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Los estrategas de JPMorgan recomiendan vender bonos del Tesoro estadounidense a dos años como una medida "táctica", citando las sólidas perspectivas de crecimiento económico en Estados Unidos, lo que dificultará que la Reserva Federal reduzca significativamente las tasas de interés. El equipo de estrategas escribió en el informe: "Con fundamentos económicos fuertes, una vez que la nominación de Kevin Walsh sea confirmada y él asuma como presidente de la Fed, le será muy difícil influir en las decisiones del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC)". Estados Unidos publicará un informe clave de inflación el viernes, que podría dar pistas sobre los próximos pasos de la Fed. Si muestra una disminución de las presiones sobre los precios, la demanda de bonos del Tesoro a corto plazo, sensibles a la política, podría aumentar. Los rendimientos de los bonos del Tesoro fluctuaron esta semana, influenciados por una venta masiva de acciones tecnológicas y sólidos datos de empleo en EE.UU., lo que generó debate en el mercado sobre cómo el nominado de Trump para la presidencia de la Fed, Walsh, manejará la política monetaria. (Golden Ten Data)

BlockBeats Noticias, 13 de febrero, según información oficial, Hyperliquid anunció que la función de margen cruzado para el mercado de contratos perpetuos sin permisos HIP-3 ya está habilitada en la testnet, aunque aún no está disponible en la mainnet. Sin embargo, esta función cumple con los requisitos del programa de recompensas por bugs a nivel de mainnet. Los deployers de HIP-3 deben habilitar primero el margen cruzado para un activo específico antes de que los usuarios puedan operar con margen cruzado utilizando ese activo. Bajo una cuenta unificada, todos los contratos perpetuos con margen cruzado que utilicen el mismo activo colateral pueden compartir el margen, incluso si se opera a través de varios DEX. Sin embargo, los activos de diferentes DEX estarán protegidos hasta su nivel de margen de mantenimiento, para evitar liquidaciones automáticas causadas por grandes fluctuaciones de precio en otros DEX. Este nuevo sistema de “margen cruzado protegido” garantiza la solvencia del sistema sin afectar la experiencia del usuario. El margen cruzado no está diseñado para interfaces abstractas de DEX, por lo que la interfaz correspondiente no debería permitir el uso de margen cruzado a través de operaciones abstractas de DEX. Los usuarios deben utilizar cuentas unificadas o margen combinado para obtener el comportamiento esperado del margen cruzado con los activos HIP-3.

格隆汇 13 de febrero｜Los estrategas de JPMorgan recomendaron vender bonos del Tesoro estadounidense a dos años como una medida “táctica”, argumentando que las perspectivas de crecimiento económico de Estados Unidos siguen siendo sólidas, lo que dificultará que la Reserva Federal realice recortes de tasas significativos. El equipo de estrategas escribió en su informe: “Los fundamentos económicos son fuertes, y una vez que la nominación de Kevin Warsh sea confirmada y asuma como presidente de la Reserva Federal, le será muy difícil influir en las decisiones del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC)”. Estados Unidos publicará este viernes un informe clave de inflación, cuyos datos podrían ofrecer pistas sobre los próximos pasos de la Reserva Federal. Si se muestra que las presiones sobre los precios se han aliviado, la demanda de bonos del Tesoro a corto plazo y sensibles a la política podría aumentar. Esta semana, los rendimientos de los bonos del Tesoro experimentaron volatilidad, afectados por la venta de acciones tecnológicas y sólidos datos de empleo en Estados Unidos, lo que ha generado discusiones en el mercado sobre cómo el próximo presidente de la Reserva Federal, Warsh, nominado por Trump, manejará la política monetaria.