Mercado de ações dos EUA durante a noite | Os três principais índices caíram, Nvidia (NVDA.US) caiu mais de 3,3%, ouro se aproxima do recorde histórico

De acordo com o APP da Zhihui Finance, os três principais índices fecharam em baixa na sexta-feira, mas registraram ganhos no mês. Devido ao feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos, o mercado de ações americano estará fechado na próxima segunda-feira (1º de setembro). Hoje foi o último pregão de agosto, com o Dow Jones acumulando alta de 3,21% no mês, o Nasdaq subindo 1,58% e o S&P 500 avançando 1,91%, marcando o quarto mês consecutivo de ganhos. O relatório do Departamento de Comércio dos EUA divulgado na sexta-feira mostrou que o índice de preços de despesas de consumo pessoal, excluindo custos de alimentos e energia, teve uma taxa de inflação central ajustada sazonalmente de 2,9% ao ano, um aumento de 0,1 ponto percentual em relação a junho. Na base mensal, o índice PCE central subiu 0,3%, em linha com as expectativas. O índice geral mostrou uma taxa anual de 2,6% e um aumento mensal de 0,2%, também atendendo às expectativas de consenso.

Na sexta-feira, um tribunal de apelações dos EUA considerou ilegal a maior parte das políticas tarifárias globais implementadas pelo presidente Donald Trump, afirmando que Trump excedeu sua autoridade ao impor essas tarifas. Segundo relatos, um painel de juízes em Washington manteve uma decisão anterior do Tribunal Internacional de Comércio, que determinou que Trump invocou erroneamente uma lei de emergência para implementar essas tarifas.

【Ações dos EUA】 No fechamento de sexta-feira, o Dow Jones caiu 92,02 pontos, uma queda de 0,20%, fechando em 45.544,88 pontos; o Nasdaq caiu 249,61 pontos, uma queda de 1,15%, fechando em 21.455,55 pontos; o S&P 500 caiu 41,60 pontos, uma queda de 0,64%, fechando em 6.460,26 pontos. Nvidia (NVDA.US) caiu mais de 3,3%, Apple (AAPL.US) caiu levemente, Amazon (AMZN.US) caiu mais de 1%.

【Ações Europeias】 O índice DAX30 da Alemanha caiu 129,74 pontos, uma queda de 0,54%, fechando em 23.914,49 pontos; o índice FTSE 100 do Reino Unido caiu 29,27 pontos, uma queda de 0,32%, fechando em 9.187,55 pontos; o índice CAC40 da França caiu 58,70 pontos, uma queda de 0,76%, fechando em 7.703,90 pontos; o índice Euro Stoxx 50 caiu 46,48 pontos, uma queda de 0,86%, fechando em 5.350,25 pontos; o índice IBEX35 da Espanha caiu 141,76 pontos, uma queda de 0,94%, fechando em 14.936,34 pontos; o índice FTSE MIB da Itália caiu 251,10 pontos, uma queda de 0,59%, fechando em 42.196,00 pontos.

【Mercados da Ásia-Pacífico】 O índice Nikkei 225 do Japão caiu 0,26%, o índice KOSPI da Coreia caiu 0,32%, e o índice composto da Indonésia caiu 1,53%.

【Petróleo】 O preço dos contratos futuros de petróleo leve para entrega em outubro na Bolsa de Mercadorias de Nova York caiu US$ 0,59, fechando a US$ 64,01 por barril, uma queda de 0,91%; o preço dos contratos futuros de petróleo Brent para entrega em outubro em Londres caiu US$ 0,50, fechando a US$ 68,12 por barril, uma queda de 0,73%.

