Czy Alpamayo od Nvidia zagrozi pozycji Tesla FSD? Morgan Stanley: Tesla zachowuje przewagę, wciąż wyprzedza konkurencję o kilka lat

格隆汇1月9日｜Raport badawczy Morgan Stanley wskazuje, że Nvidia ostatnio intensywnie rozwija swoją fizyczną infrastrukturę AI, co wywołuje na rynku nowe pytania dotyczące tego, czy i jak szybko tradycyjni producenci samochodów są w stanie zmniejszyć dystans do Tesli w zakresie autonomicznej jazdy. Podczas prezentacji na Consumer Electronics Show (CES) Nvidia wyniosła na pierwszy plan samochody autonomiczne oraz humanoidalne roboty, z których nowy system Alpamayo stał się jednym z głównych punktów zainteresowania. Morgan Stanley zauważa, że celem tej technologicznej warstwy jest przyspieszenie przejścia producentów oryginalnego wyposażenia (OEM) w kierunku skalowalnej, zdolnej do rozumowania autonomicznej jazdy, co ma potencjał do przekształcenia konkurencyjnego krajobrazu systemów wspomagania i autonomicznej jazdy. Jednak Morgan Stanley podkreśla, że w dziedzinie autonomicznych pojazdów Tesla nadal wyprzedza konkurencję o kilka lat, wskazując na jej zdolność do pionowej integracji, ogromną przewagę danych, efekt skali oraz przewagę kosztową. W raporcie podkreślono, że postępy technologiczne Nvidii nie zmieniły zasadniczo podstawowej oceny Tesli przez bank; scenariusz bazowy zakłada, że w ciągu następnej dekady cała branża szeroko przyjmie technologię odpowiadającą poziomowi FSD (Full Self-Driving) powyżej L2 Tesli. Mimo że Nvidia oferuje producentom samochodów bardziej efektywne kapitałowo wejście na ścieżkę zaawansowanej autonomicznej jazdy, pełne opracowanie i integracja kompletnego stosu technologii autonomicznej jazdy nadal będzie kwestią lat, a nie miesięcy.