MARA công bố bán trái phiếu chuyển đổi trị giá 700 triệu đô la, dự định mua thêm bitcoin

MARA Holdings đã công bố ý định chào bán 700 triệu đô la trái phiếu chuyển đổi cao cấp trong một đợt chào bán riêng cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện. Công ty dự định sử dụng số tiền thu được để mua lại một phần trái phiếu chuyển đổi hiện có và mua thêm bitcoin.

Theo thông cáo báo chí, các trái phiếu cao cấp dự kiến được chào bán sẽ đáo hạn vào năm 2030, trong khi các trái phiếu mà công ty sẽ mua lại bằng số tiền thu được sẽ đáo hạn vào năm 2026.

MARA dự kiến sẽ cấp cho những người mua ban đầu của trái phiếu đáo hạn năm 2030 quyền chọn mua thêm lên đến 105 triệu đô la tổng số tiền gốc của trái phiếu. Các trái phiếu này sẽ là nghĩa vụ cao cấp, không có bảo đảm của MARA và sẽ chịu lãi suất trả nửa năm một lần vào ngày 1 tháng 3 và ngày 1 tháng 9 hàng năm, bắt đầu từ năm 2025. Chúng sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 3 năm 2030, trừ khi được mua lại, chuộc lại hoặc chuyển đổi sớm hơn.

Số bitcoin bổ sung được mua sẽ phục vụ cho các mục đích chung của công ty, công ty thông báo, "có thể bao gồm vốn lưu động, mua lại chiến lược, mở rộng tài sản hiện có và trả nợ bổ sung và các nghĩa vụ chưa thanh toán khác."

MARA, trước đây được biết đến với tên Marathon Digital, đã báo cáo kết quả thu nhập quý ba vào đầu tuần này. Công ty khai thác lớn nhất được giao dịch công khai đã không đạt được ước tính, nhưng đã cải thiện so với quý hai.