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Recentemente, il mercato delle criptovalute ha mostrato una generale debolezza. Secondo i dati di TheBlock, il volume totale delle transazioni spot sulle piattaforme di scambio centralizzate a novembre è sceso a 1,59 trilioni di dollari, con un calo del 26,7% rispetto al mese precedente, raggiungendo il livello più basso da giugno di quest'anno. I deflussi netti dagli ETF spot su bitcoin hanno registrato il massimo mensile dalla scorsa febbraio, mentre anche i volumi di trading sulle DEX continuano a diminuire. Allo stesso tempo, la Banca Centrale Cinese ha organizzato una riunione di coordinamento per contrastare le attività speculative sulle criptovalute, sottolineando la necessità di prevenire i rischi finanziari. Le pressioni normative e i deflussi netti di capitale hanno portato il mercato, nel breve e medio termine, a uno stato di bassa volatilità e bassa liquidità. Si consiglia di adottare strategie prudenti e difensive, concentrandosi sul controllo del rischio e sulla conservazione del valore degli asset.

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Dopo la riapertura del governo degli Stati Uniti, il mercato non è rimbalzato come previsto: i mercati azionari, il prezzo dell’oro e il mercato delle criptovalute sono tutti scesi. BTC è sceso sotto i 90.000 dollari, aumentando il sentimento di panico nel mercato. Dopo il “grande liquidation del 10/11”, non è ancora chiaro quanti altri rischi debbano ancora emergere, e le opportunità di profitto nel trading delle altcoin sono molto scarse. Con l’attuale sentimento di mercato, partecipare razionalmente alle scommesse e alle interazioni nei mercati di previsione potrebbe essere un’altra buona occasione di profitto. Dopo che Intercontinental Exchange (ICE) ha investito in Polymarket, la valutazione delle piattaforme di prediction market è aumentata notevolmente e le aspettative di valore per i futuri airdrop sono molto alte, il che potrebbe dare il via a un altro ciclo di guadagni tramite airdrop.

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Il "taglio dei tassi aggressivo" della Federal Reserve della scorsa settimana ha gettato un’ombra sul sentiment del mercato nel breve termine; l’incertezza delle politiche macroeconomiche e la mancanza di dati economici chiave, causata dalla sospensione delle attività negli Stati Uniti, hanno aggravato la volatilità dei mercati nel breve e medio periodo, esercitando pressione sulla liquidità degli asset di rischio globali. Recentemente, il mercato delle criptovalute nel suo complesso ha mostrato segni di debolezza, con una significativa fuoriuscita di capitale verso i mercati tradizionali, e la sua performance è stata chiaramente inferiore rispetto a quella dei titoli azionari USA; il mercato delle criptovalute potrebbe quindi entrare in una fase di aggiustamento caratterizzata principalmente da movimenti laterali e rotazione settoriale. In questo contesto di andamento incerto nel breve e medio periodo, la selezione di progetti per i grandi clienti di questa settimana si concentra principalmente su prodotti di gestione patrimoniale, adottando strategie di controllo del rischio orientate alla difesa.

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Recentemente, coinbase e robinhood hanno listato bnb, probabilmente in preparazione della distribuzione di un token sulla Base chain e del listing di bn. x402 sta favorendo l’afflusso di capitali verso l’ecosistema Base. Nell’ultimo periodo, il TVL complessivo dell’ecosistema Base e il numero di interazioni sulla rete sono aumentati in modo significativo. Si prevede che il lancio del token dell’ecosistema Base sarà accompagnato da airdrop diffusi, offrendo così maggiore liquidità al mercato cripto. Prima del lancio ufficiale del token, si consiglia di prestare attenzione alle opportunità legate all’ecosistema Base.

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Di recente, il mercato ha subito forti oscillazioni: tra il 13 e il 14 ottobre il valore complessivo del mercato delle criptovalute è evaporato di oltre 150 miliardi di dollari, con liquidazioni cumulative che hanno superato i 20 miliardi di dollari. Il ripristino dei dazi da parte di Trump e la liquidazione delle posizioni a leva hanno innescato un crollo su larga scala; il prezzo di BTC è sceso rapidamente dal recente massimo fino a toccare un minimo di 101.600 dollari, mentre ETH è sceso fino a circa 3.400 dollari. L'indice di paura del mercato è aumentato notevolmente. Nonostante i titoli azionari statunitensi e l’oro, insieme ad altri asset tradizionali, continuino a salire, la liquidità nel mercato delle criptovalute non mostra ancora segnali evidenti di ripresa e, al contrario, affronta pressioni dovute all’uscita di capitali. Inoltre, diversi progetti ad alta capitalizzazione sono stati recentemente lanciati, attirando fondi verso nuove offerte caratterizzate da elevata volatilità, il che ha ulteriormente aggravato la carenza di liquidità generale. Con il peggioramento della correzione del mercato, le raccomandazioni di questa sessione per i grandi clienti si concentrano principalmente su prodotti finanziari, privilegiando rendimenti stabili e controllo del rischio.

