アントロピック、Excelアドイン、リアルタイム市場データ、新しい金融エージェントスキルを備えた金融サービス向けClaudeをアップデート

AIの安全性と研究に重点を置く企業、 人間原理 は、新しい Excel アドイン、リアルタイムの市場データおよびポートフォリオ分析への接続の拡張、割引キャッシュフロー モデルの構築やカバレッジ レポートの開始などの追加の事前構築済みエージェント スキルを含む、Claude for Financial Services プラットフォームの機能強化を発表しました。 

これらの改善は、Vals AI の Finance Agent ベンチマークで 55.3% の精度を達成した Sonnet 4.5 の財務タスクにおける高度なパフォーマンスに基づいており、一般的に使用されている業界ツール内で複雑でありながら重要な財務ワークフローを合理化するように設計されています。

Claude for Excelは現在、リサーチプレビューとしてベータ版でご利用いただけます。ユーザーはMicrosoft ExcelのサイドバーからClaudeを直接操作できます。Claudeは、数式の整合性と構造を維持しながら、スプレッドシートの読み取り、分析、変更、作成を行うことができます。すべての変更内容を追跡・説明することで透明性を確保し、ユーザーが参照セルに移動できるようにします。数式のデバッグ、テンプレートへの新しいデータの入力、ゼロからの新しいワークブックの作成も可能です。

この統合により、既存のMicrosoftアプリの機能が補完され、ClaudeはExcelやPowerPointなどのファイルの作成・編集、Microsoft 365へのアクセスによるファイル、メール、Teamsでの会話の検索が可能になります。一部のClaudeモデルは、Microsoft Copilot StudioおよびResearcherエージェントでもご利用いただけます。ベータ版はまずMax、Enterprise、Teamsユーザー向けに公開され、1,000人の参加者からのフィードバックを基に、より広範な展開を目指します。

Claudeのコネクタは、外部ツールやプラットフォームへのリアルタイムアクセス能力を強化します。最近追加されたコネクタには、決算説明会の記録、投資家向けイベント概要、Third Bridgeのデータを提供するAiera、ポートフォリオ監視とデューデリジェンスデータを提供するChronograph、社内データルームと財務モデルの安全な検索を可能にするEgnyte、ライブ市場データと主要財務指標を提供するLSEG、独自の信用格付け、企業データ、リサーチへのアクセスを提供するMoody's、最新のグローバル市場ニュースを提供するMT Newswiresなどがあります。これらのコネクタにより、Claudeのリサーチ、財務分析、コンプライアンス、事業開発能力がさらに強化されます。

クロード、エンタープライズユーザー向けの新しいエージェントスキルで金融サービス機能を拡張

今月初め、 人間原理 のClaudeは、Claude.ai、Claude Code、APIを含むすべてのClaudeアプリケーションで特定のタスクを実行できるようにする、一連の指示、スクリプト、リソースであるエージェントスキルを導入しました。金融サービス分野の機能強化のため、6つの新しいスキルが追加されました。これらのスキルは、最新の評価と運用指標に基づく類似企業分析、完全な予測とシナリオ分析に基づく割引キャッシュフローモデリング、デューデリジェンス文書を構造化Excelデータに変換する機能、ピッチブック用の簡潔な企業ティーザーとプロフィールの生成、四半期ごとのトランスクリプトからの収益分析、業界の洞察と評価フレームワークに基づく初期カバレッジレポートの作成といった分野をカバーしています。

これらのスキルは現在、Max、Enterprise、Teams ユーザー向けにプレビューとして利用可能です。 クロード すでに銀行、資産運用、保険、フィンテック企業に広く導入されており、フロントオフィスの顧客とのやり取り、引受、リスク、コンプライアンスなどのミドルオフィス業務、コードの近代化やレガシープロセス管理などのバックオフィス機能をサポートしています。 

モデルとツールの継続的な更新により、クロード氏の金融サービス分野でのパフォーマンスがさらに強化されることが期待されます。