Securitize merencanakan debut di Nasdaq dengan ekuitas ter-tokenisasi senilai $1,25 miliar

Securitize menargetkan pencatatan di Nasdaq senilai $1,25 miliar untuk mendefinisikan ulang kepemilikan saham publik, menggunakan model ekuitas ter-tokenisasi untuk menggabungkan pasar tradisional dengan potensi blockchain.

Menurut pengajuan pada 27 Oktober dengan U.S. Securities and Exchange Commission, Securitize telah menandatangani perjanjian kombinasi bisnis definitif dengan SPAC milik Cantor Fitzgerald, Cantor Equity Partners II.

Merger yang kompleks dan investasi swasta bersamaan sebesar $225 juta dalam ekuitas publik, atau PIPE, akan menghasilkan entitas gabungan yang akan mempertahankan nama Securitize dan terdaftar di Nasdaq dengan simbol ticker “SECZ.”

Yang patut dicatat, perusahaan telah mengumumkan niatnya untuk mentokenisasi ekuitasnya sendiri setelah pencatatan, sebuah langkah yang akan menjadikan saham publiknya sebagai aset digital asli di blockchain.

Dukungan Securitize dan pasar yang bergerak menuju ekuitas ter-tokenisasi

Jalur Securitize menuju Nasdaq didukung oleh institusi yang kuat dan struktur modal yang disesuaikan untuk transisi pasar bernilai tinggi. PIPE senilai $225 juta dipimpin oleh Arche dan ParaFi Capital, yang alokasinya menandakan keyakinan terhadap kelayakan komersial sekuritas ter-tokenisasi.

Lebih penting lagi, investor utama perusahaan, termasuk BlackRock, ARK Invest, dan Morgan Stanley Investment Management, tidak melakukan pencairan. Berdasarkan kerangka kesepakatan, para pendukung yang sudah ada ini akan mengalihkan seluruh kepemilikan mereka ke perusahaan publik baru, menunjukkan keyakinan jangka panjang yang kuat dari institusi yang telah mendanai Securitize dan menjadi klien terbesarnya.

Securitize memasuki penawaran publik ini dengan rekam jejak yang terbukti yang mendukung valuasi ambisiusnya. Perusahaan telah memfasilitasi penerbitan sekitar $4,5 miliar sekuritas on-chain menurut data dari RWA.xyz. Infrastruktur mereka mendukung inisiatif institusional besar, bekerja sama dengan manajer aset seperti BlackRock, Apollo, dan VanEck untuk mendigitalkan segala hal mulai dari ekuitas swasta dan kredit hingga real estat di jaringan blockchain.

Waktu peluncuran rencana ekuitas ter-tokenisasi Securitize sangat strategis, sejalan dengan pergeseran besar dalam lanskap keuangan tradisional. Beberapa minggu lalu, pada 8 September, Nasdaq sendiri mengajukan proposal ke SEC untuk mengubah aturannya agar memungkinkan perdagangan sekuritas ter-tokenisasi di pasar utamanya.