مقدمة حول وظائف تداول العقود الآجلة على منصة Bitget

[الوقت المقدّر للقراءة: 5 دقائق]

تداول العقود الآجلة عبارة عن مُشتق مالي، يُتيح للمستثمرين الربح من صفقات التداول ذات المدة لقصيرة والطويلة باستخدام الرافعة المالية، على عكس التداول الفوري. وتوفر العقود الآجلة من منصة Bitget مجموعة متنوعة من أزواج التداول مع رافعة مالية تصل إلى 150 ضعف.

وعندما يتوقع المستثمرون حركة سعر الأصل، يمكنهم إنشاء عقود آجلة طويلة (شراء) أو صفقة قصيرة (بيع) للاستفادة من تغيرات الأسعار. فضلاً عن ذلك، يُمكن للمستثمرين اختيار مستويات رافعة مالية مُحددة لتعزيز العوائد المحتملة على صفقات طويلة أو قصيرة. وتُقدم هذه المقالة الميزات الرئيسية لواجهة تداول العقود الآجلة في منصة Bitget، المُصممة لتوفير مرونة أكبر وأدوات إدارة مخاطر متقدمة للمستثمرين.

 

وضع الهامش

وضع الهامش المشترك: في هذا الوضع، تتم مشاركة جميع أرصدة الحساب المُتاحة كهامش عبر صفقات التداول. ويُمكن أن يُقلل هذا من فرصة التصفية لصفقات التداول الفردية ولكنه يزيد من التعرض الكلي، لذا قد تؤثر التقلبات الكبيرة في السوق على حسابك بالكامل.

وضع الهامش المعزول: على عكس وضع الهامش المتقاطع، يسمح وضع الهامش المعزول للمستثمرين بتخصيص الهامش بشكل منفصل لكل صفقة تداول، مما يُساعد على إدارة مخاطر صفقات التداول الفردية. وهذا يعني أنه إذا تكبدت صفقة تداول واحدة خسائر كبيرة، فإن صفقات التداول الأخرى والأموال الإجمالية في الحساب لن تتأثر مباشرة.

 

عمليات التداول

فتح صفقة تداول: يُمكن للمستثمرين فتح صفقة تداول العقود الآجلة من خلال اختيار توقيت الدخول بشكل استراتيجي بناءً على تحليل السوق. كما يُمكن فتح صفقات التداول بأنواع مختلفة من الأوامر، مثل أوامر الحد وأوامر السوق.

إغلاق صفقة تداول: يمكن للمستثمرين إغلاق صفقاتهم عندما يصلون إلى هدف الربح أو يحتاجون إلى إدارة الخسائر، مما يضمن الأرباح أو يحد من الخسائر.

 

تعديل الرافعة المالية

تعمل الرافعة المالية في تداول العقود الآجلة على زيادة أحجام صفقاتك، مما قد يزيد من العوائد. وتتراوح الرافعة المالية المتاحة من 1 ضعف إلى 150 ضعف، اعتمادًا على أزواج التداول. كما يُمكن للمستثمرين تعديل الرافعة المالية لصفقات التداول ذات المدة الطويلة أو القصيرة بناءً على تحمل المخاطر وحكم السوق. ويمكن أن تؤدي التعديلات المناسبة على الرافعة المالية إلى تحسين استراتيجيات التداول، ولكن الرافعة المالية العالية يُمكن أن تؤدي إلى التعرض إلى خسائر كبيرة.

• الرافعة المالية للصفقات الطويلة: تُطبق عند توقع ارتفاع السوق، مما يُعزز العوائد المحتملة وكذلك المخاطر.

• الرافعة المالية للصفقات القصيرة: تُستخدم عند توقع انخفاض السوق، مما يُوفر ديناميكيات مخاطر وعوائد مماثلة.

 

أنواع الأوامر

أمر الحد: يُحدد سعرًا مسبقًا في دفتر الأوامر ويُنفذ فقط عندما يصل السوق إلى ذلك السعر أو يتجاوزه. ويسمح بالشراء بأسعار أقل أو البيع بأسعار أعلى من السوق الحالي. وعلى عكس أمر السوق، الذي يُنفذ على الفور بالسعر الحالي للسوق، يتم وضع أمر الحد في دفتر الأوامر ولا يتم تفعيله إلا عند الوصول إلى السعر المُحدد.

أمر الحد المُتقدم: يوفر معايير إضافية، مثل أسعار التشغيل والتنفيذ، مما يسمح باستراتيجيات تداول أكثر تعقيدًا.

أمر السوق: أمر يُوضع بالسعر الأفضل المتوفر حاليًا. وإذا لم يتم تنفيذ الأمر أو تنفيذه بالكامل، فإنه يستمر في التنفيذ بالسعر المتاح التالي حتى الاكتمال.

