Strategy оголошує про випуск конвертованих облігацій на $2 мільярди для фінансування майбутніх покупок біткоїнів

Через кілька годин після випуску попередження про прибутковість, Strategy (раніше відома як MicroStrategy) заявила у вівторок, що має намір запропонувати конвертовані старші облігації на суму 2 мільярди доларів з 0% відсотків. Strategy має намір використати кошти від цього розміщення для загальних корпоративних цілей, включаючи придбання біткоїнів. 

Облігації погашаються 1 березня 2030 року, якщо не будуть викуплені, погашені або конвертовані раніше. Strategy буде здійснювати конверсії готівкою, звичайними акціями класу A або обома способами, згідно з релізом. Strategy також планує надати початковим покупцям опції на купівлю до 300 мільйонів доларів додаткових облігацій протягом п'яти робочих днів з моменту випуску.

Раніше у вівторок компанія з управління біткоїн-казначейством випустила попередження про прибутковість на тлі потенційно більшого податкового навантаження у звіті 10-K, поданому до Комісії з цінних паперів і бірж США.

"Відображаючи чистий збиток за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, головним чином через 1,79 мільярда доларів збитків від знецінення цифрових активів, Strategy попередила, що 'може не зуміти відновити прибутковість у майбутніх періодах', особливо якщо зазнає значних збитків від справедливої вартості, пов'язаних з її біткоїн-активами," повідомив Джеймс Хант з The Block. "Значне зниження ринкової вартості її біткоїнів може негативно вплинути на здатність компанії виконувати свої фінансові зобов'язання."

Strategy придбала загалом приблизно 258,320 BTC у 2024 році. Після останнього придбання між 3-9 лютого компанія тепер володіє 478,740 BTC, вартістю понад 46 мільярдів доларів.