Ang mga nangungunang mananaliksik ng artificial intelligence sa Tsina ay nagsasabi ngayon ng isang bagay na salungat sa mga positibong balita ng nakaraang taon. Malamang na hindi makahabol ang kanilang bansa sa Estados Unidos sa lalong madaling panahon. Ang problema ay nauuwi sa mga computer chip.
“Ang totoo, maaaring lumalawak pa nga ang agwat,” sinabi ni Tang Jie, na nagtatag ng kumpanyang Tsino sa AI na Zhipu, sa isang kumperensya sa Beijing noong nakaraang weekend. “Habang maganda ang takbo natin sa ilang larangan, kailangan pa rin nating kilalanin ang mga hamon at pagkakaibang kinahaharap natin.”
Naging malinaw ang kakulangan ng chip nang inilabas ng Nvidia ang kanilang bagong Rubin hardware noong Enero. Pinangalanan ng kumpanya ang ilang kumpanyang Amerikano bilang mga mamimili, ngunit hindi isinama ang kahit anong Tsino na AI developer. Pinipigilan ng mga alituntunin ng Amerika ang Nvidia na direktang magbenta sa Tsina.
Nagsimula na ang mga negosyong Tsino na pag-usapan ang pag-upa ng computer power mula sa mga data center sa Southeast Asia at Middle East upang makakuha ng Rubin chips, ayon sa mga taong may kaalaman sa mga usaping ito na nakausap ng WSJ. Kasunod ito ng mga pagsisikap noong nakaraang taon na maabot ang mga chip sa linya ng Nvidia Blackwell.
Karamihan sa mga workarounds sa pamamagitan ng ibang bansa ay legal. Ngunit nangangahulugan ito na mas kaunti ang chips at mas maraming abala ang dinaranas ng mga Tsino na AI developer kumpara sa kanilang mga Amerikanong karibal na may malalaking kapital.
20% o mas mababa ang tsansa ng industriya na makahabol
Sa parehong kumperensya, tinanong si Justin Lin, na namumuno sa pag-develop ng AI model ng Alibaba na tinatawag na Qwen, kung may posibilidad ba na maungusan ng kahit anong kumpanyang Tsino ang OpenAI at Anthropic sa susunod na tatlo hanggang limang taon. Tantiya niya, 20% o mas mababa ang tsansa.
Ang mga kontrol sa pag-export ng Amerika ay nagtakot sa maraming kumpanyang Tsino mula sa paggawa ng pinakabagong AI, na nangangailangan ng napakalaking computing power. Sa halip, nakatutok sila sa paggamit ng AI sa pang-araw-araw na produkto. Samantala, patuloy na bumibili ng pinakabagong chips ang mga kumpanyang Amerikano para umusad pa.
“Napakalaking dami ng compute sa OpenAI at iba pang kumpanyang Amerikano ang nakalaan para sa susunod na henerasyon ng pananaliksik, samantalang kami ay salat,” sabi ni Lin. “Ang pagtugon lang sa mga delivery demand ay sumasakop na sa karamihan ng aming resources.”
Tinataya ng mga analyst ng UBS na gumastos ang pinakamalalaking internet company sa Tsina ng humigit-kumulang $57 bilyon sa mga proyekto ng kapital noong nakaraang taon, na karamihan ay napunta sa AI. Katumbas ito ng halos isang ikasampu ng ginastos ng mga kumpanyang Amerikano.
Gayunpaman, wala pang sumuko sa Tsina. Pinatunayan ng mga developer tulad ng DeepSeek na marami silang magagawa kahit limitado ang resources. Dalawa pang AI firm, ang Zhipu at MiniMax, ay nakalikom ng higit $1 bilyon sa pamamagitan ng stock offerings sa Hong Kong ngayong buwan. Mahigit doble ang itinaas ng halaga ng MiniMax shares mula sa panimulang presyo.
“Sa kabila ng mas mahirap na operating environment, patuloy na isinasaalang-alang ng mga mamumuhunan ang posibilidad ng teknolohikal na paghahabol o breakthrough,” sabi ni Alyssa Lee, isang matagal nang tech investor na ngayon ay nagtatrabaho sa isang AI startup. “Ang optimismo mismo ay nagpapakita ng antas ng inobasyon na naipamalas ng mga kumpanyang Tsino.”
