La società di mining di Bitcoin MARA completa l'emissione di note convertibili privilegiate per 850 milioni di dollari

Secondo Globenewswire, la società di mining di Bitcoin MARA Holdings, Inc ha annunciato che l'emissione delle sue note privilegiate convertibili a tasso zero con scadenza nel 2031 si è conclusa il 4 dicembre 2024. L'importo totale principale delle note vendute in questa emissione è stato di 850 milioni di dollari. MARA ha anche concesso agli acquirenti iniziali l'opzione di acquistare un importo principale totale aggiuntivo di 150 milioni di dollari di note entro 13 giorni dalla data della prima emissione.

Dopo aver detratto sconti e commissioni per gli acquirenti iniziali ma prima di sottrarre i costi di emissione stimati a carico di MARA, i proventi netti dalla vendita delle note sono stati di circa 835,1 milioni di dollari. MARA prevede di utilizzare circa 48 milioni di dollari di questi proventi netti per riacquistare le sue note convertibili esistenti con scadenza nel 2026 con un importo principale totale di circa 51 milioni di dollari attraverso negoziazioni private; i proventi netti rimanenti saranno utilizzati per l'acquisto di ulteriori Bitcoin e per scopi aziendali generali che possono includere capitale circolante, acquisizioni strategiche, espansione degli asset esistenti, nonché il rimborso di debiti aggiuntivi e altri debiti in sospeso.