Bloomberg: Отримання вигоди від криптовалюти? Родина міністра торгівлі Трампа заробила $2,5 мільярда за один рік

Оригінальна назва: Howard Lutnick's Sons Score Record Year as Cantor Denies Trump Conflicts

Оригінальний автор: Todd Gillespie

Оригінальний переклад: Luffy, Foresight News

Cantor Fitzgerald LP, можливо, має особливу статтю у цьогорічному звіті про витрати на кінець року.

«Я щойно вийшов з офісу і пожартував з кимось, що із задоволенням куплю йому розкладне ліжко, бо він приходить у неділю і не йде до п’ятниці», — сказав 53-річний спів-генеральний директор інвестиційного банкінгу Cantor Sage Kelly в інтерв’ю в нью-йоркському офісі.

Нью-йоркська бутикова приватна фінансова компанія стабільно піднімалася у рейтингах Волл-стріт, скористалася криптовалютною лихоманкою та відновила свою діяльність, пов’язану зі спеціальними компаніями для придбання (SPAC), щоб пережити найактивніший і найуспішніший рік за всю історію.

Наразі під контролем братів Brandon Lutnick та Kyle Lutnick, Cantor спостерігала, як їхній батько Howard Lutnick приєднався до адміністрації Donald Trump на початку цього року як міністр торгівлі. За словами джерел, очікується, що компанія перевищить $25 мільярдів доходу до 2025 року, що стане історичним максимумом і зростанням більш ніж на чверть порівняно з попереднім роком.

Зліва направо: Pascal Bandelier, Christian Wall, Kyle Lutnick, Brandon Lutnick, Sage Kelly, сфотографовані в офісі компанії в Нью-Йорку

«Титани індустрії, як Howard, стійкі особистості, були тут 40 років і керували компанією 30 років, його відхід неминуче залишить величезну порожнечу», — сказав Kelly. Він виконує обов’язки спів-генерального директора разом із Pascal Bandelier та Christian Wall, контролюючи операційну діяльність компанії. «Але вся компанія піднялася і досягла успіху — заслуга належить Brandon і Kyle».

Керівники висловили неприязнь до думки, що «нові відносини з Вашингтоном допомогли компанії досягти успіху». Вони заявили, що успіх Cantor не був випадковим, а досягнутий завдяки оптимізованій команді та вигоді від багаторічної активної підготовки у сферах, яких уникали традиційні банки.

За словами людей, знайомих із ситуацією, 250 пропрієтарних трейдерів компанії, як очікується, принесуть понад $1 мільярд доходу. За даними Coalition Greenwich, кожен банкір приносить близько $4 мільйони доходу, що приблизно вдвічі ефективніше, ніж у великих установ Волл-стріт.

Представник Cantor відмовився коментувати фінансові результати компанії.

Цього року Cantor очолила галузь за обсягом андеррайтингу IPO у США та посіла п’яте місце серед усіх угод з випуску акцій у США, випередивши такі усталені установи, як Barclays і Citigroup. Торговий бізнес компанії процвітає, клієнтська база здебільшого знаходиться за межами США; крім того, Cantor готується придбати хедж-фонд O'Connor у UBS Group до кінця року. Однак угода зіткнулася з перешкодами в останній момент, оскільки підрозділ зазнав збитків, пов’язаних із банкрутством постачальника автозапчастин First Brands Group.

Cantor також найняла банкірів для розширення на німецький ринок і участі у хвилі злиттів регіональних банків США (у США близько 4 000 регіональних банків). Ще один цільовий ринок — Близький Схід: Cantor створила банківську команду в Дубаї та готується вийти в Абу-Дабі, плануючи запропонувати регіону послуги з продажу акцій, торгівлі та інвестиційного банкінгу.

Більшість зростання доходів Cantor припадає на операції, пов’язані з криптовалютою, включаючи надання фінансових послуг багатомільярдним крипто-скарбничим компаніям; крім того, компанія заклала основу ще у ранні роки для нині процвітаючих напрямків, таких як рідкоземельні метали, квантові обчислення, робототехніка та дата-центри, які також принесли значний прибуток.

Howard Lutnick приєднався до адміністрації президента Donald Trump на початку цього року як міністр торгівлі

«П’ять основних глобальних тем якраз відповідають нашим п’яти найбільшим інвестиціям за останні три-чотири роки», — сказав 46-річний Bandelier, який також очолює відділ акцій, дохід якого, як очікується, подвоїться до 2025 року порівняно з 2008 (його попереднім найкращим роком).

