Bitfarmsは、AIおよびHPCへの野心の高まりを受けて、転換社債の提供額を5億ドルに拡大
クイックブレイクダウン
- Bitfarmsは転換社債の発行額を3億ドルから5億ドルに増額。
- 調達資金はAIおよびHPCインフラ開発の加速に充当。
- 戦略的変革の中で、同社株価は過去6ヶ月で530%上昇。
Bitfarms、投資家需要の高まりを受けて発行規模を拡大
Bitfarmsは、人工知能(AI)およびハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)分野での戦略的成長イニシアチブと強い投資家需要を理由に、最新の転換社債(シニアノート)発行額を3億ドルから5億ドルに拡大しました。
JUST IN: 💰 @Bitfarms_io が転換社債発行により5億ドルを調達、従来の3億ドルから増額。調達資金は企業のニーズや株式希薄化リスクのヘッジに充当。オファリングは10月21日に終了予定。転換社債は30%のプレミアム価格で、2031年満期。$BITF pic.twitter.com/EUgsMyo6Gy
— Bitcoin Mining Stock (@miningstockinfo) October 17, 2025
同社の10月16日付プレスリリースによると、2031年満期の1.375%転換社債は、市場からの圧倒的な関心を受けて価格設定され、当初目標から増額されました。この取引には、初期購入者向けの8,800万ドルの購入オプションも含まれており、トロント証券取引所(TSX)の承認を経て、10月21日頃にクロージングが予定されています。
オファリングの条件と転換の詳細
本社債は2031年1月15日に満期を迎え、年率1.375%の利息が半年ごとに支払われます。これらはシニア無担保債務として分類され、特定条件下で償還・買戻し・転換が可能です。
初回転換価格は1株あたり約6.86ドルで、これはBitfarmsの10月16日のNasdaq終値5.28ドルに対して30%のプレミアムとなります。希薄化リスクを軽減するため、Bitfarmsは転換社債に対応する株式をカバーするキャップドコール取引を実施し、キャップ価格は11.88ドル(市場価格の125%プレミアム)に設定されています。
オファリングによる調達資金は、一般的な企業目的および同社のAI・コンピューティングインフラ拡張に充てられます。
戦略的背景と市場の反応
今回の増額決定は、Bitfarmsが従来のBitcoinマイニングからAI主導およびHPCインフラへの戦略転換を進めていることに対する投資家の信頼の高まりを示しています。転換社債による資金調達は、資本集約型成長のための非希薄化型ファイナンスを求めるデジタルインフラ企業の間で近年注目を集めています。
Bitfarmsの株価は過去6ヶ月で530%以上急騰しており、進化するビジネスモデルへの投資家の楽観的な見方を反映しています。同社は最近、Panther Creekサイト向けに3億ドルのMacquarieデットファシリティを確保し、AIデータセンター分野でのパートナーシップを拡大、さらに第2四半期には前年比87%増の7,800万ドルの収益を報告しました。
5月には、Bitfarmsが2025年第1四半期の決算を発表し、売上高は6,700万ドルで前年同期比33%増となりました。アナリストは引き続きBitfarmsを「買い」と評価しており、AIおよびデジタルコンピューティングインフラ分野での地位強化により、2025年までに収益化が見込まれています。
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