【Câmbio】 O índice do dólar, que mede o desempenho do dólar em relação a seis principais moedas, caiu 0,04% no dia, fechando em 97,771 no final do mercado cambial de Nova York. No fechamento do mercado de Nova York, 1 euro era negociado a US$ 1,1699, acima dos US$ 1,1689 do dia anterior; 1 libra esterlina era negociada a US$ 1,3510, abaixo dos US$ 1,3516 do dia anterior. 1 dólar era negociado a 147,02 ienes, acima dos 146,82 ienes do dia anterior; 1 dólar era negociado a 0,8001 franco suíço, abaixo dos 0,8012 do dia anterior; 1 dólar era negociado a 1,3728 dólar canadense, abaixo dos 1,3747 do dia anterior; 1 dólar era negociado a 9,4643 coroas suecas, abaixo das 9,4679 do dia anterior.

【Criptomoedas】 Bitcoin caiu 3,75%, cotado a US$ 108.347,3; Ethereum caiu mais de 3,3%, cotado a US$ 4.359,47.

【Metais】 Os contratos futuros de ouro da COMEX subiram 1,19%, cotados a US$ 3.515,50 por onça; o ouro à vista subiu 0,94%, cotado a US$ 3.449,01 por onça. Está se aproximando de uma nova máxima histórica.

【Títulos dos EUA】 O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos subiu 2,51 pontos-base, para 4,2284%, acumulando uma queda de 14,56 pontos-base em agosto. Em 1º de agosto, caiu acentuadamente do topo mensal de 4,4060%, atingindo 4,1826% no início do pregão da Ásia-Pacífico em 5 de agosto (UTC+8), depois subiu de forma volátil, com um aumento relativamente acentuado em 14 de agosto, recuperando para a faixa de 4,35% em 18 de agosto (UTC+8), antes de ampliar novamente a queda mensal. O rendimento dos títulos de 2 anos caiu 1,23 pontos-base, para 3,6167%, acumulando queda de 34,04 pontos-base em agosto. Em 1º de agosto, caiu do topo mensal de 3,9571% (UTC+8), atingindo 3,6024% em 29 de agosto (UTC+8), apresentando uma queda em formato de cauda longa em L.

【Notícias Macroeconômicas】

A confiança do consumidor dos EUA cai para o menor nível em três meses, perspectivas econômicas se tornam sombrias. Devido à persistente preocupação com tarifas, o índice de confiança do consumidor dos EUA caiu para o menor nível em três meses, com o pessimismo sobre as perspectivas econômicas e a inflação se espalhando entre o público. Pesquisa divulgada pela Universidade de Michigan na sexta-feira mostrou que o índice final de confiança do consumidor de Michigan em agosto caiu para 58,2, ante 61,7 em julho, abaixo do valor inicial de 58,6. Os dados mais recentes mostram que os consumidores esperam que os preços subam 4,8% no próximo ano, acima dos 4,5% do mês anterior; a expectativa de inflação anual para os próximos 5 a 10 anos é de 3,5%, uma melhora em relação à pesquisa inicial deste mês, que era de 3,9%. Esses dados destacam a ansiedade dos consumidores em relação ao mercado de trabalho e às condições de negócios. Cerca de 63% dos consumidores esperam que a taxa de desemprego aumente no próximo ano, uma proporção maior do que no mês anterior e muito superior ao nível do mesmo período em 2024. Espera-se que o relatório de emprego de agosto, a ser divulgado na próxima semana, mostre que o crescimento do emprego permaneceu moderado.

Daly, do Fed, sugere corte de juros em setembro e diz que há tensão entre os dois objetivos. A presidente do Federal Reserve de San Francisco, Daly, afirmou que os formuladores de políticas estarão em breve prontos para cortar os juros e que a inflação causada pelas tarifas pode ser apenas temporária. "Logo será hora de recalibrar a política para que ela se ajuste melhor à economia", escreveu ela em um post nas redes sociais compartilhado pelo Fed de San Francisco na sexta-feira. Daly disse que o aumento de preços relacionado às tarifas "será único". "Ainda é preciso tempo para confirmar isso", escreveu ela, "mas não podemos correr o risco de prejudicar o mercado de trabalho enquanto esperamos por confirmação total." Daly afirmou: "Atualmente, há uma tensão entre os dois objetivos do Fed: as tarifas aumentaram a inflação, enquanto o mercado de trabalho mostra sinais de desaceleração."

