- Figure bertujuan untuk mengumpulkan $526 juta dalam IPO, menilai pemberi pinjaman blockchain sebesar $4,3 miliar.
- Momentum IPO tumbuh karena Gemini, Kraken, dan Bullish mendorong gelombang daftar kripto.
- Angka bergeser dari akar pinjaman ke keuangan blockchain, meningkatkan minat investor.
Pemberi pinjaman yang berfokus pada blockchain Figure Technology Solutions sedang bersiap untuk mengumpulkan $ 526 juta melalui penawaran umum perdana (IPO) yang akan datang, menurut pengajuan peraturan yang diajukan pada hari Selasa dan dilaporkan oleh Bloomberg Law.
Perusahaan bermaksud untuk menjual 21,5 juta saham dengan harga antara $ 18 dan $ 20 masing-masing, dengan 4,9 juta saham diharapkan berasal dari pemegang yang ada.
Di ujung atas kisaran harga, IPO akan memberikan perusahaan penilaian sekitar $4,3 miliar.
Figure pertama kali mengisyaratkan ambisi pasar publiknya bulan lalu ketika mengajukan secara rahasia kepada regulator, diikuti oleh pengajuan resmi Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) pada 18 Agustus.
Pengajuan terbaru menunjukkan perusahaan menargetkan 10 September untuk tanggal penetapan harga IPO-nya.
Valuasi perusahaan terus meningkat sejak putaran pendanaan Seri D 2021, ketika mengumpulkan $200 juta dalam kesepakatan yang dipimpin oleh 10T Holdings yang menilai perusahaan sebesar $3,2 miliar.
Baru-baru ini, Figure melaporkan momentum keuangan, dengan pendapatan mencapai $191 juta pada paruh pertama tahun 2025.
Dari pinjaman konsumen hingga infrastruktur blockchain
Sementara Figure sekarang diakui untuk produk keuangan berbasis blockchain yang dibangun di atas Provenance Blockchain, perusahaan awalnya berfokus pada pinjaman konsumen.
Penawaran pertamanya adalah jalur kredit ekuitas rumah digital untuk pemilik rumah AS, sebelum berkembang ke infrastruktur blockchain yang dirancang untuk merampingkan pinjaman, sekuritisasi, dan proses terkait.
Dengan memanfaatkan teknologi blockchain, Figure telah memposisikan dirinya di persimpangan keuangan tradisional dan sistem terdesentralisasi, yang bertujuan untuk memberikan solusi keuangan yang lebih cepat, lebih transparan, dan hemat biaya.
Poros ini telah membantu perusahaan membedakan dirinya dari saingan fintech sambil menarik minat investor dalam prospek pertumbuhan jangka panjangnya.
Momentum IPO Crypto membangun
Upaya pencatatan Figure datang karena lebih banyak perusahaan kripto dan blockchain bergerak menuju pasar publik selama siklus pasar bullish yang sedang berlangsung.
Pada hari Selasa, pertukaran kripto Gemini juga mengajukan IPO, berusaha mengumpulkan $317 juta.
Bursa saingan Kraken dikabarkan akan mengejar kenaikan $ 500 juta dengan valuasi sekitar $ 15 miliar, meskipun laporan menunjukkan bahwa mereka dapat menunda debut publiknya hingga 2026.
Sementara itu, beberapa daftar profil tinggi telah menjadi preseden tahun ini.
Pada bulan Agustus, operator pertukaran aset digital Bullish meluncurkan IPO-nya dengan harga $37, melonjak sebanyak 218% pada hari perdagangan pertamanya.
Meskipun mengalami kemunduran, Bullish masih mempertahankan kapitalisasi pasar sekitar $9,6 miliar, naik dari valuasi IPO-nya sebesar $4,8 miliar.
Demikian pula, penerbit stablecoin Circle menyelesaikan IPO yang mengumpulkan sekitar $1,1 miliar, dengan saham lebih dari dua kali lipat pada hari pertama perdagangan. Perusahaan sekarang memiliki kapitalisasi pasar sekitar $30 miliar.
Pertukaran kripto Gemini, Cameron dan Tyler Winklevoss juga bersiap untuk debut publiknya, dengan perusahaan bertujuan untuk mengumpulkan $ 317 juta dengan valuasi $ 2,2 miliar.
Di luar IPO tradisional, industri ini sedang mengeksplorasi rute alternatif.
Sekelompok eksekutif kripto baru-baru ini meluncurkan Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp, sebuah perusahaan akuisisi tujuan khusus (SPAC) yang berbasis di Kepulauan Cayman yang menargetkan kenaikan $200 juta melalui IPO.
