Circle, công ty phát hành stablecoin nổi tiếng đứng sau USDC, đang hướng tới mục tiêu huy động khoảng 600 triệu USD thông qua đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ. Thông tin này được tiết lộ trong bản sửa đổi hồ sơ đăng ký S-1 nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào ngày thứ Ba vừa qua.
Theo kế hoạch IPO, Circle dự kiến chào bán tổng cộng 24 triệu cổ phiếu phổ thông loại A. Trong số đó, Circle sẽ phát hành 9,6 triệu cổ phiếu mới, trong khi các cổ đông hiện tại sẽ bán ra 14,4 triệu cổ phiếu còn lại. Ngoài ra, Circle cũng có thể cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn mua thêm tối đa 3,6 triệu cổ phiếu trong vòng 30 ngày để đáp ứng nhu cầu vượt mức (over-allotment).
Công ty đã nộp đơn xin niêm yết cổ phiếu loại A trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) với mã giao dịch dự kiến là “CRCL”. Các ngân hàng đầu tư lớn như JPMorgan, Citigroup và Goldman Sachs sẽ đảm nhiệm vai trò bảo lãnh chính cho đợt phát hành này. Mức giá IPO dự kiến sẽ dao động từ 24 USD đến 26 USD mỗi cổ phiếu, tùy thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm chào bán. Tuy nhiên, Circle lưu ý rằng không có gì đảm bảo đợt IPO sẽ hoàn tất đúng như kế hoạch.
Với tổng số lượng cổ phiếu pha loãng hoàn toàn là khoảng 217,3 triệu cổ phiếu và mức giá IPO ước tính ở giữa khoảng là 25 USD/cổ phiếu, Circle đang hướng tới mức định giá lên tới khoảng 5,43 tỷ USD. Trong đó, Circle dự kiến thu về khoảng 240 triệu USD, trong khi các cổ đông hiện hữu có thể thu được khoảng 360 triệu USD từ việc bán cổ phiếu.
Đáng chú ý, ARK Investment Management LLC cùng các đơn vị liên kết cũng đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua tối đa 150 triệu USD giá trị cổ phiếu phổ thông loại A trong đợt IPO, theo mức giá phát hành và điều kiện tương tự như các nhà đầu tư khác. Tuy nhiên, Circle lưu ý rằng đây chỉ là cam kết sơ bộ, không có tính ràng buộc. Các nhà bảo lãnh phát hành có thể điều chỉnh số lượng cổ phiếu bán ra cho các bên quan tâm này, và bản thân các nhà đầu tư tiềm năng cũng có thể quyết định thay đổi khối lượng đăng ký mua.
Hiện tại, hồ sơ đăng ký IPO của Circle vẫn chưa có hiệu lực. Công ty khẳng định sẽ bắt đầu chào bán ra công chúng ngay khi hồ sơ được SEC phê duyệt chính thức. Khi đó, cổ phiếu của Circle mới có thể được niêm yết và giao dịch trên thị trường.
Muốn nhận tin tức sớm nhất về thị trường và các dự án? Anh em hãy tham gia tại đây nhé.
