Giới thiệu về chức năng giao dịch futures trên Bitget

[Thời gian đọc ước tính: 5 phút]

Giao dịch futures là một công cụ phái sinh tài chính, khác với giao dịch spot, cho phép nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ cả vị thế short và long bằng đòn bẩy. Futures của Bitget cung cấp nhiều cặp giao dịch với đòn bẩy lên đến 150x.

Khi nhà đầu tư dự đoán biến động giá của tài sản, họ có thể long (mua) hoặc short (bán) hợp đồng futures để kiếm lợi nhuận từ biến động giá. Ngoài ra, nhà đầu tư có thể chọn các mức đòn bẩy cụ thể để gia tăng lợi nhuận tiềm năng đối với vị thế long hoặc short của mình. Bài viết này giới thiệu các tính năng chính giao diện giao dịch futures của Bitget, được thiết kế để mang đến cho nhà đầu tư sự linh hoạt và các công cụ quản lý rủi ro nâng cao.

 

Chế độ ký quỹ

Chế độ ký quỹ cross: Ở chế độ này, tất cả số dư tài khoản khả dụng đều được dùng làm ký quỹ chung cho các vị thế. Điều này có thể làm giảm nguy cơ thanh lý đối với từng vị thế nhưng làm tăng rủi ro chung, do đó những biến động thị trường lớn có thể ảnh hưởng toàn bộ tài khoản của bạn.

Chế độ ký quỹ isolated: Khác với chế độ ký quỹ cross, chế độ ký quỹ isolated cho phép nhà đầu tư phân bổ ký quỹ riêng cho từng vị thế, giúp quản lý rủi ro từng vị thế. Điều này có nghĩa là nếu một vị thế chịu tổn thất đáng kể, các vị thế khác và tài sản chung trong tài khoản sẽ không bị ảnh hưởng trực tiếp.

 

Hoạt động giao dịch

Mở vị thế: Nhà đầu tư có thể mở vị thế futures bằng cách lựa chọn thời điểm vào lệnh một cách chiến lược dựa trên phân tích thị trường. Có thể mở vị thế với nhiều loại lệnh khác nhau, như lệnh giới hạn và lệnh thị trường.

Đóng vị thế: Nhà đầu tư có thể đóng vị thế của mình khi đạt mục tiêu lợi nhuận để quản lý thua lỗ, chốt lời hoặc hạn chế thua lỗ.

 

Điều chỉnh đòn bẩy

Đòn bẩy trong giao dịch futures khuếch đại kích thước vị thế, có tiềm năng làm tăng lợi nhuận. Đòn bẩy khả dụng từ 1x đến 150x tùy vào cặp giao dịch. Nhà đầu tư có thể điều chỉnh đòn bầy cho vị thế long hoặc short dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro và đánh giá thị trường. Việc điều chỉnh đòn bẩy hợp lý có thể tối ưu hóa chiến lược giao dịch, nhưng đòn bẩy cao có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể.

• Đòn bẩy cho các vị thế long: Được áp dụng khi kỳ vọng thị trường tăng, giúp tăng cả lợi nhuận lẫn rủi ro tiềm năng.

• Đòn bẩy cho các vị thế short: Được sử dụng khi kỳ vọng thị trường giảm, mang lại động lực rủi ro và lợi nhuận tương tự.

 

Các loại lệnh

Lệnh giới hạn: Đặt một mức giá định trước trong sổ lệnh và chỉ thực hiện khi thị trường đạt hoặc vượt qua giá đó. Loại lệnh này cho phép mua ở giá thấp hơn hoặc bán ở giá cao hơn giá thị trường hiện tại. Khác với lệnh thị trường được thực hiện ngay lập tức ở giá thị trường hiện tại, lệnh giới hạn được đặt trong sổ lệnh và chỉ được kích hoạt khi giá đạt đến mức đã chỉ định cụ thể.

Lệnh giới hạn nâng cao: Cung cấp thêm các thông số, chẳng hạn như giá kích hoạt và giá thực hiện, cho phép thực hiện các chiến lược giao dịch phức tạp hơn.

Lệnh thị trường: Lệnh được đặt ở mức giá khả dụng tốt nhất. Nếu chưa khớp hoặc không được thực hiện toàn bộ, lệnh sẽ tiếp tục khớp ở các mức giá khả dụng tiếp theo cho đến khi hoàn tất.

Lệnh kích hoạt: Được kích hoạt khi thị trường đạt đến mức giá kích hoạt, thực hiện dựa trên số lượng và giá được xác định trước: Tài sản sẽ không được dự trữ cho đến khi lệnh được kích hoạt. Lệnh có thể không thực hiện vì phụ thuộc vào giá được xác định trước và cấp đòn bẩy.

