A gigante de pagamentos digitais Klarna vai lançar seu IPO na bolsa dos EUA, liderando a onda de estreias "explosivas" previstas para setembro.

Com Klarna Group liderando, várias empresas apresentaram pedidos de IPO nos EUA em agosto, estabelecendo as bases para que até seis empresas possam iniciar roadshows para listagem já na próxima semana, o que aumentou as expectativas do mercado para o mercado de IPOs dos EUA nos próximos meses.

Esta empresa de pagamentos digitais atualizou em 15 de agosto os documentos enviados à Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA, incluindo os resultados financeiros mais recentes, sinalizando claramente o avanço do processo de listagem. Segundo reportagens de julho, a Klarna está acelerando os preparativos e planeja retomar o plano de IPO, anteriormente suspenso, já em setembro.

Além da Klarna, a exchange de criptomoedas Gemini Space Station Inc., liderada pelos bilionários irmãos Winklevoss, e a empresa de soluções financeiras blockchain Figure Technologies também atualizaram seus documentos de listagem. De acordo com as regras da SEC, após o envio inicial do pedido de IPO, as empresas devem aguardar 15 dias antes de iniciar oficialmente o roadshow, o que significa que Gemini, Figure e outras empresas podem iniciar o processo de listagem após o feriado do Dia do Trabalho.

Além disso, a Legence Corp., empreiteira de engenharia de HVAC apoiada pelo grupo Blackstone, a rede de bebidas Black Rock Coffee Bar Inc. e a empresa de software de transporte público Via Transportation Inc. também apresentaram pedidos potenciais de IPO em agosto.

Segundo dados compilados pela Bloomberg, se essas seis empresas definirem o preço de emissão do IPO na segunda semana de setembro, será um dos períodos mais intensos de grandes operações de IPO desde o boom no final de 2021. Os dados também mostram que a última vez que cinco empresas americanas arrecadaram mais de 100 milhões de dólares em IPOs em uma única semana foi em janeiro deste ano, quando a gigante de carnes Smithfield Foods Inc. estreou com uma captação de 572 milhões de dólares, liderando o mercado de IPOs naquele mês.

Janela de listagem apertada

O número de empresas americanas com potencial para IPO permanece alto, e a janela de listagem apertada pode forçar as candidatas a acelerar seus planos de abertura de capital. Segundo a Bloomberg News, a JPMorgan está atualmente atendendo até 30 empresas que já enviaram documentos de IPO ou estão testando ativamente o interesse dos investidores. Devido a fatores como feriados de fim de ano, que podem atrapalhar o cronograma de listagem, setembro e outubro tornaram-se períodos de ouro para a maioria das empresas avançarem com seus IPOs.

A empresa de cibersegurança Netskope Inc., a empresa de e-commerce Pattern Group Inc. e a WaterBridge Infrastructure, apoiada pelo grupo Five Point, apresentaram pedidos de IPO na semana passada e podem iniciar roadshows já na semana de 8 de setembro; a plataforma de ingressos StubHub Holdings também atualizou seus documentos de IPO este mês.