Автор: Zhao Ying
Источник: Wallstreetcn
Криптовалютные гиганты собрались в Абу-Даби в поисках новых инвестиций для оживления стагнирующего рынка. В то время как bitcoin с октября утратил импульс, а отрасль столкнулась с неожиданной "зимой", ключевые фигуры, такие как основатель MicroStrategy Michael Saylor и основатель Binance Zhao Changpeng, появились в столице ОАЭ в надежде получить поддержку от местных инвесторов с большими капиталами.
Как сообщает The Wall Street Journal в воскресенье, на прошлой неделе руководители криптовалютных компаний активно перемещались между различными мероприятиями — от Bitcoin Middle East Conference до эксклюзивных вечеринок для "китов" на пляжных клубах и шампанских вечеринок на суперъяхтах, стремясь установить контакты с представителями суверенных фондов ОАЭ. Известно, что представители суверенного фонда ОАЭ, управляющего активами на сумму 330 миллиардов долларов, также присутствовали на этих мероприятиях.
Интерес ОАЭ к криптовалютам продолжает расти. На прошлой неделе Binance получила полное одобрение финансового регулятора Абу-Даби на глобальную деятельность с этой площадки. В ноябре одно из подразделений суверенного фонда Mubadala сообщило, что утроило свои инвестиции в bitcoin, сформировав портфель примерно на 518 миллионов долларов, а также держит еще 567 миллионов долларов в bitcoin через ETF.
В своей презентации венчурная компания RockawayX назвала ОАЭ "новой Уолл-стрит цифровых финансов"; недавно компания объявила о продаже бизнеса инвестору из Абу-Даби. Однако отраслевые эксперты предупреждают, что для получения средств из ОАЭ обычно требуются годы построения отношений и обязательства по развитию местного бизнеса, а не просто "прилететь, взять деньги и уехать".
Гиганты отрасли делают ставку на капитал Ближнего Востока
В условиях рыночного спада лидеры криптоиндустрии возлагают надежды на инвесторов из ОАЭ. Основатель MicroStrategy Michael Saylor на Bitcoin Middle East Conference заявил, что он продвигает среди "сотен инвесторов" в регионе Персидского залива — включая суверенные фонды — планы по накоплению большего количества цифровых активов с помощью различных финансовых инструментов. С момента середины года акции компании упали более чем вдвое.
В своей презентации Saylor изобразил MicroStrategy как космическую ракету, движимую bitcoin, с целью реализации "концепции на 20 триллионов долларов". Президент японского оператора отелей, ставшего bitcoin-холдером, Metaplanet заявил на сцене, что компания стремится привлечь капитал через новую программу привилегированных акций под названием "MARS"; акции компании также значительно снизились.
Среди других участников, ищущих возможности, — инвестиционный банк Dominari Holdings, связанный с семьей Трампа, а также инвестиционное подразделение южнокорейской Hanwha Group, которое планирует сделать Абу-Даби региональным центром для запуска криптовалютных продуктов.
Провалы в политике США способствуют оттоку капитала
Нисходящий тренд на криптовалютном рынке стал неожиданностью для отрасли. Многие участники ожидали, что поддержка отрасли со стороны Трампа ускорит внедрение и принесет неограниченную прибыль. Однако, несмотря на то, что американский фондовый рынок остается близким к историческим максимумам, bitcoin потерял импульс в октябре, а серия ликвидаций на рынке нанесла серьезный удар трейдерам и биржам.
Законодательная повестка Трампа по криптовалютам также столкнулась с трудностями: некоторые демократы затормозили принятие нового закона о регулировании цифровых рынков. Эта политическая неопределенность еще больше подталкивает отраслевой капитал к поиску зарубежных возможностей.
В отличие от этого, интерес ОАЭ к криптовалютам только растет. В начале этого года государственная инвестиционная компания ОАЭ приобрела акции Binance на сумму 2 миллиарда долларов, обеспечив крупнейшей в мире криптобирже важную финансовую поддержку.
Абу-Даби строит центр криптофинансов
ОАЭ системно превращает себя в мировой центр криптовалют. Правительство Абу-Даби привлекает криптостартапы в финансовый центр города, предлагая раннее финансирование, бесплатные офисные помещения и другие льготные условия.
Основатель венчурной компании Klumi Ventures из Абу-Даби Kristiina Lumeste отметила: "Здесь есть ликвидность, лица, принимающие решения, и инфраструктура". Компания собирает специализированный криптовалютный фонд на 100 миллионов долларов от местных инвесторов.
На конференции Abu Dhabi Finance Week руководители американских blue-chip криптокомпаний Coinbase и Circle общались с представителями Wall Street — включая основателя Bridgewater Ray Dalio, CEO Blackstone Steve Schwarzman, а также представителей таких традиционных банков, как UBS и HSBC. На церемонии открытия присутствовал наследный принц Абу-Даби, а также топ-менеджеры Mubadala и других суверенных фондов.
Локализация бизнеса — ключ к инвестициям
Несмотря на множество возможностей, получить финансирование из ОАЭ не так просто. Сооснователь поддерживаемого Mubadala криптоброкера MidChains из Абу-Даби Basil Al Askari отметил, что многие иностранные компании, только прибывшие в регион, надеются быстро заключить сделки и вернуться домой.
Он заметил, что некоторые совершают "ошибки новичков", предполагая, что он работает на крупный инвестиционный институт ОАЭ только потому, что выглядит как местный и носит традиционную одежду. Al Askari подчеркнул, что, за редким исключением, убедить суверенные фонды или крупные семейные офисы инвестировать обычно требует многолетнего построения отношений и обязательств по развитию бизнеса на месте.
Chief Growth Officer RockawayX Samantha Bohbot заявила: "Они не ищут тех, кто просто прилетит, возьмет деньги и уедет. У вас должны быть реальные интересы и долгосрочные обязательства". Компания уже открыла штаб-квартиру и центр инкубации криптопроектов в ОАЭ, а затем объявила о продаже бизнеса инвестору из Абу-Даби.
