La società mineraria di Bitcoin IREN annuncia l'emissione di obbligazioni convertibili privilegiate per 875 milioni di dollari

Secondo ChainCatcher, secondo fonti di mercato, la società mineraria di bitcoin quotata al Nasdaq IREN ha annunciato di aver completato la determinazione del prezzo per obbligazioni privilegiate convertibili per un totale di 875 milioni di dollari, con tasso d'interesse dello 0% e scadenza nel 2031.

IREN ha inoltre concesso agli acquirenti iniziali delle obbligazioni un'opzione che consente loro di acquistare, entro 13 giorni dalla prima emissione delle obbligazioni, un importo principale aggiuntivo fino a 125 milioni di dollari. IREN stima che, al netto delle commissioni di sconto per gli acquirenti iniziali e delle spese di emissione previste, il ricavato netto di questa emissione sarà di circa 856,5 milioni di dollari (se gli acquirenti iniziali esercitano completamente l'opzione di acquisto aggiuntivo, il ricavato netto sarà di circa 979 milioni di dollari). IREN prevede di utilizzare circa 49,6 milioni di dollari del ricavato netto per coprire i costi delle operazioni di capped call, mentre il resto dei proventi netti sarà utilizzato per scopi aziendali generali e capitale circolante.