Figure define o preço de IPO em US$ 25 por ação, com avaliação ultrapassando US$ 5 bilhões antes da listagem

De acordo com ChainCatcher, a empresa de empréstimos nativa de blockchain Figure Technology Solutions, liderada pelo cofundador da SoFi, Mike Cagney, anunciou na noite de quarta-feira o preço de sua oferta pública inicial (IPO): serão emitidas 31.500.000 ações ordinárias Classe A. A empresa definiu o preço de emissão em 25 dólares por ação — acima da faixa de 20 a 22 dólares por ação divulgada anteriormente no documento S-1 apresentado à Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos no início do dia.

Com o preço anunciado, a Figure planeja arrecadar 787,5 milhões de dólares por meio do IPO (anteriormente estimado em 693 milhões de dólares), com uma avaliação da empresa de aproximadamente 5,3 bilhões de dólares (anteriormente 4,7 bilhões de dólares). Após a conclusão da emissão, haverá aproximadamente 211,7 milhões de ações ordinárias Classe A e Classe B em circulação, excluindo a opção de lote suplementar dos subscritores. Esta emissão inclui 23.506.605 ações ordinárias Classe A emitidas pela Figure e 7.993.395 ações ordinárias Classe A vendidas por alguns acionistas existentes. Isso representa um ajuste em relação aos dados anteriores do documento, que eram de 26.645.296 e 4.854.704 ações, respectivamente, ou seja, a estrutura da emissão foi alterada. A Figure não receberá nenhum rendimento das ações vendidas pelos acionistas existentes.

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