Майнинговая компания Cipher увеличила частное размещение до 1,1 миллиарда долларов после сделки по размещению AI, поддерживаемой Google

Майнинговая компания Bitcoin и фирма по размещению AI Cipher Mining увеличила запланированное частное размещение конвертируемых старших облигаций до 1,1 миллиарда долларов с ранее объявленных 800 миллионов долларов в четверг. 

Согласно заявлению, облигации с погашением в 2031 году не будут приносить регулярный процентный доход и могут быть конвертированы в акции, наличные или их комбинацию при определённых условиях. Cipher также предоставила первоначальным покупателям 13-дневную опцию на приобретение дополнительных облигаций на сумму до 200 миллионов долларов. Размещение ограничено квалифицированными институциональными инвесторами.

Cipher оценивает чистую выручку от размещения примерно в 1,08 миллиарда долларов, или 1,27 миллиарда долларов при полной реализации опции, за вычетом скидок и комиссий, но до учета расходов.

В числе прочих корпоративных целей Cipher планирует использовать вырученные средства для финансирования своего объекта Barber Lake в Техасе, где недавно был подписан 10-летний контракт на размещение AI-облачной инфраструктуры с Fluidstack на сумму 3 миллиарда долларов. В рамках этого соглашения Google согласилась гарантировать обязательства Fluidstack по аренде на сумму 1,4 миллиарда долларов и получила варранты, эквивалентные 5,4% доли в капитале Cipher.

Площадка Barber Lake изначально обеспечит 168 мегаватт критической IT-мощности по соглашению, с возможностью двух пятилетних продлений, что может увеличить общую стоимость контракта примерно до 7 миллиардов долларов.

«Мы рады сотрудничеству с Fluidstack по развитию дата-центров HPC и с нетерпением ждем Google в качестве инвестора в Cipher. Эта трансформационная сделка укрепляет наш успех в HPC, поскольку мы продолжаем привлекать внимание к нашему большому и растущему портфелю площадок», — заявил генеральный директор Cipher Тайлер Пейдж. 

Cipher занимает пятое место среди публичных майнеров bitcoin по рыночной капитализации. Акции компании сначала выросли более чем на 20% на премаркете в четверг после объявления о сделке, но затем упали на 17,5% к закрытию дня на фоне общего снижения рынка, согласно странице цен Cipher Mining на The Block.