a16z aposta duas vezes: como a Daylight usa tokens para impulsionar uma "usina virtual"?

A última aposta da a16z em DePIN foi a Helium.

Autor: Eric, Foresight News

Na semana passada, o projeto Web3 de "usina virtual" Daylight anunciou uma nova rodada de financiamento. Além dos 15 milhões de dólares em financiamento de ações liderados pela Framework Ventures e com participação da a16z crypto, o projeto também recebeu um fundo de desenvolvimento de 60 milhões de dólares liderado pela Turtle Hill Capital.

O objetivo da Daylight é impulsionar a construção de "usinas virtuais" por meio de incentivos com tokens. Os usuários podem adquirir painéis solares, aquecedores de água e outros equipamentos através da Daylight. Ao construir uma rede de energia distribuída, a Daylight integra pequenos equipamentos de energia de indivíduos e famílias em uma grande rede, capaz de fornecer eletricidade estável e eficiente sem depender da rede elétrica tradicional, além de oferecer incentivos em tokens para os usuários finais.

Além disso, a Daylight afirmou que planeja lançar o DayFi no quarto trimestre, chamando-o de "protocolo de rendimento que conecta o capital DeFi a sistemas de energia do mundo real", permitindo que investidores obtenham rendimentos apoiados por receitas de eletricidade provenientes de um portfólio em expansão de sistemas residenciais de energia solar e armazenamento. No entanto, a Daylight não forneceu detalhes sobre essa parte do projeto.

Conectando redes de energia domésticas

O conceito de "usina virtual" foi proposto pela primeira vez pelo Dr. Shimon Awerbuch em 1997. Em seu livro "Virtual Utilities: Description, Technology and Competitive Effects of Emerging Industries", ele cunhou o termo "usina virtual", definindo-o como: uma forma flexível de cooperação entre entidades independentes e orientadas pelo mercado, que não precisam possuir ativos correspondentes para fornecer aos consumidores serviços eficientes de energia elétrica. Essa definição estabeleceu o conceito central da usina virtual como uma plataforma de agregação e otimização colaborativa de energia distribuída.

A Plug and Play China já publicou um artigo explicando detalhadamente o conceito de usina virtual. O artigo afirma: "A usina virtual não é uma usina de energia no sentido tradicional. Trata-se de um sistema inteligente de energia que agrega diferentes recursos, como cargas ajustáveis (ou interrompíveis), armazenamento de energia, microrredes, veículos elétricos e energia distribuída, permitindo controle autônomo e otimização coordenada, participando da operação do sistema elétrico e do mercado de energia."

Atualmente, o desenvolvimento das usinas virtuais tornou o sistema bastante complexo, mas, em resumo, trata-se de um modelo que não limita o mercado de energia a um simples fluxo unidirecional da usina para o equipamento consumidor. Por meio de tecnologia e dados, o fornecimento e a demanda de energia tornam-se mais equilibrados, reduzindo desperdícios ou situações de oferta insuficiente.

A área de atuação da Daylight abrange tanto o lado da demanda quanto o de armazenamento de energia, tendo lançado um serviço de assinatura no início deste mês. Esse serviço oferece eletricidade mais econômica e estável para residências. Os usuários podem fixar o preço da energia, economizando em relação às empresas públicas de eletricidade, e os preços oferecidos pela Daylight são previsíveis, facilitando o planejamento financeiro das famílias.

Os usuários da Daylight podem receber gratuitamente baterias de armazenamento e painéis solares, com a instalação, manutenção e substituição sob responsabilidade da Daylight. Após a instalação, os usuários podem conectar seus equipamentos à rede Daylight e utilizar os recursos energéticos da rede. Quando a demanda por energia de determinados indivíduos ou regiões aumenta ou há escassez de fornecimento, a Daylight aloca recursos de forma racional, liberando energia armazenada para atender à demanda; por outro lado, quando há excesso de oferta e baixa demanda, a energia é armazenada.

