Bloomberg: Đợt phát hành trái phiếu trị giá 3.2 tỷ USD của TeraWulf giúp công ty trở thành doanh nghiệp khai thác crypto đầu tiên huy động vốn trên thị trường lợi suất cao

Foresight News đưa tin, theo Bloomberg, TeraWulf đã huy động được 3.2 tỷ USD thông qua phát hành trái phiếu rác, trở thành công ty khai thác tiền mã hóa đầu tiên huy động vốn trên thị trường lợi suất cao. Giao dịch này là đợt phát hành trái phiếu rác lớn nhất do Morgan Stanley dẫn đầu kể từ thương vụ mua lại sử dụng đòn bẩy nổi tiếng RJR Nabisco năm 1989. Thương vụ này đã thu hút hơn 11 tỷ USD đơn đặt hàng, nhờ sự bảo đảm “dự phòng” do Google, công ty con của Alphabet Inc., cung cấp. Sự bảo đảm này sẽ có hiệu lực sau khi trung tâm dữ liệu đi vào hoạt động và được công ty khởi nghiệp Fluidstack của Anh bắt đầu thuê. Theo nguồn tin thân cận, nhằm xoa dịu lo ngại về cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, khoảng một tuần trước khi giao dịch bắt đầu, ban lãnh đạo cấp cao của TeraWulf đã tiếp đón gần 40 nhà đầu tư tiềm năng tại địa điểm gần Buffalo, New York, và tổ chức phiên hỏi đáp kéo dài hơn ba giờ. Ngoài ra, các chủ nợ sẽ nhận được lợi suất 7,75%, cao hơn nhiều so với mức trung bình 5,7% của các trái phiếu cùng hạng, điều này cũng góp phần giúp thương vụ thành công.

Theo nguồn tin thân cận, công ty khai thác tiền mã hóa Cipher Mining Inc. là mục tiêu tiếp theo, dự kiến sẽ phát hành hàng tỷ USD trái phiếu rác, các trái phiếu này cũng sẽ được Google bảo đảm. Morgan Stanley đang thu phí rất lớn trong các thương vụ này. Ngân hàng đầu tư này đã tư vấn cho giao dịch trái phiếu chuyển đổi của TeraWulf vào tháng 8 và hiện đang hợp tác với Cipher để phát hành các trái phiếu tương tự.