Teknikal na Katatagan ng Ethereum: Nagsasama ang On-Chain Data at Sentimyento Habang Lalong Lumalakas ang Altcoin Season
- Ang on-chain growth ng Ethereum noong Q3 2025 (1.74M na daily transactions, 680K na aktibong address) at 29.6% staking rate ay nagpapakita ng institutional adoption at Layer 2 scalability. - Ang regulatory clarity (CLARITY Act) at mga SEC-approved ETFs ay nagdala ng $27.6B na inflows, kung saan ang ETHA ay nakakuha ng $640M sa single-day trading. - Ang 0.71 ETH/BTC ratio ng Ethereum at 55.5% na altcoin market share ay nagpapahiwatig ng capital reallocation, na lumalagpas sa 57.8% dominance ng Bitcoin. - Ang staking yields (3-5%) at $45B TVL ng DeFi ay nagpo-posisyon sa Ethereum bilang isang yield-generating infrastructure.
Sa Q3 2025, ang mga teknikal at sentimyento na pundasyon ng Ethereum ay lumikha ng isang kapani-paniwalang naratibo para sa mga mamumuhunan na nagna-navigate sa nagbabagong crypto landscape. Habang umiigting ang spekulasyon ukol sa Bitcoin ETF approvals, ang natatanging posisyon ng Ethereum bilang parehong pundasyong blockchain at yield-generating asset ay nagtulak ng istruktural na pagbabago sa daloy ng kapital. Sinusuri ng artikulong ito kung paano nagtutugma ang on-chain data at market sentiment upang ilagay ang Ethereum bilang katalista para sa altcoin dominance, na nag-aalok ng mga praktikal na pananaw para sa mga mamumuhunan.
On-Chain Metrics: Isang Pundasyon para sa Paglago
Ang on-chain activity ng Ethereum sa Q3 2025 ay nagpapakita ng matatag na utility ng network at institusyonal na pag-aampon. Ang araw-araw na transaction volume ay umabot ng average na 1.74 milyon, isang 43.83% na pagtaas taon-taon, kung saan 60% ng volume na ito ay naproseso sa pamamagitan ng Layer 2 solutions tulad ng Arbitrum at zkSync. Ang mga upgrade na ito ay nagbaba ng gas fees sa $3.78 bawat transaksyon, na ginawang mas accessible ang Ethereum para sa retail at institusyonal na mga user. Umabot sa all-time high na 680,000 ang active addresses, na pinangunahan ng DeFi protocols (Uniswap, Aave), NFT platforms (OpenSea), at tokenized real-world assets (RWAs).
Ang participation rate ng staking sa network ay nasa 29.6% ng kabuuang supply, na may $43.7 billion na naka-stake na assets sa pamamagitan ng mga platform tulad ng Lido at EigenLayer. Pinalalakas ito ng deflationary mechanisms ng Ethereum, kabilang ang Dencun at Verge upgrades, na nagbawas ng energy consumption ng 99% at nagpaigting ng scalability.
Market Sentiment: Kumpiyansa ng Institusyon at Regulatory Clarity
Ang sentiment score ng Ethereum sa mga pangunahing investing forums ay 85/100, mas mataas kaysa sa 85% ng mga kakumpitensya nito. Ang optimismo na ito ay pinapalakas ng regulatory clarity sa ilalim ng U.S. CLARITY Act, na muling nagklasipika sa Ethereum bilang isang digital commodity, at ang pag-apruba ng SEC sa in-kind redemptions para sa Ethereum ETFs. Ang mga kaganapang ito ay nagbukas ng $27.6 billion sa ETF inflows, kung saan ang BlackRock's ETHA ETF ay nakakuha ng $640 million sa isang araw.
Ang institusyonal na pag-aampon ay lalo pang nagpapatibay sa atraksyon ng Ethereum. Mahigit 64 na kumpanya ang nagdagdag ng Ethereum sa kanilang treasuries, at 29% ng supply ay ngayon naka-stake o hawak sa pamamagitan ng ETFs. Ang staking yields na 3–5% taun-taon ay nagbibigay ng kapani-paniwalang alternatibo sa tradisyonal na fixed-income assets, lalo na habang ang Federal Reserve ay nagpapahiwatig ng 90% na posibilidad ng rate cut sa Setyembre.
Bitcoin ETF Speculation at Altcoin Dominance
Ang ETH/BTC ratio, isang mahalagang indikasyon ng relatibong lakas ng Ethereum, ay tumaas sa 0.71 sa Q3 2025, na nagpapahiwatig ng paglipat ng kapital mula Bitcoin papuntang Ethereum at altcoins. Ang dominance index ng Bitcoin ay bumaba mula 65% noong Mayo 2025 sa 57.8% pagsapit ng Agosto, na sumasalamin sa isang klasikong “altcoin season” na pinapatakbo ng institusyonal-grade infrastructure ng Ethereum.