أمر التفعيل: يُفعل عندما يصل السوق إلى سعر التفعيل، وينفذ بناءً على الكمية والسعر المُحددين مُسبقًا: الأصول لا تُحتفظ بها حتى يتم تفعيل الأمر. وقد لا يُنفذ الأمر لأنه يخضع للسعر المُحدد مُسبقًا أو مستوى الرافعة المالية.

أمر إيقاف الخسارة اللاحق: أمر إيقاف الخسارة يسمح للمستخدمين بوضع أمر مُسبق، يُفعل عند حدوث تراجع في السعر. وعندما يصل السعر الأخير (سعر العلامة) إلى أعلى/أدنى سعر × (1 ± تباين المسار)، وسيُوضع الأمر بأفضل سعر متاح في السوق.

الأمر المُتدرج: يُقسم أمر كبير إلى أوامر أصغر، تُنفذ تدريجيًا عند مستويات سعر مختلفة. وتُساعد هذه الاستراتيجية في تقليل تأثير السوق ويُمكن أن تنوع المخاطر.

الأمر المجزأ (Iceberg): يُقسم أمر كبير إلى أوامر أصغر، خفية، لإخفاء نوايا المتداول، مما يُقلل من تأثير السوق ويحمي خصوصية المتداول.

أمر TWAP (السعر المتوسط المُرجح بالوقت): مُصمم لمساعدة المتداولين على تنفيذ أوامر كبيرة مع تقليل تأثير السوق وتحسين متوسط أسعار التنفيذ. يُقسم أمر TWAP تلقائيًا أمرًا كبيرًا إلى أجزاء أصغر ويتم تنفيذها على فترات ثابتة على مدى فترة زمنية محددة. ويجعله هذا مثاليًا لإدارة صفقات التداول ذات الحجم الكبير مع تقليل تغيير السعر.

 

مدة التنفيذ

توفر خيارات مدة الأمر المتنوعة مرونة للمستثمرين، بما في ذلك GTC (ساري حتى الإلغاء) وFOK (تنفيذ أو إلغاء) وIOC (فوري أو إلغاء).

• GTC: يظل الأمر ساريًا حتى يتم الإلغاء. وهذا مناسب للمستثمرين على المدى الطويل أو المتداولين الذين يستهدفون أسعارًا مُحددة.

• FOK: يتطلب تنفيذ الأمر بالكامل؛ وإلا يتم إلغاء الأمر على الفور. وهو مثالي للمتداولين الذين لديهم متطلبات صارمة من حيث التوقيت والكمال.

• IOC: يتم تنفيذ جزء من الأمر على الفور، بينما يتم إلغاء الأجزاء غير المُنفذة من الأمر. وهذا يُمكّن المتداولين من دخول السوق بسرعة أو تعديل صفقات التداول.

 

إدارة الهامش

الهامش: الأموال المُودعة من خلال المستثمر لإجراء صفقة تداول عقود آجلة، مما يضمن تنفيذ الصفقة وتغطية الخسائر المُحتملة.

هامش العملة الواحدة: يستخدم عملة واحدة فقط كهامش، مثل عملة USDT أو BTC.

الهامش متعدد الأصول: مجموعة من الأموال تتكون من العديد من العملات، يُمكن استخدامها كهامش. وهذا يُحسن من استخدام الأموال ويُقلل من تأثير تقلبات الأسعار في عُملة واحدة.

سعر التداول في وضع الأصول المتعددة: يُستخدم لتحديد قيمة العملات المُختلفة في وضع هامش الأصول المُتعددة.

الخصم في وضع الأصول المتعددة: قد تُخصم أصول مختلفة بمعدل أقل بناءً على عوامل مثل مستوى مخاطر المستثمر وتاريخ التداول لتلبية متطلبات الهامش.

 

تقييم المخاطر والأدوات

فئات صفقات التداول: تُصنف صفقات التداول إلى فئات مختلفة بناءً على الحجم والمخاطر، كل منها له متطلبات هامش ومخاطر محددة.

حاسبة العقود الآجلة: أداة تحسب الأرباح والخسائر المُحققة، بما في ذلك الهامش والمخاطرة/المكافأة وجني الأرباح، وعائد استثمار جني الأرباح وإيقاف الخسائر وعائد استثمار إيقاف الخسارة. ويُمكن لحاسبة العقود الآجلة من Bitget أيضًا حساب السعر المستهدف وسعر التصفية ومتوسط السعر والمزيد. يرجى ملاحظة أن القيم المُقدمة من خلال الحسابة تُستخدم كمرجع فقط، ولا تشمل رسوم المعاملات أو التكاليف الأخرى.

سعر التمويل: في العقود الآجلة المستمرة، يتم فرض أو دفع رسوم تمويل بناءً على سعر التمويل بشكل دوري للحفاظ على التناسق بين سعر العقود الآجلة وسعر الأصل الأساسي. ويتأثر سعر التمويل بعرض وطلب السوق ونسبة صفقات التداول ذات المدة الطويلة إلى القصيرة.