Receita de negociação da Citadel Securities cai no segundo trimestre, mas receita do primeiro semestre atinge recorde histórico. A receita líquida de negociação da Citadel Securities caiu no segundo trimestre, mas, beneficiada pelas tensões geopolíticas e pela volatilidade do mercado causada pelas tarifas de Trump, a receita total do primeiro semestre atingiu um recorde histórico. Segundo fontes, a receita líquida de negociação do segundo trimestre caiu 8,4%, para US$ 2,39 bilhões, mas o forte desempenho do primeiro trimestre elevou a receita do primeiro semestre para um recorde de US$ 5,77 bilhões. Desde que Trump começou a impor tarifas a vários países no início deste ano, o volume de negociações no mercado permaneceu alto, o que beneficia bancos e formadores de mercado. As fontes disseram que o lucro líquido da empresa no primeiro semestre cresceu 20%, atingindo um recorde de US$ 2,66 bilhões. No entanto, o lucro líquido do segundo trimestre caiu 23%, para US$ 922 milhões.

【Notícias de Ações Individuais】

Juiz dos EUA não decide imediatamente sobre caso de destituição de Cook por Trump. O processo de Trump para demitir a diretora do Federal Reserve, Cook, não teve decisão imediata na audiência de sexta-feira, o que significa que a autoridade do Fed continuará temporariamente no cargo. Após duas horas de argumentos orais no tribunal federal de Washington, D.C., a juíza Jia Cobb pediu aos advogados de Cook que apresentassem um parecer suplementar até a próxima terça-feira, detalhando por que a demissão seria ilegal. Espera-se que o caso acabe sendo levado à Suprema Corte dos EUA. "O chamado 'motivo' do presidente é simplesmente que ela discorda do corte de juros", disse o advogado de Cook, o renomado advogado de Washington Abbe Lowell, no tribunal. Cook nega ter cometido fraude hipotecária, dizendo que as acusações são "infundadas e não comprovadas", mas ainda não explicou detalhadamente sua posição.

Fed finaliza novos requisitos de capital para grandes bancos; Morgan Stanley solicita reavaliação. O Fed anunciou na sexta-feira que finalizou os novos níveis de capital para os maiores bancos dos EUA após os testes de estresse de junho, mas acrescentou que o Morgan Stanley (MS.US) está buscando uma reavaliação de seu nível de capital que entrará em vigor em breve. Os novos requisitos de capital entrarão em vigor em 1º de outubro e, se o Fed adotar uma proposta em análise para fazer uma média dos resultados dos testes de estresse de dois anos, os requisitos serão atualizados. Com base nos testes anuais de estresse financeiro dos grandes bancos, o Fed avalia o desempenho dos bancos em cenários hipotéticos de recessão e define seus níveis de capital de acordo. O Morgan Stanley está solicitando uma reconsideração de seus resultados, e o Fed anunciará sua decisão até o final de setembro.

UE planeja multa "moderada" para o negócio de publicidade do Google. Três fontes disseram que o Google (GOOGL.US), da Alphabet, enfrentará nas próximas semanas uma multa antitruste moderada da União Europeia devido a alegações de comportamento anticompetitivo em seu negócio de tecnologia de publicidade. A decisão será tomada pela Comissão Europeia, originada de uma queixa do Conselho de Editores Europeus, que levou a uma investigação de quatro anos e, em 2023, à acusação formal de que o Google favoreceu seus próprios serviços de publicidade e prejudicou concorrentes. Esta multa moderada marca uma mudança de estratégia da nova chefe antitruste da UE, Teresa Ribera, no tratamento de violações por grandes empresas de tecnologia. Ao contrário de sua antecessora, Margrethe Vestager, que preferia impor multas punitivas elevadas, Ribera quer focar mais em fazer as empresas cessarem comportamentos anticompetitivos do que apenas puni-las. Espera-se que o valor da multa seja muito inferior ao recorde de 4,3 bilhões de euros imposto pelo órgão regulador de concorrência da UE ao Google em 2018.