Lệnh trailing stop: Một loại lệnh cắt lỗ cho phép người dùng đặt một lệnh được thiết lập trước, được kích hoạt khi callback xảy ra. Khi giá gần nhất (giá đánh dấu) đạt mức giá cao nhất/thấp nhất × (1 ± phương sai theo dõi), lệnh sẽ được đặt ở mức giá thị trường khả dụng tốt nhất.

Lệnh theo bậc: Một lệnh lớn được chia thành các lệnh nhỏ hơn, thực hiện dần ở các mức giá khác nhau. Chiến lược này giúp giảm thiểu tác động lên thị trường và có thể đa dạng hóa rủi ro.

Lệnh iceberg: Một lệnh lớn được chia thành các lệnh nhỏ hơn, riêng biệt để che giấu ý định của nhà giao dịch, giảm thiểu tác động đến thị trường và bảo vệ quyền riêng tư của nhà giao dịch.

Lệnh TWAP (Giá trung bình trọng số theo thời gian): Được thiết kế để giúp nhà giao dịch thực hiện các lệnh lớn đồng thời giảm thiểu tác động đến thị trường và tối ưu hóa giá thực hiện trung bình. Lệnh TWAP tự động chia lệnh lớn thành các phần nhỏ hơn và thực hiện chúng theo các khoảng thời gian cố định. Loại lệnh này phù hợp để quản lý các giao dịch có khối lượng lớn đồng thời giảm thiểu trượt giá.

 

Thời gian hiệu lực

Các tùy chọn về thời hạn lệnh khác nhau mang đến sự linh hoạt cho nhà đầu tư, bao gồm GTC (Good Till Canceled), FOK (Fill or Kill) và IOC (Immediate or Cancel).

• GTC: Có hiệu lực cho đến khi bị hủy. Phù hợp với những chủ sở hữu dài hạn và nhà giao dịch nhắm đến các mức giá cụ thể.

• FOK: Yêu cầu thực hiện toàn bộ; nếu không, lệnh sẽ bị hủy ngay lập tức. Phù hợp với những nhà giao dịch có yêu cầu nghiêm ngặt về thời gian và tính đầy đủ.

• IOC: Một phần của lệnh được thực hiện ngay lập tức, trong khi các phần chưa khớp sẽ bị hủy. Cho phép nhà giao dịch nhanh chóng tham gia thị trường hoặc điều chỉnh vị thế.

 

Quản lý ký quỹ

Ký quỹ: Số tiền nhà đầu tư nạp vào để thực hiện giao dịch futures, đảm bảo giao dịch được thực hiện và bù đắp các khoản lỗ tiềm ẩn.

Ký quỹ tài sản đơn lẻ: Sử dụng một loại coin làm ký quỹ, như USDT hoặc BTC.

Ký quỹ đa tài sản: Một quỹ bao gồm nhiều loại coin khác nhau, có thể được sử dụng để làm ký quỹ. Điều này giúp cải thiện việc sử dụng vốn và giảm tác động của biến động giá đối với một loại coin duy nhất.

Tỷ giá trong chế độ đa tài sản: Được sử dụng để xác định giá trị của các coin khác nhau trong chế độ ký quỹ đa tài sản.

Tỷ lệ cắt giảm trong chế độ đa tài sản: Các tài sản khác nhau có mức chiết khấu thấp hơn dựa vào các yếu tố như mức độ rủi ro của nhà đầu tư và lịch sử giao dịch để đáp ứng yêu cầu về ký quỹ.

 

Đánh giá rủi ro và các công cụ

Cấp vị thế: Vị thế được phân loại thành các cấp khác nhau dựa trên kích thước và rủi ro, mỗi loại có yêu cầu về ký quỹ và rủi ro riêng.

Máy tính futures: Một công cụ tính toán Lời/Lỗ, bao gồm ký quỹ, rủi ro/phần thưởng, Lời/Lỗ chốt lời, ROI chốt lời, Lời/Lỗ cắt lỗ và ROI cắt lỗ. Máy tính futures của Bitget cũng có thể tính toán giá mục tiêu, giá thanh lý, giá trung bình và nhiều thứ khác. Xin lưu ý rằng giá trị do máy tính cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo và không bao gồm phí giao dịch cũng như các chi phí khác.

Tỷ lệ funding: Trong futures vĩnh cửu, một khoản phí funding dựa trên tỷ lệ funding được tính hoặc thanh toán định kỳ để duy trì sự nhất quán giữa giá futures và giá của tài sản cơ sở. Tỷ lệ funding bị ảnh hưởng bởi cung và cầu của thị trường, cũng như tỷ lệ giữa vị thế long và short.

