MicroStrategyはゼロ金利転換社債の発行規模を26億米ドルに拡大、一部の純収益はビットコインの購入に使用される予定

MicroStrategyの公式ウェブサイトでの発表によると、MicroStrategyは2029年に満期を迎える26億ドルのゼロ金利転換優先債の発行価格を発表しました。これは、以前に発表された発行規模の17.5億ドルからの増加です。この発行は、通常のクロージング条件に従い、2024年11月21日までに完了する予定です。

この債券の初期転換率は、1,000ドルの元本額の債券につきMicroStrategyのクラスA普通株式1.4872株であり、初期転換価格は1株あたり約672.40ドルに相当します。この初期転換価格は、2024年11月19日の東部標準時午後1時30分から午後4時までの間のMicroStrategyクラスA普通株式の出来高加重平均価格（VWAP）（433.7997ドル）に対して約55％のプレミアムを表しています。転換率は特定の事象に応じて調整されます。

MicroStrategyは、初期購入者に対する割引と手数料、およびMicroStrategy自身が支払う発行費用を差し引いた後、これらの債券の販売からの純収入が約25.8億ドル（または初期購入者が追加の債券を購入するオプションを完全に行使した場合は約29.7億ドル）になると見積もっています。MicroStrategyは、このオファリングからの純収入をさらにビットコインを購入するため、および一般的な企業目的のために使用する予定です。