Ang 2025 Crypto Bull Run: Paggamit ng AI, DeFi, at mga Pagbabago sa Regulasyon para sa Mataas na Kita ng mga Oportunidad
- Sa 2025, ang crypto market ay nagiging mas mature dahil sa pagpasok ng mga institusyon, malinaw na regulasyon, at inobasyon sa AI/DeFi na nagtutulak ng paglago. - Ang mga proyektong blockchain na pinapagana ng AI tulad ng Bittensor (TAO) at NEAR Protocol (NEAR) ay muling binibigyan ng kahulugan ang desentralisadong imprastraktura na may $26.4 billions market cap. - Pinalalawak ng DeFi ang kapakinabangan ng Bitcoin sa pamamagitan ng asset tokenization at cross-chain protocols, na nagbubukas ng $19.8 billions on-chain RWA value pagsapit ng Q1 2025. - Ang U.S. GENIUS Act at EU MiCA regulations ay nagpapatatag sa stablecoins, na umaakit ng 6% ng supply ng Bitcoin sa institusyonal na paggamit.
Ang crypto market sa 2025 ay hindi na isang spekulatibong hangganan kundi isang nagmamature na asset class, na pinapalakas ng institutional adoption, regulatory clarity, at teknolohikal na inobasyon. Habang tinatahak ng sektor ang mga macroeconomic na hamon at geopolitical na kawalang-katiyakan, ang estratehikong alokasyon ng asset sa mga high-growth na segment—artificial intelligence (AI), decentralized finance (DeFi), at mga oportunidad na naka-align sa regulasyon—ay nag-aalok ng kapana-panabik na landas upang malampasan ang tradisyonal na mga merkado.
AI-Driven Blockchain: Ang Bagong Inprastraktura para sa Decentralized Intelligence
Ang integrasyon ng AI at blockchain ay nagbukas ng walang kapantay na halaga, kung saan ang mga AI-focused na crypto token ay may market cap na $26.4 billion noong Abril 2025 [1]. Ang mga proyekto tulad ng Bittensor (TAO) at NEAR Protocol (NEAR) ay muling binibigyang-hugis ang landscape. Ang Dynamic TAO model ng Bittensor, na ipinakilala noong Q3 2025, ay lumikha ng isang self-sustaining na AI ecosystem na may 63+ aktibong subnet, na nagpapagana ng decentralized machine learning at data indexing [1]. Ang Nightshade 2.0 upgrade ng NEAR, na nagpapataas ng scalability sa 10,000 TPS, ay nagpo-posisyon dito bilang backbone para sa mga AI-powered na dApps [1].
Ang mga umuusbong na proyekto tulad ng Ozak AI (OZ) ay gumugulo sa tradisyonal na mga timeline ng paglago. Sa pamamagitan ng paggamit ng AI-driven decentralized physical infrastructure networks (DePIN), ang makabagong fundraising model ng Ozak AI—pagbebenta ng 800 million tokens sa halagang $0.01—ay nagpo-project ng 560x return pagsapit ng 2026 [2]. Ito ay mas mabilis pa kaysa sa limang-taong paglago ng Ethereum, na nagpapakita ng bilis ng epekto ng AI sa crypto. Para sa mga mamumuhunan, ang mga proyektong ito ay kumakatawan sa high-conviction plays, na pinagsasama ang predictive power ng AI at decentralization ng blockchain upang lutasin ang mga totoong problema sa data security, trading automation, at asset tokenization.
Ebolusyon ng DeFi: Mula Store of Value tungo sa Utility Engine
Ang DeFi ay hindi na isang niche na eksperimento kundi isang mahalagang layer ng inprastraktura para sa Bitcoin at iba pang mga asset. Ang mga protocol tulad ng LBTC sa Solana at mga cross-chain platform tulad ng Core ay nakalikha ng $5–6 billion sa TVL sa pamamagitan ng pagpapagana ng yield generation, collateralization, at decentralized trading [3]. Ang tokenization ng real-world assets (RWAs) ay lalo pang nagpalawak ng utility ng Bitcoin, na nagpapahintulot dito na maging pundasyon ng fractionalized real estate, government bonds, at commodities habang nagbubukas ng $19.8 billion na on-chain RWA value pagsapit ng Marso 2025 [4].
Ang estratehikong alokasyon sa DeFi ay nangangailangan ng pagtutok sa mga proyektong may matibay na tokenomics at institutional-grade na seguridad. Halimbawa, ang The Graph (GRT) ay naging mahalaga para sa AI data indexing, kung saan ang pagsama ng Grayscale sa Decentralized AI Fund nito ay nagpapahiwatig ng pangmatagalang kumpiyansa ng institusyon [1]. Gayundin, ang Unilabs Finance, isang AI asset manager na may $30 million na assets under management, ay nagpapakita kung paano pinagsasama ng DeFi at algorithmic portfolio optimization [2].