 

Đặc quyền và lợi ích

Trung tâm Phiếu thưởng: Cung cấp nhiều loại voucher giao dịch, bao gồm voucher giảm phí giao dịch và voucher hoàn phí, mang đến cho nhà đầu tư thêm nhiều đặc quyền và lợi ích. Để nhận thêm phiếu thưởng, hãy hoàn thành các nhiệm vụ trong Trung tâm Phần thưởng để quy đổi thêm voucher: Trung tâm Phần thưởng .

 

Tóm tắt

Hiện tại, bạn đã biết rằng việc tham gia giao dịch futures mà không hiểu biết đầy đủ về các thuật ngữ này có thể mang tính rủi ro và thiếu khôn ngoan. Chức năng mở rộng của giao diện giao dịch futures mang đến một môi trường hiệu quả và linh hoạt với các công cụ giúp bạn quản lý rủi ro, đáp ứng nhu cầu và chiến lược đa dạng của nhà đầu tư. Sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ hiểu rõ hơn về giao dịch futures, giúp bản thân đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt và tự tin hơn.

 

Câu hỏi thường gặp

1. Giao dịch futures là gì và khác giao dịch spot như thế nào?

Giao dịch futures là một loại phái sinh tài chính cho phép nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ cả thị trường tăng và giảm. Khác với giao dịch spot, futures cho phép sử dụng đòn bẩy, giúp nhà giao dịch khuếch đại lợi nhuận tiềm năng từ vị thế long hoặc short.

2. Có những chế độ ký quỹ nào trên Bitget? Bitget cung cấp chế độ ký quỹ cross và isolated:

• Ký quỹ cross: Tất cả số dư tài khoản khả dụng đều được dùng làm ký quỹ cho các vị thế. Điều này giúp giảm nguy cơ thanh lý đối với từng vị thế nhưng làm tăng rủi ro chung, do đó những biến động thị trường lớn có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tài khoản của bạn.

• Ký quỹ isolated: Ký quỹ được phân bổ cho từng vị thế riêng lẻ, do đó rủi ro chỉ giới hạn ở vị thế đó.

3. Tôi có thể đặt những loại lệnh nào trong giao dịch futures?

Bitget hỗ trợ nhiều loại lệnh khác nhau, bao gồm lệnh giới hạn, giới hạn nâng cao, thị trường, kích hoạt, trailing stop, theo bậc, iceberg và TWAP, mỗi loại được thiết kế để đáp ứng các chiến lược giao dịch và nhu cầu quản lý rủi ro khác nhau.

4. Đòn bẩy trong Bitget futures hoạt động như thế nào?

Đòn bẩy khuếch đại kích thước vị thế của bạn, làm tăng cả lợi nhuận lẫn rủi ro tiềm năng. Bitget cho phép sử dụng đòn bẩy từ 1x đến 150x, có thể áp dụng cho các vị thế long hoặc short tùy vào kỳ vọng thị trường và khả năng chấp nhận rủi ro.

5. Các tùy chọn Thời gian hiệu lực (TIF) là gì?

Tùy chọn Thời gian hiệu lực xác định thời gian lệnh vẫn còn hiệu lực:

• GTC (Good-Till-Cancelled): Có hiệu lực đến khi bị hủy.

• FOK (Fill-Or-Kill): Thực hiện toàn bộ ngay lập tức nếu không lệnh sẽ bị hủy.

• IOC (Immediate-Or-Cancel): Thực hiện ngay lập tức và những phần chưa khớp sẽ bị hủy.

6. Bitget giúp quản lý rủi ro trong giao dịch futures như thế nào?

Bitget cung cấp các công cụ như cấp vị thế, máy tính futures, tỷ lệ funding và các tùy chọn ký quỹ linh hoạt (tài sản đơn lẻ hoặc đa tài sản) để giúp nhà giao dịch đánh giá rủi ro, tính toán lợi nhuận/thua lỗ tiềm năng và quản lý vị thế hiệu quả hơn.

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và Cảnh báo rủi roTất cả hướng dẫn giao dịch do Bitget cung cấp chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được coi là tư vấn tài chính. Các chiến lược và ví dụ được chia sẻ chỉ mang tính minh họa và có thể không phản ánh điều kiện thị trường thực tế. Giao dịch tiền điện tử tiềm ẩn nhiều rủi ro đáng kể, bao gồm cả khả năng mất tiền. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai. Luôn tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng và hiểu rõ những rủi ro liên quan. Bitget không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định giao dịch nào của người dùng.