Autor: Zhao Ying
Źródło: Wallstreetcn
Giganci branży kryptowalutowej zjechali do Abu Zabi, pilnie poszukując zastrzyku kapitału, by ożywić pogrążony w stagnacji rynek. W momencie, gdy bitcoin od października traci impet, a branża doświadcza niespodziewanej zimy, kluczowe postacie – od założyciela MicroStrategy Michaela Saylora po założyciela Binance Zhao Changpenga – pojawiły się w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, licząc na wsparcie finansowe od lokalnych inwestorów z głębokimi kieszeniami.
Jak donosi Wall Street Journal w niedzielę, podczas licznych spotkań w zeszłym tygodniu, szefowie kryptowalut przemieszczali się pomiędzy różnymi wydarzeniami – od Bitcoin Middle East Conference, przez ekskluzywne wieczorne przyjęcia w klubach plażowych dla „wielorybów”, aż po szampańskie imprezy na superjachtach – aktywnie poszukując kontaktów z przedstawicielami suwerennych funduszy majątkowych ZEA. Według doniesień, przedstawiciele suwerennego funduszu majątkowego ZEA, zarządzającego aktywami o wartości 330 miliardów dolarów, byli obecni na miejscu.
Zainteresowanie kryptowalutami w ZEA stale rośnie. Binance w zeszłym tygodniu uzyskało pełną zgodę regulatora finansowego Abu Zabi na prowadzenie globalnej platformy handlowej z tego regionu. Jeden z działów suwerennego funduszu majątkowego Mubadala ujawnił w listopadzie, że potroił swoje inwestycje w bitcoin, budując pozycję o wartości około 518 milionów dolarów, a jednocześnie posiada kolejne 567 milionów dolarów w bitcoinie za pośrednictwem ETF.
Firma venture capital RockawayX podczas prezentacji określiła ZEA mianem „nowej Wall Street cyfrowych finansów”; firma właśnie ogłosiła, że zostanie przejęta przez spółkę wspieraną przez inwestorów z Abu Zabi. Jednak eksperci branżowi ostrzegają, że pozyskanie kapitału z ZEA zwykle wymaga lat budowania relacji i zobowiązań biznesowych na miejscu, a nie „zrzutu na kasę i wyjazdu”.
Giganci branży stawiają na kapitał z Bliskiego Wschodu
W obliczu stagnacji rynku liderzy branży kryptowalutowej pokładają nadzieje w inwestorach z ZEA. Założyciel MicroStrategy Michael Saylor podczas Bitcoin Middle East Conference powiedział, że nieustannie prezentuje w regionie Zatoki „setkom inwestorów” – w tym suwerennym funduszom majątkowym – plany akumulacji większej ilości cyfrowych walut za pomocą różnych instrumentów finansowych. Akcje firmy spadły od połowy roku o ponad połowę.
Prezentacja Saylora przedstawiała MicroStrategy jako rakietę kosmiczną napędzaną bitcoinem, której celem jest realizacja „wizji o wartości 20 bilionów dolarów”. Prezes japońskiego operatora hotelowego, który przekształcił się w akumulującego bitcoina Metaplanet, powiedział na scenie, że firma stara się pozyskać środki poprzez nowy program uprzywilejowanych akcji o nazwie „MARS”; akcje tej firmy również znacznie spadły.
Inni uczestnicy poszukujący okazji to m.in. preferowany bank inwestycyjny rodziny Trumpów Dominari Holdings oraz dział inwestycyjny koreańskiej grupy Hanwha, który zapowiedział, że uczyni Abu Zabi regionalnym centrum dla produktów kryptowalutowych.
Niepowodzenia polityki USA napędzają odpływ kapitału
Spadkowy trend na rynku kryptowalut zaskoczył branżę. Wielu uczestników pierwotnie oczekiwało, że pełne wsparcie branży przez Trumpa przyspieszy adopcję i przyniesie nieograniczone zyski. Jednak podczas gdy amerykańska giełda utrzymuje się blisko historycznych szczytów, bitcoin od października traci impet, a seria likwidacji na rynku mocno uderzyła w traderów i giełdy.
Agenda legislacyjna Trumpa dotycząca kryptowalut również napotkała przeszkody – niektórzy demokraci wstrzymali nowe ustawy mające stworzyć ramy regulacyjne dla rynku walut cyfrowych. Ta niepewność polityczna dodatkowo napędza odpływ kapitału branżowego za granicę.
Dla kontrastu, zainteresowanie kryptowalutami w ZEA tylko rośnie. Na początku tego roku państwowa firma inwestycyjna ZEA zakupiła udziały Binance o wartości 2 miliardów dolarów, zapewniając największej na świecie giełdzie kryptowalut kluczowe wsparcie finansowe.
Abu Zabi buduje centrum finansów kryptowalutowych
ZEA systematycznie przekształcają się w globalne centrum kryptowalutowe. Rząd Abu Zabi przyciąga startupy kryptowalutowe do lokalnego centrum finansowego, oferując wczesne finansowanie, bezpłatną przestrzeń biurową i inne zachęty.
Kristiina Lumeste, założycielka firmy venture capital Klumi Ventures z Abu Zabi, powiedziała: „Płynność, decydenci i infrastruktura są tutaj.” Firma zbiera obecnie 100 milionów dolarów na dedykowany fundusz kryptowalutowy od lokalnych inwestorów.
Podczas Abu Dhabi Finance Week przedstawiciele amerykańskich blue chipów kryptowalutowych, takich jak Coinbase i Circle, spotkali się z osobistościami z Wall Street – w tym założycielem Bridgewater Rayem Dalio i CEO Blackstone Steve’em Schwarzmanem – oraz przedstawicielami tradycyjnych gigantów bankowych, takich jak UBS i HSBC. W ceremonii otwarcia uczestniczył następca tronu Abu Zabi, a w wydarzeniu brali udział także wyżsi menedżerowie Mubadala i innych suwerennych funduszy majątkowych.
Lokalizacja działalności kluczem do inwestycji
Mimo licznych okazji, pozyskanie kapitału z ZEA nie jest łatwe. Basil Al Askari, współzałożyciel wspieranej przez Mubadala firmy brokerskiej MidChains z Abu Zabi, zauważył, że wiele zagranicznych firm przybywających po raz pierwszy liczy na szybkie zawarcie transakcji i powrót do kraju.
Zaobserwował, że niektórzy popełniają „błąd nowicjusza”, zakładając, że pracuje dla jednego z głównych inwestorów ZEA tylko dlatego, że wygląda na mieszkańca i nosi tradycyjną szatę. Al Askari podkreślił, że z wyjątkiem nielicznych przypadków, przekonanie suwerennych funduszy majątkowych lub dużych biur rodzinnych do inwestycji zwykle wymaga lat budowania relacji oraz zobowiązania do rozwoju działalności na miejscu.
Samantha Bohbot, Chief Growth Officer w RockawayX, powiedziała: „Nie szukają ludzi, którzy zjawiają się, biorą pieniądze i znikają. Musisz mieć realny interes i wytrwać do końca.” Firma założyła już w ZEA siedzibę i lokalne centrum inkubacji projektów kryptowalutowych, a następnie ogłosiła, że zostanie przejęta przez spółkę wspieraną przez inwestorów z Abu Zabi.