Pagbabago sa Regulasyon: Mula Kaguluhan tungo sa Kalinawan
Ang mga regulatory framework sa 2025 ay nagbago ng crypto mula sa isang spekulatibong asset tungo sa isang lehitimong bahagi ng pandaigdigang pananalapi. Ang U.S. GENIUS Act, na naisabatas noong Hulyo 2025, ay nagtatag ng legal na balangkas para sa payment stablecoins, na nangangailangan ng 1:1 reserves sa USD o high-quality liquid assets [5]. Ito ay nag-normalize sa stablecoins bilang tulay sa pagitan ng tradisyonal at digital finance, na may stablecoin market cap na umabot sa $234 billion pagsapit ng Q1 2025 [4].
Samantala, ang Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) ng EU ay nagpataw ng mahigpit na reserve requirements at anti-money laundering protocols, na nagbawas ng stablecoin volatility ng 15% kumpara sa antas bago ang 2024 [5]. Ang mga pag-unlad na ito ay nakaakit ng institutional capital, kung saan ang corporate treasuries ay may hawak na 6% ng kabuuang supply ng Bitcoin [6]. Ang Strategic Bitcoin Reserve ng gobyerno ng U.S., na itinatag noong Marso 2025, ay lalo pang naglehitimisa sa Bitcoin bilang reserve asset, na nagpo-project ng $3 trillion na institutional demand [3].
Estratehikong Alokasyon: Pagbabalanse ng Panganib at Gantimpala
Para sa mga mamumuhunan, ang susi ay ang pag-diversify sa AI, DeFi, at mga asset na naka-align sa regulasyon habang pinapamahalaan ang mga panganib. Ang pangmatagalang exposure sa mga infrastructure project tulad ng TAO at NEAR ay nag-aalok ng katatagan, habang ang high-risk, high-reward na taya sa mga proyekto tulad ng MAGACOIN (MAGA) ay para sa mga agresibong trader [1]. Samantala, ang mga platform tulad ng Token Metrics ay nagbibigay ng AI-generated na ratings upang gabayan ang mabilis na nagbabagong landscape [2].
Konklusyon
Ang crypto bull run ng 2025 ay hindi isang panandaliang pangyayari kundi isang estruktural na pagbabago na pinapagana ng AI, DeFi, at regulatory alignment. Sa pamamagitan ng paglalaan ng kapital sa mga proyektong pinagsasama ang makabagong teknolohiya at institutional-grade na pamamahala, maaaring makinabang ang mga mamumuhunan sa isang merkadong nakatakdang lumago nang eksponensyal. Habang nagmamature ang sektor, ang mga magwawagi ay yaong maagang makakakilala sa ugnayan ng inobasyon at regulasyon.
Source:
[1] AI-Driven Cryptocurrencies: Unlocking 10x Growth in 2025
[2] AI-Driven Blockchain Projects in 2025:
[3] Bitcoin's $250K Price Potential and Institutional Adoption
[4] Q1 2025 Crypto Market Review: Trends, Challenges, and Outlook
[5] Cryptocurrency Regulations and Execution Orders in 2025
[6] Bitcoin's Volatility in the Context of Emerging Regulatory Clarity
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Kailangan ng Hong Kong ng isang rebolusyon sa likwididad
Sa nakalipas na dalawampung taon, ang Hong Kong ay minsang naging bituin ng pamilihan ng kapital sa Asya. Ngunit sa kasalukuyan, ang merkado ng Hong Kong stocks ay nahaharap sa hindi maiiwasang realidad: kakulangan sa likididad. Bumaba ang kabuuang halaga ng transaksyon, matagal na mababa ang valuation, at malaki ang nagiging hadlang sa kakayahan ng mga de-kalidad na negosyo na makalikom ng pondo. Hindi ang kawalan ng magagandang kumpanya sa Hong Kong ang problema, kundi ang kakulangan ng mga bagong modelo ng pagtanggap ng likididad. Sa bagong pandaigdigang istruktura ng kapital, ang likididad ang nagtatakda ng kapangyarihan sa pagpepresyo at impluwensiya sa merkado. Hawak ng Wall Street ang kapangyarihang ito; sa pamamagitan ng ETF, derivatives, at mga structured na kagamitan, patuloy nilang iniikot ang pondo at mga asset upang bumuo ng napakalaking likididad network. Sa paghahambing, nananatiling nakapako ang pamilihan ng kapital ng Hong Kong sa tradisyonal na placement, IPO, at secondary market trading na may iisang modelo, kaya't labis na kinakailangan ang isang bagong "likididad na rebolusyon".
InfoFi malamig na tinanggap: Pag-upgrade ng mga patakaran, pagbawas ng kita, at hamon sa pagbabago ng plataporma
Ang mga creator at proyekto ay umaalis sa InfoFi platform.
DeFi Gabay para sa mga Baguhan (Una): Paano Kumita ng 100% APR sa pamamagitan ng Arbitrage ng Interest Rate gamit ang $10 Million sa AAVE
Mabilisang pagpasok sa DeFi, gamit ang aktwal na data mula sa mga DeFi whales, sinusuri ang kita at panganib ng iba't ibang estratehiya.
Trending na balita
Higit paMga presyo ng crypto
Higit pa