Pinapalapit ng DeepSeek ang agwat sa pamamagitan ng pagiging episyente
Nakuha ng DeepSeek ang atensyon sa Amerika isang taon na ang nakalipas sa pamamagitan ng isang malakas na AI model. Simula noon, ibinahagi nito ang mga paraan upang gawing mas episyente ang pag-develop ng AI, at may ilang Western researchers na gumamit na rin ng mga ito. Ngayong buwan, naglabas ang DeepSeek ng dalawang papel na naglalarawan ng bagong training setup na nagpapahintulot sa mga developer na bumuo ng mas malalaking model gamit ang mas kaunting chips, pati na ang memory design na tumutulong sa mas mahusay na pagpapatakbo ng mga model.
Ayon sa Epoch AI, ang mga model mula sa DeepSeek at Alibaba ay napaliit ang agwat sa mga nangungunang Amerikanong model sa apat na buwan na lang mula sa dating pitong buwan sa mga nakaraang taon. Maraming nangungunang model na Tsino ang open source, ibig sabihin ay puwedeng i-download at baguhin ng sinuman. Ito ay nagpapataas ng reputasyon ng mga kumpanyang Tsino habang ang mga nangungunang Amerikanong model ay nananatiling sarado.
Ngunit naka-encounter ng mga pagsubok ang DeepSeek. Sa paggawa ng kanilang bagong pangunahing model noong nakaraang taon, sinubukan nila ang mga chip mula sa Huawei at iba pang tagagawa sa Tsina. Hindi ito umabot sa inaasahan, kaya lumipat sila sa Nvidia chips para sa ilang gawain, ayon sa mga taong pamilyar sa proyekto. Nagkaroon ng progreso ang kumpanya at balak nilang ilabas ang model sa mga susunod na linggo.
“Ang pangunahing bottleneck ay ang kakayahan sa paggawa ng chip,” sabi ni Yao Shunyu ng Tencent sa event sa Beijing. Kamakailan lamang ay umalis si Yao sa OpenAI upang pamunuan ang pagsisikap ng Tencent sa AI.
Hindi inaasahang magbago ang laro ng pag-apruba sa H200 chip
Ang kamakailang desisyon ng Washington na payagan ang Nvidia na magbenta ng H200 chip sa Tsina ay malamang na hindi magdulot ng malaking pagbabago, ayon sa mga tagaloob ng industriya. Ang H200 ay dalawang henerasyon nang luma kumpara sa Rubin line at masyado nang mahina para magsanay ng mga nangungunang AI model. Naghihintay pa rin ang mga kumpanya ng pag-apruba mula sa Beijing upang bumili ng mga chip, habang gumagawa ng mga alituntunin ang mga opisyal ng Tsina upang i-regulate ang mga pagbili, ayon sa naunang ulat.
Patuloy na nahaharap ang negosyo ng Nvidia sa Tsina sa mga hadlang sa pulitika. Bumaba ng 45% ang kita mula sa Tsina kumpara sa nakaraang taon, sa humigit-kumulang $3 bilyon sa pinakabagong quarter. Gayunpaman, umabot ng higit $57 bilyon ang kabuuang kita ng Nvidia sa third quarter, tumaas ng mahigit 60%, at naging unang kumpanyang nagkakahalaga ng $5 trilyon noong nakaraang taglagas.
Ang mas pangmatagalang pangamba para sa Nvidia ay baka makagawa ang mga kumpanyang Tsino ng open-source software na gumagana sa maraming uri ng chip, hindi lang para sa Nvidia. Malaki ang kalamangan ng Nvidia dahil sa platform nitong CUDA software, na nagtatali sa mga developer na gamitin lang ang kanilang chips.
“Iyan ang tunay na bangungot,” sabi ni Seaport analyst Jay Goldberg.
Kung mapilitan ang mga Tsino na developer na gumamit ng mga lokal na chip at gumawa ng software tools na magagamit sa buong mundo, maaaring mapasama ito sa competitive moat ng Nvidia.
Iba ang pananaw ni Nvidia CEO Jensen Huang. “Matagal ko nang sinasabi, nanoseconds lang ang agwat ng Tsina sa Amerika sa AI,” isinulat niya sa X noong Nobyembre. “Mahalagang manalo ang Amerika sa pamamagitan ng pagtakbo nang mas mabilis at pagkuha ng mga developer sa buong mundo.”
Huwag lang magbasa ng crypto news. Unawain ito. Mag-subscribe sa aming newsletter. Libre ito.