Com base nisso, a receita da rede Daylight, além das tarifas de energia dos assinantes, pode incluir a venda de energia armazenada para a rede elétrica durante os picos de consumo, recebendo pagamentos externos. Segundo a Daylight, essa segunda fonte de receita retorna para a rede Daylight, reduzindo ainda mais o custo de eletricidade para as famílias da rede.

Como assinante, é possível compartilhar dados de dispositivos conectados, como termostatos e veículos elétricos, ajudando a rede a operar de forma científica e eficiente por meio da análise de dados. Em troca, os assinantes recebem Sun Points, que podem ser trocados por cartões-presente, produtos e outros itens. No futuro, esses pontos serão substituídos por tokens. Naturalmente, os usuários também podem optar por comprar os equipamentos diretamente, em vez de pagar uma assinatura mensal, podendo assim usar gratuitamente a energia gerada por seus próprios dispositivos.

Infelizmente, o projeto atualmente opera apenas nos Estados Unidos, não sendo possível experimentá-lo em outros países. Segundo o site oficial, a Daylight já obteve licenças nos estados de Illinois, Massachusetts e Connecticut. Leitores residentes nos EUA podem tentar se inscrever no site para verificar se sua localidade é elegível para participar da rede do projeto.

Equipe vinda de bancos de investimento e empresas de energia renovável

Até o momento, a Daylight realizou três rodadas de financiamento. A rodada seed de 4 milhões de dólares ocorreu em 2022, mas não houve cobertura pública sobre esse investimento; sabe-se que IoTeX e FutureMoney Group participaram. A rodada Série A ocorreu em agosto de 2024, com 9 milhões de dólares liderados pela a16z crypto e participação de Framework Ventures, Lattice Fund, Escape Velocity e Lerer Hippeau. Com o anúncio da terceira rodada, o financiamento total da Daylight já chega a quase 100 milhões de dólares.

A equipe fundadora da Daylight é composta por quatro pessoas. O cofundador e CEO Jason Badeaux é formado pela Louisiana State University e foi analista no banco de investimento Piper Sandler, além de ter atuado como associado sênior na Bernhard Capital Partners, focada em investimentos em infraestrutura e energia. O cofundador e CTO Udit Patel foi analista sênior na gigante americana de energia Consolidated Edison.

Dallas Griffin, também cofundador, foi diretor executivo da Piper Sandler e atualmente já deixou a Daylight. O último cofundador, Evan Caron, é um empreendedor e investidor experiente, atuando simultaneamente como sócio fundador da empresa de armazenamento de energia HGP Storage e conselheiro estratégico da Haven Energy e Amperon. Em 2019, Evan Caron foi diretor da RiverStone Ventures, focada em investimentos no setor de energia, e em 2023 fundou a Montauk Capital como cofundador e Chief Investment Officer.

A "usina virtual" ainda precisa de validação de mercado

No setor tradicional de energia, já existem muitas empresas e indústrias de "usinas virtuais", mas no universo Web3, conceitos semelhantes ao da Daylight não são raros, embora ainda não haja muitos casos comprovados pelo mercado. A proposta da Daylight de conectar redes domésticas de energia e gerar eletricidade com equipamentos solares ainda precisa ser testada quanto à quantidade de energia gerada, se realmente haverá excedente para armazenamento e se a energia armazenada será suficiente para cobrir déficits em situações especiais.

Tecnologicamente, a rede Daylight é mais especializada no setor energético, sendo a integração com Web3 mais voltada ao aspecto econômico, não se tratando de um projeto totalmente "Web3 Native". Além disso, o mercado-alvo provavelmente nunca incluirá a China. Em muitos países, incluindo os EUA, as empresas de energia não são totalmente estatais e o fornecimento em áreas não centrais é instável, o que oferece espaço para o desenvolvimento de usinas virtuais. O principal objetivo futuro da Daylight é expandir sua rede, e o "programa de embaixadores" visa justamente atrair mais famílias para o projeto.

Para investidores de outros países, caso queiram investir nos tokens do projeto após o lançamento, será importante acompanhar o desenvolvimento do setor energético nos EUA, bem como o desempenho operacional do projeto. Além disso, o DayFi, que ainda não teve muitos detalhes divulgados, pode ser um novo campo de ativos a ser explorado.