State Street odkrywa, że inwestorzy instytucjonalni planują podwoić swoje zaangażowanie w aktywa cyfrowe w ciągu trzech lat

Inwestorzy instytucjonalni przyspieszają swoje przejście w kierunku technologii blockchain i tokenizacji, a większość z nich oczekuje, że średnia ekspozycja na aktywa cyfrowe podwoi się w ciągu trzech lat, według nowego badania przeprowadzonego przez globalnego giganta w zakresie powiernictwa i zarządzania aktywami, State Street.

Raport pokazuje również, że niemal 60% instytucji planuje zwiększyć swoje alokacje w aktywa cyfrowe w nadchodzącym roku, co odzwierciedla rosnące zaufanie, że aktywa oparte na blockchainie stają się trwałą częścią długoterminowych strategii inwestycyjnych. 

Wyniki pochodzą z raportu banku "2025 Digital Assets Outlook", który objął ankietą wyższych rangą przedstawicieli globalnych zarządzających aktywami i właścicieli aktywów, aby ocenić nastroje, strategie i gotowość operacyjną w kontekście nowych technologii.

Założony w 1792 roku i mający siedzibę w Bostonie, State Street należy do czołowych instytucji finansowych na świecie. Nadzoruje około 49 bilionów dolarów aktywów w powiernictwie i administracji oraz około 5,1 biliona dolarów aktywów pod zarządzaniem poprzez swój dział inwestycyjny na dzień 30 czerwca 2025 roku.

Firma jest szczególnie znana z rodziny ETF SPDR, w tym kultowego SPY, i działa głównie w trzech podstawowych segmentach: obsługa i powiernictwo aktywów, zarządzanie inwestycjami oraz rozwiązania z zakresu danych/analityki dla klientów instytucjonalnych.

Podwajanie zaangażowania w tokenizację

Ponad połowa respondentów przewiduje, że od 10% do 24% inwestycji instytucjonalnych zostanie tokenizowanych do 2030 roku, co podkreśla skalę zmian oczekiwanych na globalnych rynkach kapitałowych.

Według badania, rynki prywatne są postrzegane jako pierwszy obszar dla tokenizacji, szczególnie w private equity i prywatnych instrumentach o stałym dochodzie. State Street wskazuje, że instytucje koncentrują się na tych tradycyjnie niepłynnych klasach aktywów, aby uwolnić nową płynność i zwiększyć efektywność operacyjną.

Inwestorzy wskazali przejrzystość (52%), szybszy obrót (39%) i niższe koszty zgodności (32%) jako główne korzyści napędzające adopcję aktywów cyfrowych, przy czym niemal połowa przewiduje oszczędności kosztów przekraczające 40% w wyniku tych zmian.

Badanie pokazuje również, że 40% inwestorów instytucjonalnych posiada obecnie dedykowane jednostki ds. aktywów cyfrowych, a niemal co trzeci uznaje operacje blockchain za integralną część szerszych działań transformacji cyfrowej. 

"Obserwujemy, jak klienci przebudowują swoje modele operacyjne wokół aktywów cyfrowych," powiedziała Donna Milrod, Chief Product Officer w State Street, w oświadczeniu udostępnionym The Block. "Od tokenizowanych obligacji i akcji po stablecoiny i tokenizowaną gotówkę, ta zmiana nie jest tylko techniczna — jest strategiczna."

Poza blockchainem, ponad połowa respondentów stwierdziła, że generatywna AI i komputery kwantowe ostatecznie będą "bardziej wpływowe" na operacje inwestycyjne niż sama tokenizacja, ale większość postrzega te technologie jako uzupełniające programy dotyczące aktywów cyfrowych.

"Przyspieszenie wdrażania nowych technologii jest niezwykłe. Inwestorzy instytucjonalni wychodzą poza fazę eksperymentów, a aktywa cyfrowe stają się obecnie strategiczną dźwignią wzrostu, efektywności i innowacji," powiedział Joerg Ambrosius, President of Investment Services w State Street. "W miarę jak tokenizacja, AI i komputery kwantowe się łączą, wczesni użytkownicy wyznaczają kierunek przyszłości finansów."