تتخلى JPMorgan عن المستشارين بالوكالة وتعتمد على الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات بشأن تصويت المساهمين في الولايات المتحدة

جيه بي مورغان يستبدل مستشاري التصويت بالوكالة بالذكاء الاصطناعي للتصويت على حقوق المساهمين

• ذراع إدارة الأصول والثروات في جيه بي مورغان لن يستخدم بعد الآن مستشاري التصويت بالوكالة الخارجيين للتصويت على حقوق المساهمين في الولايات المتحدة.
• بدلاً من ذلك، يقوم البنك بإدخال نظام ذكاء اصطناعي تم تطويره داخلياً.
• المنصة الجديدة، المسماة Proxy IQ، ستدير جميع مراحل عملية التصويت، كما هو موضح في اتصال داخلي.

قسم إدارة الأصول والثروات في جيه بي مورغان ينهي اعتماده على شركات تقديم المشورة بالوكالة الخارجية للحصول على إرشادات حول التصويت على حقوق المساهمين، وهي ممارسة اتبعها لسنوات.

وفقاً لمذكرة داخلية اطلعت عليها Business Insider، يدعي البنك أنه "أول شركة استثمارية كبرى تزيل تماماً أي اعتماد على مستشاري التصويت الخارجيين في عملية التصويت الخاصة بنا في الولايات المتحدة".

قال متحدث باسم جيه بي مورغان لإدارة الأصول لـ Business Insider إن هذه التغييرات على نظام التصويت بالوكالة في الولايات المتحدة سيتم تنفيذها بالكامل في الأول من أبريل، بعد فترة انتقالية خلال الربع الأول.

كانت صحيفة The Wall Street Journal أول من نقل هذا التطور.

مع أصول عملاء تبلغ قيمتها 7 تريليون دولار، يشارك قسم إدارة الأصول في جيه بي مورغان في آلاف عمليات التصويت للمساهمين، والتي غالباً ما تتناول قضايا الحوكمة إلى جانب المسائل المالية. ومن المعتاد في الصناعة استشارة شركات تقديم المشورة بالوكالة للحصول على البيانات والتحليلات والتوصيات المتعلقة بالتصويت.

وقد تعرضت هذه الممارسة لانتقادات من إدارة ترامب، التي أصدرت أمراً تنفيذياً في ديسمبر يدعو إلى رقابة أكثر صرامة على قطاع تقديم المشورة بالوكالة.

وجاء في الأمر التنفيذي: "يستخدم مستشارو التصويت بشكل منتظم نفوذهم الكبير للترويج لأجندات متطرفة مدفوعة سياسياً وإعطائها الأولوية".

أكدت جيه بي مورغان في مذكرتها أن الابتعاد عن شركات تقديم المشورة بالوكالة يُظهر "تفانيها الثابت في التصويت حصرياً بما يخدم مصالح عملائنا، مستفيدين من نقاط قوتنا المعلوماتية الخاصة."

لاستبدال المستشارين الخارجيين، تقوم مجموعة إدارة الأصول والثروات بإطلاق Proxy IQ، وهي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي صُممت للمساعدة في اتخاذ قرارات التصويت على حقوق المساهمين، وفقاً للمذكرة.

شرحت جيه بي مورغان: "تلتزم Proxy IQ بالتحليل المستقل الصارم الذي لطالما طبقه مديرو محافظنا ومحللونا البحثيون وفرق الحوكمة على كل تصويت، مستخدمة خبرتنا الداخلية للإشراف على جميع جوانب عملية التصويت، من جمع البيانات إلى اختيار البحوث، وصولاً إلى أدق التفاصيل."

ستكون أداة الذكاء الاصطناعي قادرة على جمع وتفسير البيانات الخاصة من أكثر من 3,000 اجتماع سنوي للشركات، حسب ما ذكرته المذكرة.

خصصت جيه بي مورغان 18 مليار دولار للاستثمارات التكنولوجية، وقد صرح الرئيس التنفيذي Jamie Dimon سابقاً بنيته قيادة سباق الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.

رد فعل القطاع

لم ترد شركتا Institutional Shareholder Services (ISS) وGlass Lewis، وهما شركتا تقديم المشورة بالوكالة اللتان كانتا تعملان سابقاً مع جيه بي مورغان وذُكرتا في الأمر التنفيذي لإدارة ترامب، على طلب Business Insider للتعليق.