Після того, як брати Lutnick і їхні молодші брати та сестри взяли на себе більшість власності компанії, ця серія успіхів привернула широку увагу Волл-стріт і Вашингтона. Керівники спростували звинувачення у конфлікті інтересів, заявивши, що зараз вони керують компанією незалежно від Howard і вже позиціонували себе у цих неминуче гарячих бізнес-сферах, а сьогоднішній прибуток є природним результатом.

«Я вас запевняю, ми не отримали щось задарма», — сказав Kelly. «Конкурентам легко так говорити, бо вони не залучені в нашу роботу щодня і не розуміють труднощів».

У вівторок у розкішному готелі Ritz-Carlton у Miami Beach Brandon Lutnick описав напружений період, який щойно пережила сім’я, на зустрічі.

«Мій брат Kyle і я завжди прагнули взяти на себе ці ролі, але все дійсно сталося набагато раніше, ніж ми очікували», — сказав 27-річний Brandon. Він є головою та генеральним директором холдингової компанії, а його 29-річний брат Kyle — віце-головою. «Для нашої компанії цей рік був величним».

Попереднього вечора Brandon організував вечерю, на якій сидів поруч із колишнім президентським радником з криптовалют Bo Hines, засновниками криптобіржі братами Winklevoss і криптоентузіастом та телеведучим Kevin O'Leary, відомим за шоу "Shark Tank".

Cantor також співпрацювала з давнім клієнтом Tether для запуску стейблкоїна у США; виступаючи фінансовим радником компанії (Cantor також є інвестором у Tether), допомагаючи у зборі коштів. Цей раунд фінансування може оцінити Tether до $500 мільярдів, що принесе Cantor мільярди прибутку. Крім того, ухвалений адміністрацією Trump у липні Genius Act забезпечує регуляторну основу для стейблкоїнів у США, що вигідно для Cantor.

«Задовго до того, як Howard увійшов до уряду, ми вже були залучені у сферу криптовалют», — сказав Kelly. «Задовго до того, як Howard обійняв посаду, ми вже вийшли у технологічний та промисловий сектори, а також у галузь електроенергії та відновлюваної енергетики».

CEO Tether Paolo Ardoino та голова Cantor Brandon Lutnick на конференції Bitcoin у Лас-Вегасі 2025 року

Не всі вірять у незалежність Cantor. У серпні цього року сенатори-демократи Ron Wyden та Elizabeth Warren запросили додаткову інформацію, посилаючись на повідомлення, що Cantor розглядала можливість посередництва в угоді, за якою хедж-фонд отримав би прибуток у разі скасування тарифів США. Джерела, знайомі з ситуацією, повідомили, що хоча інші банки брали участь у таких операціях, Cantor, щоб уникнути звинувачень у конфлікті інтересів, не лише відмовилася від угоди, а й відмовилася надавати консультаційні послуги для Bitcoin-активів Trump Media Technology Group.

«Коли син міністра торгівлі очолює фірму Волл-стріт, якою колись керував його батько, не можна не поставити під сумнів доцільність усього», — написав Wyden у електронному листі до Bloomberg у серпні.

Однак у нинішніх безпрецедентних переплетеннях політики та бізнесу Cantor не уникає взаємодії з урядовцями. На конференції у Маямі компанія приймала сина президента Eric Trump, а також сенатора від Техасу Ted Cruz — Cruz очолює комітет, відповідальний за перевірку Міністерства торгівлі, яким керує Howard Lutnick. Того вечора Brandon Lutnick поспішив до Вашингтона і відвідав вечерю у Білому домі разом із титанами Волл-стріт і своїм батьком.

Протягом багатьох років криптовалюта зустрічала скептицизм, але ранні інвестори вірять, що прихід багатства — лише питання часу.

«Треба пережити зиму, щоб зустріти весну», — сказав 50-річний Wall. Він керує бізнесом компанії з фіксованим доходом, яка запустила послугу надання мільярдних кредитів під заставу Bitcoin і завершила першу угоду у травні. Wall зазначив, що підтримка інновацій адміністрацією Trump, регуляторна ясність і подальше інституційне прийняття «відкривають абсолютно новий світ».

Bandelier зазначив, що успіх компанії також був зумовлений слабкістю середніх банків США. «Це найпростіший час для найму за всю мою кар’єру», — сказав він.

У певному сенсі Cantor і криптовалютна індустрія вже зазнали трансформації, оскільки цьогорічна конференція у Маямі (третя за чотири роки) вперше була відкрита для ЗМІ.

Ще однією віхою стала основна доповідь CEO Tether Paolo Ardoino, виголошена перед двома найвпливовішими фінансовими регуляторами США — головою SEC Paul Atkins і виконувачкою обов’язків голови CFTC Caroline Pham.

Під час перерви на конференції ці троє сфотографувалися разом із Brandon Lutnick і генеральним радником Cantor Stephen Merkel, всі посміхалися.

「