Ang beta ng Ethereum na 4.7—malaki ang agwat kumpara sa Bitcoin na 2.8—ay ginagawa itong mas sensitibo sa macroeconomic shifts, partikular sa mga rate cuts. Samantala, ang Bitcoin ETFs ay nakaranas ng $1.18 billion sa net outflows, habang ang mga mamumuhunan ay naghahanap ng mas mataas na yield na alternatibo. Pinatitibay ito ng papel ng Ethereum bilang backbone ng DeFi, na nagho-host ng 65% ng total value locked (TVL) at $45 billion sa TVL.
Ethereum bilang Katalista ng Altcoin Season
Ang dominance ng Ethereum sa altcoin ecosystem ay makikita sa 55.5% market share nito sa Q3 2025. Ang scalability ng network at Layer 2 solutions ay nagbigay-daan sa mga high-utility altcoins tulad ng Solana (SOL), Cronos (CRO), at Wall Street Pepe (WSP) upang umunlad.
Ang Altcoin Season Index (ASI) ay umakyat sa 44–46 noong 2025, na nagpapahiwatig ng unti-unti ngunit nasusukat na paglipat ng kapital patungo sa mga proyektong nakabase sa Ethereum. Sinusuportahan ito ng $16.28 billion sa Layer 2 TVS ng Ethereum at ng papel nito sa tokenization ng real-world assets, na nag-akit ng $200 million sa USDT inflows sa mga protocol tulad ng Aave.
Mga Implikasyon sa Pamumuhunan at Mga Estratehikong Rekomendasyon
Para sa mga mamumuhunan, ang teknikal at sentimyento na pagkakatugma ng Ethereum ay nagtatanghal ng dobleng oportunidad:
1. Staking at ETFs: Maglaan sa Ethereum ETFs na may staking capabilities (hal. ETHA) upang makuha ang 3–5% yields habang nakikinabang sa institusyonal na inflows.
2. Altcoin Exposure: Mag-diversify sa mga high-utility altcoins tulad ng LILPEPE at LBRETT, na gumagamit ng infrastructure ng Ethereum para sa scalability at innovation sa governance.
Gayunpaman, nagpapahiwatig ng pag-iingat ang mga teknikal na indikasyon. Ang RSI ng Ethereum na 70.93 at MACD na 322.11 ay nagpapakita ng overbought conditions, na may pangunahing resistance sa $4,780 at support sa $4,400. Ang pag-akyat sa itaas ng $4,780 ay maaaring muling subukan ang 2021 high na $4,878, habang ang pagbaba sa ibaba ng $4,400 ay maaaring mag-trigger ng $1.223 billion sa long liquidations.
Konklusyon
Ang performance ng Ethereum sa Q3 2025 ay nagpapalakas sa papel nito bilang isang mahalagang bahagi ng crypto ecosystem. Sa pagsasama ng matatag na on-chain metrics, institusyonal na pag-aampon, at paborableng regulatory tailwinds, nailagay ng Ethereum ang sarili bilang parehong ligtas na kanlungan ng kapital at launching pad para sa inobasyon ng altcoin. Habang nagpapatuloy ang spekulasyon sa Bitcoin ETF, ang mga mamumuhunan na umaayon sa teknikal at sentimyento na dinamika ng Ethereum ay mahusay na posisyonado upang makinabang sa susunod na yugto ng altcoin dominance.
Panghuling Paalala: Balansihin ang Ethereum exposure sa mga high-utility altcoins at panatilihin ang disiplinadong risk management, lalo na habang papalapit ang Fusaka upgrade sa Nobyembre 2025. Ang hinaharap ng crypto ay itinatayo sa Ethereum—at malinaw ang datos.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
DeFi Gabay para sa mga Baguhan (Una): Paano Kumita ng 100% APR sa pamamagitan ng Arbitrage ng Interest Rate gamit ang $10 Million sa AAVE
Mabilisang pagpasok sa DeFi, gamit ang aktwal na data mula sa mga DeFi whales, sinusuri ang kita at panganib ng iba't ibang estratehiya.

Pagsusuri at Pananaw sa Likas na Paggalaw ng Presyo ng Ethereum
AiCoin Daily Report (Setyembre 05)
Trending na balita
Higit paDeFi Gabay para sa mga Baguhan (Una): Paano Kumita ng 100% APR sa pamamagitan ng Arbitrage ng Interest Rate gamit ang $10 Million sa AAVE
【Piniling Balita ng Bitpush Daily】Natapos ng Trump Media ang pagkuha ng 684 million CRO tokens na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $178 million; Inilunsad ng Ethena Foundation ang bagong $310 million buyback plan; Vitalik Buterin: Ang mababang gastos sa transaksyon ng stablecoin ay isa pa rin sa mga pangunahing halaga ng cryptocurrency; Tumaas ang spot gold sa $3,600, muling nagtala ng bagong all-time high
Mga presyo ng crypto
Higit pa








