BitGo Holdings, firma zajmująca się infrastrukturą aktywów cyfrowych z Palo Alto, w poniedziałek rozpoczęła pierwszą ofertę publiczną, w ramach której do publicznych inwestorów trafi 11 821 595 akcji zwykłych klasy A. Zgłoszenie, złożone na formularzu S-1 do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), pokazuje, że BitGo samodzielnie oferuje 11 000 000 akcji, podczas gdy niektórzy obecni akcjonariusze planują sprzedać 821 595 akcji; firma poinformowała, że nie otrzyma środków z akcji sprzedanych przez tych akcjonariuszy.
Firma poinformowała inwestorów, że cena oferty prawdopodobnie będzie mieściła się w przedziale od 15 do 17 dolarów za akcję i zamierza przyznać subemitentom 30-dniową opcję zakupu do dodatkowych 1 770 000 akcji. BitGo złożyło wniosek o notowanie swoich akcji zwykłych klasy A na New York Stock Exchange pod symbolem giełdowym „BTGO”.
Goldman Sachs & Co. LLC pełni funkcję głównego menedżera księgi popytu, a Citigroup dołącza jako menedżer księgi popytu. Grupa firm, w tym Deutsche Bank Securities, Mizuho, Wells Fargo Securities, Keefe, Bruyette & Woods, Canaccord Genuity oraz Cantor, została wymieniona jako dodatkowi menedżerowie księgi popytu, natomiast Clear Street, Compass Point, Craig-Hallum, Rosenblatt, Wedbush Securities i SoFi są wymienieni jako współmenedżerowie.
Ważny Moment
Ten ruch stanowi kluczowy moment dla BitGo, które od momentu założenia w 2013 roku pozycjonuje się jako kompleksowy dostawca usług dla instytucji wchodzących w świat aktywów cyfrowych, oferując usługi powiernicze, portfele, staking, handel, finansowanie i rozliczenia oparte na regulowanym cold storage. Firma twierdzi, że obsługuje tysiące instytucji, w tym największe giełdy i platformy, oraz miliony inwestorów na całym świecie.
Obserwatorzy branży będą śledzić, jak rynek przyjmie ofertę BitGo, która następuje po fali odnowionej aktywności IPO wśród firm z branży kryptowalut i fintech. Jeśli cena zostanie ustalona w środku wskazanego przedziału, transakcja ta będzie stanowić znaczące wydarzenie kapitałowe dla firmy, która rozszerzyła swoją ofertę produktów poza usługi powiernicze na działalność brokerską typu prime oraz inne usługi dla instytucji.