 

المميزات والفوائد

مركز القسائم: يوفر مجموعة متنوعة من قسائم التداول، وتشمل قسائم خصم رسوم المعاملات وقسائم استرداد الأموال، مما يمنح المستثمرين مميزات وفوائد إضافية. ولربح المزيد من القسائم، أكمل المهام في مركز المكافآت لربح قسائم إضافية: مركز المكافآت .

 

المُلخص

يجب أن تفهم الآن أن الدخول في تداول العقود الآجلة دون فهم شامل لهذه المصطلحات يُمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر وغير حكيم. وتوفر الوظائف المتنوعة لواجهة تداول العقود الآجلة بيئةً فعالة ومرنة مع أدوات لمساعدتك في إدارة المخاطر، وتُلبي احتياجات واستراتيجيات المستثمرين المتنوعة. وبعد قراءة هذه المقالة، يجب أن يكون لديك فهم أعمق عن تداول العقود الآجلة، مما يُمكنك من اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة وثقة.

 

الأسئلة الشائعة

1. ما المقصود بتداول العقود الآجلة وكيف يختلف عن تداول سوق التداول الفوري؟

تداول العقود الآجلة عبارة عن نوع من المشتقات المالية التي توفر للمستثمرين فرصة للربح من الأسواق الصعودية والهبوطية. وعلى عكس التداول الفوري، تتيح العقود الآجلة استخدام الرافعة المالية، مما يسمح للمتداولين بتعزيز العوائد المحتملة على صفقات التداول ذات المدة الطويلة أو القصيرة.

2. ما أوضاع الهامش المتوفرة على منصة Bitget؟ توفر منصة Bitget أوضاع الهامش المشترك والهامش المعزول:

• الهامش المشترك: تتم مشاركة جميع أرصدة الحساب المتوفرة كهوامش عبر صفقات التداول. ويُمكن أن يساعد هذا في تقليل فرصة التصفية لصفقات التداول الفردية ولكنه يزيد من التعرض الكلي للحساب، لذا قد تؤثر التقلبات الكبيرة في السوق على حسابك بالكامل.

• الهامش المعزول: يُخصص الهامش لصفقات التداول الفردية، لذا فإن المخاطر محدودة بتلك الصفقات فقط.

3. ما أنواع الأوامر التي يُمكنني تقديمها في تداول العقود الآجلة؟

تدعم منصة Bitget أنواعًا متعددة من الأوامر، بما في ذلك الأوامر المُحددة، والأوامر المُحددة المتقدمة، وأوامر السوق، والتحفيز، والإيقاف اللاحق، والمتدرج، والمجزأ، وTWAP، كل منها مُصمم لتلبية استراتيجيات تداول مختلفة واحتياجات إدارة المخاطر.

4. كيف تعمل الرافعة المالية في العقود الآجلة على منصة Bitget؟

تعمل الرافعة المالية على زيادة حجم صفقتك، مما يزيد من العوائد والمخاطر المحتملة. وتسمح منصة Bitget باستخدام رافعة مالية من 1 ضعف إلى 150 ضعفًا، التي يُمكن تطبيقها على صفقات التداول ذات المدة الطويلة أو القصيرة حسب توقعات السوق وتحمل المخاطر.

5. ما خيارات مدة التنفيذ (TIF)؟

تُحدد خيارات مدة التنفيذ مدى طول بقاء أمر التداول نشطًا:

• GTC (ساري حتى الإلغاء): يبقى الأمر نشطًا حتى تقوم بإلغائه.

• FOK (تنفيذ أو إلغاء): يجب أن يتم تنفيذ الأمر بالكامل وعلى الفور أو يتم إلغاء الأمر.

• IOC (فوري أو إلغاء): يتم التنفيذ على الفور، وأي جزء غير مُنفذ يتم إلغاؤه.

6. كيف تساعد منصة Bitget في إدارة المخاطر في تداول العقود الآجلة؟

توفر منصة Bitget أدوات مثل مستويات صفقات التداول، وحاسبات العقود الآجلة، ومعدلات التمويل، وخيارات الهامش المرنة (عملة واحدة أو أصول متعددة) لمساعدة المتداولين في تقييم المخاطر، وحساب الأرباح/الخسائر المحتملة، وإدارة صفقات التداول بفعالية.

 

إخلاء المسؤولية والتحذير من المخاطرتُعد جميع دروس التداول التي تقدمها Bitget مُعدّة للأغراض التعليمية فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة مالية. كما أنّ الاستراتيجيات والأمثلة التي تمت مشاركتها هي لأغراض توضيحية وقد لا توضح ظروف السوق الفعلية. وينطوي تداول العملات المشفرة على مخاطر كبيرة، بما في ذلك الخسارة المحتملة لأموالك. ونؤكّد أنّ الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. لذا عليك دائمًا إجراء بحث شامل وفهم المخاطر التي تنطوي عليها. وتُعد Bitget ليست مسؤولة عن أي قرارات تداول يتخذها المستخدمون.