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Di recente il mercato ha subito un forte ritracciamento, con liquidazioni di contratti per 1.7 miliardi di dollari in un solo giorno il 22 settembre, segnando un nuovo record storico. La parte long del mercato ha subito gravi perdite: nonostante i nuovi massimi registrati dai mercati azionari statunitensi e da asset come l’oro, la liquidità nel mercato delle criptovalute non è migliorata significativamente, anzi continua a essere drenata dai mercati tradizionali. Inoltre, molti nuovi progetti di alto valore sono stati recentemente lanciati, portando a una forte volatilità e a un’elevata partecipazione da parte dei capitali, il che ha ulteriormente ridotto la liquidità complessiva del mercato. Con l’intensificarsi del ritracciamento, le raccomandazioni di questa settimana per i grandi clienti si concentrano principalmente su prodotti di investimento. Ogni settimana vi forniremo analisi esclusive sui settori Web 3 più caldi, condividendo gli sviluppi dell’ecosistema Bitget, le novità di prodotto e le attività VIP più popolari. Abbonatevi subito per non perdervi nessuna novità! (26 settembre 2025)

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ETH ha recentemente raggiunto un nuovo massimo storico, con il prezzo che ha superato i 4900 dollari. Il rapido aumento dei flussi netti negli ETF spot su ETH indica un continuo afflusso di capitali regolamentati. Allo stesso tempo, un numero crescente di società quotate negli Stati Uniti sta scegliendo di includere ETH nelle proprie riserve patrimoniali. Secondo i dati on-chain di defillama, anche il volume degli scambi su DEX di Ethereum ad agosto ha raggiunto un nuovo massimo storico. La narrazione centrale di Ethereum si sta gradualmente evolvendo verso il ruolo di blockchain principale a supporto del libro mastro di liquidità globale. I protocolli dell’ecosistema, come Lido e AAVE, hanno registrato una crescita mensile della TVL di oltre il 20%, mostrando prestazioni eccellenti; il valore dei protocolli dell’ecosistema è aumentato costantemente insieme all’ascesa di Ethereum.

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Nell'agosto 2025, il contesto economico globale è complesso: i cicli di taglio dei tassi nei paesi sviluppati coesistono con la pressione inflazionistica nei mercati emergenti, portando a una maggiore volatilità nei mercati finanziari. Tuttavia, il mercato delle criptovalute mostra una forte tendenza rialzista. Il prezzo di bitcoin rimane stabile sopra i 110,000 dollari, con flussi continui di capitali istituzionali tramite ETF spot che spingono le valutazioni di mercato verso l’alto; i dati on-chain mostrano che sia l’attività di trading che la circolazione delle stablecoin sono ai massimi annuali. Con Powell che adotta una posizione accomodante, è altamente probabile che la Federal Reserve effettui un “taglio dei tassi preventivo” entro l’anno, rendendo il trading sui tagli dei tassi la logica principale per i mercati futuri. Tuttavia, dopo tre mesi consecutivi di rialzi, BTC potrebbe chiudere il mese in calo; l’effetto ricchezza trainato da BTC rimane debole e il mercato potrebbe entrare in una fase di rotazione e consolidamento.

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Negli ultimi sei mesi, l'ecosistema Sui ha registrato prestazioni eccezionali, trainato da un effetto volano positivo basato su incentivi DeFi, partnership nell'ecosistema e supporto per progetti di alta qualità. Questo ciclo — che sovvenziona la partecipazione allo staking, aumenta il TVL e la liquidità, potenzia nuovi progetti con esposizione e amplia la sua base di utenti — ha portato Sui in primo piano. Attualmente, il mercato sta speculando su un potenziale lancio di un ETF SUI e anticipa un altro traguardo di TVL per l'ecosistema. I token basati su Sui recentemente lanciati, come DEEP e WAL, sono già stati elencati sulla principale borsa coreana Upbit, dimostrando il forte sostegno e le risorse della Sui Foundation. Inoltre, un imminente sblocco di token del valore di oltre 250 milioni di dollari ha attirato ulteriore attenzione del mercato. Sebbene grandi sblocchi possano suscitare preoccupazioni sui prezzi, come visto con Solana, SOL rimane resiliente e molti investitori sono ottimisti sull'andamento a lungo termine del prezzo di SUI. Un ritracciamento post-sblocco potrebbe rappresentare un punto di ingresso attraente.

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Nel 2025, il mercato delle stablecoin mostra forti segnali di crescita. La ricerca indica che la capitalizzazione di mercato delle stablecoin ancorate al dollaro USA è aumentata del 46% anno su anno, con un volume di scambi totale che ha raggiunto i 27,6 trilioni di dollari, superando il volume combinato delle transazioni di Visa e Mastercard nel 2024. Anche l'offerta circolante media è aumentata del 28% rispetto all'anno precedente, riflettendo una domanda di mercato sostenuta. Un tempo utilizzate principalmente per la compravendita di criptovalute e come garanzia DeFi, le stablecoin si stanno ora espandendo nei pagamenti transfrontalieri e nella gestione di beni del mondo reale, rafforzando la loro crescente importanza nel sistema finanziario globale. Sempre più banche e aziende stanno iniziando a emettere le proprie stablecoin. Standard Chartered ha lanciato una stablecoin sostenuta dall'HKD, e PayPal ha emesso PYUSD. Il CEO di Bank of America ha espresso interesse a lanciare una stablecoin non appena le normative lo permetteranno (via CNBC). Fidelity sta sviluppando la propria stablecoin USD, mentre JPMorgan Chase e Bank of America intendono seguire l'esempio quando le condizioni del mercato si stabilizzano. Nel frattempo, World Liberty Financial (sostenuta dalla famiglia Trump) ha introdotto USD1, sostenuta da beni come obbligazioni governative e denaro contante.