Strive запускает план на 950 миллионов долларов для увеличения Bitcoin Treasury

• Strive запускает двойную стратегию: привлечение $450 миллионов и обратный выкуп на $500 миллионов для увеличения количества Bitcoin на акцию.
• Компания обеспечила финансирование на $750 миллионов, с возможностью привлечения еще $750 миллионов через исполнение варрантов.
• Совет директоров под руководством Мэтта Коула включает руководителей, ориентированных на Bitcoin, из Strategy, Swan и других компаний.

В рамках инновационного шага компания Strive Inc. запустила двойную стратегию по увеличению своего Bitcoin-казначейства. Организация, недавно объединившаяся с Asset Entities, котирующейся на Nasdaq, объявила о привлечении $450 миллионов через размещение акций по рыночной цене, а также о программе обратного выкупа акций на $500 миллионов с целью увеличения показателя “Bitcoin на акцию”. Этот шаг последовал за завершением слияния Strive и назначением совета директоров.

Двойная стратегия по увеличению Bitcoin-резервов

По сообщениям, Strive может привлекать капитал в рамках shelf registration, что позволяет подавать менее подробные регуляторные документы при сохранении структуры капитала, основанной только на акциях. 

Компания подтвердила, что средства, полученные от размещения акций на $450 миллионов, будут направлены на дополнительные покупки Bitcoin, а программа обратного выкупа на $500 миллионов сократит количество находящихся в обращении акций, тем самым увеличив показатель Bitcoin на акцию. Руководство описало этот подход как направленный на максимизацию гибкости баланса при одновременном увеличении экспозиции к Bitcoin.

Компания начала свою деятельность с 69 Bitcoin, приобретённых через обмен по разделу 351 в ходе слияния с Asset Entities. Эта операция позволила передать имущество в обмен на акции без немедленных налоговых последствий, предоставив Strive начальные резервы стоимостью примерно $7,9 миллиона по текущим ценам.

Финансирование и план по привилегированным акциям

Strive сообщила, что обеспечила финансирование на $750 миллионов, а еще $750 миллионов могут быть привлечены через исполнение варрантов в течение следующего года. Компания также обозначила планы по частному размещению (PIPE) на $750 миллионов в рамках долгосрочного расширения казначейства. 

Эти средства, в сочетании с гибкостью shelf registration, формируют основу для агрессивного плана накопления Bitcoin. Кроме того, Strive намерена выпустить бессрочные привилегированные акции в 2025 году. 

После утверждения этот инструмент будет обеспечивать доход для инвесторов, ориентированных на получение дохода, одновременно финансируя дальнейшие приобретения Bitcoin. Руководство отметило, что такие привилегированные акции увеличат экспозицию к Bitcoin для обычных акционеров “аккреционным образом”.

Компания подчеркнула, что не выпускала долговых обязательств. Однако она оставила возможность выпуска инструментов, схожих с долгом, в будущем для ускорения своей стратегии, ориентированной на Bitcoin. Оперируя только акциями и привилегированными ценными бумагами, Strive сохраняет приверженность структуре капитала, основанной исключительно на акциях, и финансовой гибкости.

Связано: Strive предлагает GameStop конвертировать $5 миллиардов денежных резервов в BTC

Совет директоров и корпоративное управление

Компания также представила свой совет директоров во главе с CEO и председателем Мэттом Коулом. Внутренние руководители Ben Pham, Logan Beirne и Arshia Sarkhani присоединились к нему в управлении. Внешние директора включают Shirish Jajodia из Strategy, Pierre Rochard из The Bitcoin Bond Company, Ben Werkman из Swan, James Lavish из The Bitcoin Opportunity Fund и Avik Roy из Foundation for Research on Equal Opportunity.

Члены совета Strive обладают опытом в управлении Bitcoin-казначейством, стратегии цифровых активов, политике и рынках капитала. Согласно релизу, их коллективная задача — обеспечить рост акционерной стоимости за счет расширения Bitcoin-резервов компании. В совет также был добавлен вице-президент по стратегии Bitcoin в качестве наблюдателя для прямого согласования корпоративного управления с миссией по увеличению казначейства.

Слияние с Asset Entities было первоначально объявлено в мае и структурировано как обратное слияние. Тогда Strive охарактеризовала его как “первый в своем роде” обмен Bitcoin на акции без налогов в соответствии с разделом 351 Налогового кодекса США. Эта сделка заложила основу для позиционирования компании как первой публично торгуемой фирмы по управлению активами с Bitcoin-казначейством.

Слияние Strive и последующий план по капиталу объединяют привлечение $450 миллионов через выпуск акций и обратный выкуп на $500 миллионов для увеличения Bitcoin на акцию. Компания обеспечила финансирование на $750 миллионов, нацелена на еще $750 миллионов через варранты и планирует выпуск привилегированных акций в 2025 году. С советом директоров, ориентированным на Bitcoin, и структурой капитала только из акций, Strive позиционирует себя для расширения Bitcoin-казначейства с помощью скоординированных финансовых инструментов и программ для акционеров.

Публикация Strive Launches $950M Plan to Boost Bitcoin Treasury впервые появилась на Cryptotale.