua program tersebut menetapkan target Metaplanet untuk memiliki lebih dari 210.000 BTC pada tahun 2027, setara dengan lebih dari 1% dari total suplai Bitcoin.
Ekspansi Bisnis Pendapatan Bitcoin
Selain akumulasi Bitcoin, $45 juta akan diarahkan ke Metaplanet Bitcoin Income Business. Program ini menghasilkan pendapatan dengan menjual opsi call tertutup atas kepemilikan Bitcoin mereka.
Perusahaan menjelaskan bahwa bisnis pendapatan ini sudah berjalan dan menghasilkan keuntungan. Dengan dana baru ini, Metaplanet akan memperluas segmen ini sebagai bagian dari strategi Bitcoin yang lebih luas.
Metaplanet Bitcoin Income Business diposisikan sebagai aktivitas paralel yang memanfaatkan cadangan yang ada sekaligus menambah aliran pendapatan yang konsisten.
Pernyataan dari CEO Metaplanet
CEO Metaplanet Simon Gerovich mengonfirmasi penawaran ini melalui pernyataan di X.
“Kami mengumumkan penawaran internasional saham baru hari ini. Karena pembatasan hukum, kami tidak dapat mengomentari penawaran ini selain dari apa yang ada di rilis resmi selama proses penawaran berlangsung,” tulisnya.
Pernyataannya mengikuti dokumen resmi dan menegaskan kembali bahwa proses penerbitan akan dilakukan secara ketat sesuai kerangka hukum yang telah dijelaskan.
Metaplanet Bergabung dengan FTSE Japan Index
Pengumuman ini juga datang setelah FTSE Russell meningkatkan peringkat Metaplanet dalam Semi-Annual Review September 2025. Perusahaan naik dari saham small-cap menjadi mid-cap, sehingga masuk ke dalam FTSE Japan Index.
Dengan klasifikasi ini, Metaplanet juga akan ditambahkan ke FTSE All-World Index, yang melacak perusahaan publik terbesar di berbagai wilayah.
Peningkatan FTSE ini mengikuti kinerja keuangan Q2 Metaplanet yang kuat dan menandai perkembangan lain dalam strategi Metaplanet Bitcoin treasury.
